财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度调整后每股收益（EPS）为1.50美元，净利息收入环比下降1.9% [6] - 公司调整后的资产回报率（ROA）为1.4%，调整后的有形普通股回报率（ROTCE）为20.4% [6] - 存款增长6%，贷款增长1.4%，贷款与存款比率降至88% [7] - 公司总资产为740亿美元，环比减少8亿美元，主要由于将资产负债表上的现金转移到表外流动性来源 [14] - 贷款增长7亿美元，主要由商业银行推动，存款增长35亿美元，借款减少超过40亿美元 [14] - 净利息收入下降1150万美元，净利息收益率（NIM）下降31个基点至3.35% [20] - 存款成本上升61个基点至172个基点，累计存款贝塔为34% [18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业银行贷款增长8500万美元，商业房地产贷款增长1.5亿美元，抵押贷款仓库增长2.35亿美元，住宅抵押贷款增长1.4亿美元 [16] - 消费者存款主要来自长期客户，健康储蓄账户（HSA）存款超过80亿美元，几乎全部在FDIC保险限额内 [9] - 商业银行业务存款为20亿美元，具有与消费者存款相似的特征 [9] - 公司通过interLINK平台获得低成本的核心存款，几乎所有存款都在FDIC保险范围内 [9] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司非医疗办公物业组合在过去一年减少了近4亿美元，占该组合的25%，年化坏账率低于2% [11] - 公司批评和分类贷款较上季度略有上升，但较去年第四季度和去年同期有所下降 [11] - 公司预计到2024年第一季度累计存款贝塔将达到40%，略高于之前的预测 [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过多元化的存款生成业务模式获得资金优势，能够在行业存款外流的环境中保持核心存款增长 [8] - 公司计划在未来几年继续投资和增长产品及能力，简化业务流程，提升客户体验 [32] - 公司预计2023年贷款增长4%至6%，核心存款增长8%至10%，贷款与存款比率预计在80%左右 [27] - 公司预计净利息收入为23.5亿至23.75亿美元，非利息收入为3.55亿至3.65亿美元，核心费用为12亿至12.25亿美元 [28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对当前业绩感到满意，但充分认识到商业房地产市场的动态变化，将继续谨慎管理投资组合和信贷选择 [12] - 公司预计净利息收入将在下半年呈现积极趋势，尽管面临存款竞争和资金成本上升的压力 [6][35] - 公司预计净利息收益率（NIM）将在下半年改善10至15个基点 [28] 其他重要信息 - 公司完成了核心操作系统的转换，预计将加速战略技术计划并实现额外的协同效应 [30][31] - 公司预计2023年有效税率为22%，将继续谨慎管理资本，资本行动将取决于市场环境 [28] - 公司预计2023年贷款增长4%至6%，核心存款增长8%至10%，贷款与存款比率预计在80%左右 [27] 问答环节所有提问和回答 问题: 净利息收入（NII）的预期范围及影响因素 - 净利息收入的主要驱动因素是存款成本和资金成本的上升，公司预计净利息收益率（NIM）将在下半年改善10至15个基点 [34][35] - 公司预计净利息收入将在下半年呈现积极趋势，尽管面临存款竞争和资金成本上升的压力 [35] 问题: 资本管理和股票回购计划 - 公司在第二季度回购了约5000万美元的股票，以抵消员工授予的股票 [40] - 公司将继续审慎管理资本，如果信用环境保持稳定，可能会考虑进一步的股票回购 [40] 问题: 净利息收益率（NIM）的预测及存款成本 - 公司预计净利息收益率（NIM）将在下半年改善10至15个基点，主要由于资产负债表流动性的减少和贷款组合的重新定价 [42] - 公司预计到2024年第一季度累计存款贝塔将达到40%，略高于之前的预测 [44] 问题: 办公物业组合的流动性及市场情况 - 公司已将其非医疗办公物业组合减少了25%，市场流动性仍然存在，尽管购买成本有所上升 [51][52] - 公司预计将继续主动管理办公物业组合，尽管市场流动性有所下降 [53] 问题: 商业房地产贷款的监管指导及实际操作 - 公司认为监管机构在当前环境下对商业房地产贷款的调整持建设性态度，但仍需确保贷款质量 [55][56] - 公司将继续与借款人合作，确保贷款能够按时偿还或进行适当的调整 [57] 问题: 医疗办公物业组合的战略考虑 - 公司认为医疗办公物业组合仍然具有吸引力，空置率低，租金稳定，且通常与存款和其他现金管理产品相关联 [61][62] 问题: 可出售证券组合的有效期限及提前还款率 - 公司可出售证券组合的有效期限为3.8年，假设提前还款率（CPR）为高个位数 [63] 问题: 中端市场借款人的压力及利率上升的影响 - 公司尚未看到中端市场借款人出现广泛的压力，尽管利率上升和通胀压力对部分借款人产生了影响 [65][66] 问题: 非利息收入的预期及商业互换活动的展望 - 公司预计非利息收入将在下半年有所改善，商业互换活动可能会有所增加 [69] 问题: 商业非抵押贷款的不良贷款增加 - 公司认为商业非抵押贷款的不良贷款增加主要是由于个别管理失误，尚未看到广泛的风险 [71] 问题: 拨备水平的预期 - 公司预计拨备水平将保持稳定，具体取决于信用表现和风险迁移 [73] 问题: 合并费用的结束时间 - 公司预计合并费用将在第四季度结束 [74] 问题: 存款贝塔的长期展望 - 公司认为存款贝塔的长期变化将取决于存款组合和资金结构，HSA存款的贝塔为2%，消费者存款贝塔为22%，商业存款贝塔为34% [75][78] 问题: 非利息存款流出的预期 - 公司预计非利息存款将保持稳定，预计年底将在113至114亿美元之间 [81] 问题: 存款竞争的缓解 - 公司认为存款竞争仍然激烈，尽管存款定价压力有所缓解 [82] 问题: 新监管规定的应对策略 - 公司已准备好应对新的监管规定，预计将在新规定实施时逐步适应 [84][85] 问题: 非利息收入的长期展望 - 公司预计随着市场环境正常化，非利息收入将在第四季度和明年第一季度有所改善 [88] 问题: 合并后的成本节约预期 - 公司预计合并后的成本节约将在2024年实现，部分成本节约已在2023年实现 [91][93] 问题: interLINK存款的增长预期 - 公司预计interLINK存款的增长将在下半年放缓，预计第四季度将达到或略低于50亿至60亿美元的目标 [97] 问题: 贷款收益率的展望 - 公司预计贷款收益率将继续上升，特别是如果美联储再次加息 [100][102]