财务数据和关键指标变化 - 第一季度调整后每股收益（EPS）为1.49美元，同比下降6.6% [7] - 调整后资产回报率（ROA）为1.46%，高于去年同期的1.37% [8] - 有形普通股回报率（ROTCE）为21%，高于去年同期的17% [8] - 贷款总额环比增长2%，存款总额环比增长2%，核心存款增长4% [8] - 净利息收入环比下降1.2%，净息差（NIM）下降8个基点至3.66% [24][25] - 费用收入环比下降1900万美元，主要由于直接投资收入减少和客户融资活动减少 [7][26] - 信贷损失拨备增加1900万美元，主要由于贷款增长和宏观经济因素 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 消费者银行和HSA银行的存款表现稳定，消费者存款增长，HSA存款增长6% [10][12][47] - 商业银行业务存款增长，新增约500个账户，主要为运营账户 [13] - 商业贷款增长5.4亿美元，商业房地产贷款增长9亿美元，住宅抵押贷款余额略有增长 [21] - HSA存款平均账户余额低于3000美元，消费者银行平均账户余额低于25000美元，商业银行平均账户余额低于200000美元 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 纽约市房地产市场表现稳定，公司对纽约市房地产市场的风险敞口有限，且贷款分散在不同地理区域 [54][55] - 公司预计未来在纽约市市场有机会获取更多市场份额，但将谨慎行事 [55] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注于战略业务增长，特别是在贷款和核心存款方面 [6][31] - 公司计划通过核心存款增长来支持贷款增长，预计全年贷款增长4%至6%，核心存款增长8%至10% [31] - 公司将继续优化资产负债表流动性，预计未来将减少批发借款并增加存款融资 [20] - 公司预计未来将继续通过回购股票等方式进行资本管理 [42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为银行业基本面依然强劲，尽管近期市场波动较大，但行业资本充足 [6] - 公司预计未来净利息收入将在23.75亿至24.25亿美元之间，费用收入预计在3.75亿至4亿美元之间 [32] - 公司预计未来净息差将受到利率环境的影响，但贷款收益率将继续上升 [35] - 公司预计未来信贷环境将更加谨慎，特别是在经济可能衰退的情况下 [36] 其他重要信息 - 公司完成了interLINK的收购，该收购已为公司提供了低成本的存款融资 [11] - 公司预计未来将继续通过核心存款增长来支持贷款增长，并减少对批发借款的依赖 [20] - 公司预计未来将继续通过回购股票等方式进行资本管理 [42] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于ROATCE和ROA的时间框架 - 公司预计在2023年第四季度实现ROATCE为20%，ROA为1.5% [39] 问题: 关于interLINK的预期 - 公司预计interLINK的存款将在年底接近50亿美元，目前为35亿美元 [40][41] 问题: 关于股票回购的时机 - 公司预计在第三和第四季度进行数亿美元的股票回购，但将根据市场环境谨慎行事 [42] 问题: 关于HSA存款增长 - 公司预计HSA存款将继续以中高个位数增长，尽管行业增长有所放缓 [47][48] 问题: 关于商业房地产贷款的重新定价 - 公司表示商业房地产贷款的收益率已从2018-2019年的水平上升了约250个基点，债务覆盖率（DCR）和贷款价值比（LTV）有所调整 [52][53] 问题: 关于纽约市市场的机会 - 公司认为纽约市市场存在机会，但将谨慎选择资产类别和时机 [55] 问题: 关于利率敏感性 - 公司预计未来将继续减少资产敏感性，但不会完全达到中性 [56] 问题: 关于现金持有量的预期 - 公司预计未来将减少现金持有量，从目前的22亿美元降至约10亿美元 [58] 问题: 关于商业房地产贷款的增长 - 公司表示商业房地产贷款增长主要来自多户住宅、工业和混合用途物业，且贷款分散在不同地理区域 [60] 问题: 关于HSA存款利率的压力 - 公司预计HSA存款利率将保持在15个基点左右，且该存款的贝塔值处于非常低的水平 [62] 问题: 关于客户数据泄露的影响 - 公司预计客户数据泄露事件不会对财务产生重大影响 [63] 问题: 关于硅谷银行事件对存款的影响 - 公司表示在硅谷银行事件后，存款流出主要集中在大型商业客户，但流出量有限且已趋于稳定 [67] 问题: 关于贷款增长放缓的原因 - 公司表示贷款增长放缓主要是由于市场需求减少、信贷标准收紧以及流动性环境的变化 [68] 问题: 关于利率下降对存款成本的影响 - 公司预计在利率下降时，存款成本将在三个月内开始下降 [70] 问题: 关于信贷损失的主要来源 - 公司表示信贷损失主要来自商业贷款，其中约700万美元与战略贷款销售有关 [74] 问题: 关于证券投资组合的收益率 - 公司表示新购买的证券收益率约为6.13%，而到期的证券收益率为3.11% [75] 问题: 关于存款增长的构成 - 公司表示存款增长主要来自interLINK、经纪存款和零售定期存款 [77] 问题: 关于interLINK的成本 - 公司表示interLINK的成本约为联邦基金利率加15个基点 [79]