财务数据和关键指标变化 - 第四季度净收入为1660万美元，摊薄后每股收益0.95美元 [10][15] - 净利息收入为4130万美元，较上一季度减少70万美元，降幅2%；净息差为2.65%，下降17个基点 [15] - 平均盈利资产增加2.94亿美元，盈利资产收益率为3.94%，上升45个基点 [16] - 非利息收入占总收入的25%，为1380万美元，较第三季度减少200万美元，降幅13% [18] - 非利息支出方面，向慈善基金会捐款60万美元，剔除该项目后非利息支出减少30.8万美元，降幅1% [21] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 总贷款较9月30日增加2.61亿美元，增幅5%；较去年同期增加8.37亿美元，增幅20% [22] - 第四季度商业贷款增加7000万美元，增幅3%，其中商业房地产贷款增加6600万美元，工商业贷款增加400万美元 [22] - 住宅贷款较9月30日增加1.79亿美元，增幅8%；较2021年底增加5.96亿美元，增幅35% [22] 财富管理业务 - 财富管理收入为860万美元，减少90.1万美元，降幅9% [18] - 平均管理资产余额减少5.27亿美元，降幅8%；12月31日管理资产总额为60亿美元，较9月30日减少3.61亿美元，降幅6% [18] 抵押贷款业务 - 抵押贷款银行业务收入为110万美元，减少94.4万美元，降幅46% [19] - 已实现收益为100万美元，减少72.6万美元，降幅42% [19] - 第四季度抵押贷款销售总额为5500万美元，减少2100万美元，降幅28% [19] - 总抵押贷款发起额为2.68亿美元，下降11%；12月31日抵押贷款发起管道为1.02亿美元，较9月底减少6200万美元，降幅38% [20] 各个市场数据和关键指标变化 未提及 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续采取长期视角，保护信贷和资本，同时考虑增长途径 [14] - 持续投资人才以支持增长，并专注于合理的技术投资，以改善客户体验和确保安全的运营环境 [14] - 董事会批准了战略多元化、公平和包容计划，并在本季度推出了员工驱动的DE&I委员会 [13] - 市场竞争持续压缩抵押贷款销售收益率 [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 目前通胀虽有所缓和但仍在持续，利率环境不可预测，短期内具有挑战性，但这是暂时的 [14] - 公司对2023年贷款增长持乐观态度，预计整体贷款组合将实现中个位数增长，年初贷款增长将比去年更好 [58] 其他重要信息 - 12月宣布Mark Gim将于4月退休，卸任总裁兼首席运营官，并立即当选为董事会成员；Mary Noons将成为公司222年历史上首位女性总裁兼首席运营官 [8][9] 问答环节所有提问和回答 问题1: 对使用经纪存单的看法、其未来趋势、12月的即期利差以及利差的前瞻性指导 - 公司将经纪存单和联邦住房贷款银行（FHLB）借款视为可互换的资金来源，经纪存单成本较低但库存较少，FHLB借款更便捷；第一季度资金指导范围约为2.5 - 2.55亿美元 [26][27] 问题2: 12月经纪存单余额 - 12月底经纪存单余额为3580万美元 [27] 问题3: 2023年全年费用增长的看法以及费用压力是否影响分行计划 - 第一季度费用预计增长2% - 2.5%，主要由于绩效加薪和 payroll tax 重置等；全年新分行影响预计为100万美元，新的联邦存款保险公司（FDIC）保险费用为140万美元；分行开业时间可能会根据可行性有所调整，而非单纯为了降低短期成本 [29][31] 问题4: 如何看待贷款存款比率，是否会限制未来季度的资产负债表和贷款增长 - 公司认为目前不会，应更注重增加存款以支持贷款增长，长期来看贷款存款比率很重要，但短期内不会成为限制因素 [34][35] 问题5: 鉴于资本比率不如历史水平，是否应放缓贷款增长以提高存款和资本比率 - 公司信用质量标准未变，看到商业领域有新的高信用质量客户机会；住宅贷款对监管资本有有利影响，目前有足够资本支持贷款增长 [36][40] 问题6: 财富管理业务中除已披露的客户资产流出外，还有多少资产有流出风险 - 难以预测具体流出金额，公司认为已接近流出尾声，但无法给出具体指导 [41][42] 问题7: 离开的四人团队管理的资产规模 - 截至2022年9月30日，他们管理或关联的资产约为10亿美元 [43] 问题8: 假设美联储在第一季度停止加息，利差是否会稳定或上升 - 最好的情况是未来几个季度利差稳定，第一季度仍有大量负债重新定价，目前更倾向于逐季提供指导 [48] 问题9: 新贷款的收益率情况 - 第四季度商业贷款加权平均收益率约为5.66%，抵押贷款约为4.84%；第一季度利率会更高 [49][51] 问题10: 存款贝塔系数在整个周期的走势 - 无法提供具体计算的贝塔系数，但市场竞争激烈，贝塔系数会上升；公司在零售端会平衡客户利率和存款成本，机构和市政存款贝塔系数可能较高，但有长期价值 [52][53] 问题11: 第四季度利差未达预期是否因为贷款增长强劲导致依赖外部高成本资金 - 情况属实 [56][57] 问题12: 2023年贷款增长的全年预期 - 贷款管道强劲，预计整体贷款组合将实现中个位数增长，年初增长会比去年好；住宅贷款预计组合量增长13%，希望更多贷款用于销售 [58][59]