财务数据和关键指标变化 - 2022年全年公司净收入为31690亿韩元，同比增长33.7%；第四季度净收入为5080亿韩元 [4] - 2022年集团净营业收入为98460亿韩元，同比增长18%；其中净利息收入为86970亿韩元，非利息收入为11490亿韩元 [5] - 2022年公司SG&A为45350亿韩元，同比增长9.3%，成本收入比为44.4%，较上年下降3.1个百分点；信贷成本为8480亿韩元，信贷成本率为0.25% [6] - 2022年末公司预期普通股比率（CET1比率）为11.5%，较上年末上升0.1个百分点 [16] 各条业务线数据和关键指标变化 利息收入和净息差 - 2022年集团净利息收入同比增长24.5%，达到86970亿韩元；全年银行净息差为1.59%，较上年增加22个基点，且第四季度保持增长 [8] 资产增长和贷款组合 - 截至2022年，友利银行贷款总额达2960万亿韩元，较去年增长2.6%；零售贷款下降3.6%至1340万亿韩元，企业贷款同比增长7.6%至1580万亿韩元 [9] 非利息收入 - 集团非利息收入为11490亿韩元，受利率和汇率变动影响，外汇和有价证券相关利润减少，但集团协同效应使核心手续费收入同比增长16.2% [11] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司计划继续保持优质资产比率在85%以上，同时根据经济状况提供流动性 [10] - 2023年公司计划继续提高盈利生成能力，专注于核心手续费生成，改善盈利结构 [8][11] - 公司将积极管理SG&A费用，精简销售渠道，同时在数字领域等未来增长资源上进行大胆投资 [13] - 鉴于国内外不确定性，公司计划基于风险导向的销售文化，集中能力进行资产质量管理 [15] - 公司以CET1比率为基础制定股东回报政策，考虑包括股息和股票回购注销在内的总股东回报率；设定CET1目标为12%，计划尽早实现；资产增长率将控制在4.5%左右，在此范围内总股东回报率为30%，其中2023年股票回购注销比例为4% [20][21][22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年公司在宏观经济不确定性下提升了盈利和风险管理能力；2023年公司将继续提高盈利能力，注重风险管理，应对金融市场不稳定因素，扩大金融消费者权益保护，并开展社会贡献活动 [17] 其他重要信息 - 公司董事会决定并披露2022年每股股息为1131韩元，包括已支付的中期股息151韩元，年度股息支付率为26%，较去年增长25.6%，股息收益率为8.8%，预计在竞争对手中最高 [7][19] - 公司计划在3月的股东大会上提议修订公司章程，实行季度股息政策，以提高股息可预测性和规范化支付 [25] 问答环节所有提问和回答 问题1: 若CET1目标超过12%，合适的时机是什么；2023年净息差展望如何 - 公司预计资产增长率在4% - 5%，明年CET1比率将提高20 - 30个基点，预计到2024年底达到目标水平 [30] - 考虑货币政策放缓、核心存款转移等因素，预计全年净息差将处于1.6%的较高水平 [31][32] 问题2: 巴塞尔协议III对银行或金融集团有何影响；未来拨备展望如何 - 初步预计银行资本比率将改善30 - 40个基点，金融控股公司将改善10 - 20个基点，第一季度将重新计算 [36][37] - 去年公司增加了约2700亿韩元的拨备，CCR提高20个基点，总信贷成本率为25个基点；今年由于加息影响，预计信贷成本将增加25个基点 [37][38] 问题3: CET1低于10.5%时资本管理计划如何；季度股息情况如何 - 目前CET1为11.5%，降至10.5%以下不太可能，若下降1个百分点意味着风险加权资产减少约200万亿韩元，公司会严格内部管理 [41][42] - 季度股息支付规模和方式尚未确定，预计季度与年度支付比例约为4:1，需董事会讨论决定 [43] 问题4: 利用LCR是否可能使NIM转为正向；各子公司风险敞口及管理方式如何 - LCR为105%，有较大缓冲，市场情况稳定，降低LCR不会是主要问题，公司将改善NIM并防范下行风险 [48] - 截至去年底，集团房地产PF风险敞口约为2.8万亿韩元，占比不到1%，其中担保部分约为1.7万亿韩元；公司自去年下半年起密切监控和管理房地产PF，遵循政府政策，寻找分期结算等解决方案，对有问题项目与债权方协商重组或偿债方式 [49][50][51] 问题5: 现金股息与股票回购的方向及占比；季度股息获批后何时开始 - 今年股息支付率为26%，股票回购比例为4%，公司认为应保持适当平衡，若有更多资本空间，计划增加股票回购比例 [54] - 季度股息政策今年新引入，考虑到第一季度经济可能放缓，预计从第二季度开始实施，但尚未确定，需董事会讨论确定 [55] 问题6: 资产增长中贷款增长是否低于整体；集团的并购策略如何 - 2022年集团银行资产增长6%，非银行资产增长7.5%，贷款整体增长2.5%；预计明年整体资产增长率控制在4% - 5%，银行贷款预计增长4% [59] - 公司并购原则是保持适当资本充足率并最大化股东回报，不设目标公司规模限制，倾向于能产生协同效应的零售型证券公司 [60]