财务数据和关键指标变化 - 2024年第一季度，公司净收入为8245亿韩元，集团净资产收益率（ROE）为10.3%，优于去年年底 [4] - 集团净营业收入环比增长9%，达到2.5488万亿韩元，这得益于优质企业贷款增长带来的利息收入和以核心费用为重点的非利息收入的平衡增长 [5] - 第一季度集团销售、一般及行政费用（SG&A）为1.032万亿韩元，同比下降0.5%，成本收入比为40.6%，保持稳定 [6] - 第一季度集团信贷成本为3576亿韩元，在集团财务计划设定的范围内得到管理 [6] - 截至2024年3月底，集团一级普通股资本充足率（CET1）预计约为12%，与去年持平 [7] - 董事会决定第一季度每股支付180韩元的季度股息 [8] 各条业务线数据和关键指标变化 净运营收入和净息差 - 第一季度净运营收入环比增长9%，达到2.5388万亿韩元 [9] - 银行第一季度净息差（NIM）为1.5%，环比提高3个基点；包括信用卡业务的集团NIM为1.74%，环比提高2个基点 [9] 资产 - 截至3月底，友利银行总贷款达316万亿韩元，较去年年底增长1.7% [11] - 企业贷款达175万亿韩元，较去年年底增长2.9%，大型企业贷款需求强劲，优质中小企业贷款增长稳健 [11] - 零售贷款较2023年底下降0.2%，至136万亿韩元，主要受政府家庭债务管理政策和房地产市场复苏缓慢的影响 [12] 存款 - 截至3月，友利银行韩元总存款达305万亿韩元，定期存款增长放缓，核心存款（韩元存款）本季度实现增长 [13] - 截至3月底，银行贷存比为97.2%，有足够的空间 [13] 非利息收入和费用 - 第一季度集团非利息收入为3506亿韩元，同比增长5.7%，手续费收入环比增长13.6%，同比增长20.3%，推动了非利息收入的增长 [14] - 2024年第一季度，集团SG&A费用同比下降0.5%，至1032亿韩元，成本收入比稳定在40.6% [16] 信贷成本 - 2024年第一季度，集团信贷成本为3676亿韩元，由于高利率环境持续和非银行子公司逾期率上升，信贷成本同比增加 [17] - 集团和银行的资产质量相关指标，包括不良贷款率（NPL）分别为0.44%和0.2%，不良贷款覆盖率分别为191%和294%，处于良好水平 [17] 资本充足率和股东回报政策 - 截至2024年3月底，集团普通股比率为12%，预计与去年年底相近 [20] - 公司决定每股季度股息为181韩元 [21] - 3月，公司以1366亿韩元收购了韩国存款保险公司（KDIC）持有的1.24%股份，并完成股份注销，较去年增加约37% [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划继续提高核心存款比例，优化资产负债结构，以应对未来全面的降息周期，积极应对净息差下行压力 [10] - 公司将专注于企业贷款业务，同时考虑风险加权资产回报率，扩大优质资产组合，实现盈利增长 [12] - 公司将基于完善的投资产品销售流程和增强的财富管理能力，进一步积极推动财富管理业务的销售，并继续扩大不涉及风险资产的非利息收入业务的增长 [15] - 公司将持续系统地关注高风险资产，如项目融资（PF）和海外商业房地产，以及各子公司的薄弱环节，密切监测利率和汇率等主要风险因素的变化，积极应对市场状况 [19] - 公司将通过积极的风险加权资产管理，继续提高资本比率，同时加强与投资者的沟通，提升长期企业价值 [20][23] - 公司将响应政府消除“韩国折扣”的企业价值提升计划，采取更积极的企业价值提升措施和股东回报政策 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临具有挑战性的内外部环境，公司本季度仍展现出了坚实的盈利生成和稳定的风险管理能力 [23] - 中东政治不稳定和通胀担忧削弱了对政策利率下调的预期，预计第二季度净息差将延续稳定趋势 [10] - 由于地缘政治风险引发的通胀不确定性预计将持续一段时间，公司计划在维持核心投资（如数字和信息技术）以实现未来增长的同时，继续以经常性费用为中心追求成本效率 [16] - 随着不良房地产PF业务清理工作全面展开，资产质量可能会根据未来PF市场环境进一步恶化，但公司基于风险导向的企业文化，一直在专注于资产管理和提高损失吸收能力 [17] 其他重要信息 - 对于近期备受关注的香港恒生指数EL S产品，公司以客户为中心的产品推出策略和系统化的销售流程将风险敞口和财务影响降至最低 [15] - 房地产PF贷款和过渡贷款总额约为3.7万亿韩元，其中1.7万亿韩元由公共担保（如HUG）保障，排除后贷款规模为2万亿韩元 [18] - 子公司资本投资银行持有的过渡贷款约为4000亿韩元，较去年年底略有下降 [19] 问答环节所有提问和回答 无相关内容