财务数据和关键指标变化 - 2022年前三季度净利润总计26617亿韩元，其中第三季度净利润为8998亿韩元，同比增长21.1%，已超去年全年业绩，为历史最强水平 [6] - 前三季度累计净营业收入为72630亿韩元，同比增长17.5%；第三季度净营业收入为23770亿韩元，同比增长11.3% [13] - 前三季度集团SG&A费用同比微升5.2%至29380亿韩元，但成本收入比同比下降4.7%至40.5%；前三季度集团信贷成本为6220亿韩元，信贷成本率为0.24% [14] - 截至9月底，集团CET1比率为10.9%，主要因外汇汇率上涨后外币资产的风险加权资产增加 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 前三季度集团净利息收入同比增长24.7%至63480亿韩元；第三季度银行NIM环比上升4个基点至1.62%，集团NIM（含友利卡）环比上升3个基点至1.86% [15] - 前三季度集团非利息收入为9150亿韩元，一次性因素使第三季度非利息收入较上季度下降，但手续费、佣金和其他收入来源仍强劲 [17] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2023年公司将制定业务计划，重点进一步加强核心竞争力，待计划确定并经董事会讨论后将详细分享 [8] - 公司将继续努力扩大投资组合，通过提高效率改善盈利能力，还计划通过ESG管理和社会贡献活动突出金融的社会作用，持续推进数字化举措以增强竞争力 [9] - 公司数字战略是实现综合银行服务，采用混合模式，子公司有各自专用应用程序，集团或银行层面有综合应用程序 [45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年全球经济状况预计仍不确定，公司希望强化对盈利底线的关注，待经济状况好转实现飞跃 [8] - 鉴于宏观经济不确定性，公司认为确保业务质量管理很重要，将维持当前优质资产比率 [16] - 因全球通胀持续，成本管理是公司重要议程，公司将加强成本优化工作，同时持续投资数字和IT领域以推动未来增长 [18][19] 其他重要信息 - 第三季度因汇率变动产生约920亿韩元非现金估值损失，剔除该因素后净收入约为9700亿韩元 [28] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 利润率改善趋势及第三季度一次性事件 - 第三季度NIM为1.62%，环比提高0.04%，9月达到约1.6%中段的最高水平；预计年底NIM将处于1.6%上限，明年约为1.7%，增长较温和 [26][27] - 第三季度因汇率变动产生约920亿韩元非现金估值损失，剔除该因素后净收入约为9700亿韩元 [28] 问题2: CET1比率及资本比率管理计划和并购策略是否变化 - 利息收入增加，但资本充足率下降，CET1比率下降是因银行债券和FOCs债务估值及外汇和衍生品估值变化导致风险加权资产增加；若汇率下降，CET1比率将自动回升，但预计2023年汇率仍高，公司将保守经营，专注风险管理，汇率和利率下降后将寻求增长策略 [32][33] - 并购方面，小型并购不需要大量资本，大型证券公司并购需大量资本时将考虑合作，公司并购策略和计划无变化 [33] 问题3: 房地产项目融资情况及资本业务信贷成本增加原因 - 集团房地产项目融资敞口约为1.8万亿韩元，其中银行端约1万亿韩元且无破产情况；次级及以下项目约400亿韩元，储备约200亿韩元；集团在海滩贷款方面敞口不大 [37] - 资本业务信贷成本增加是因在增长放缓环境下采取了预防性拨备措施，并非破产或坏账增加 [37] 问题4: 第四季度额外拨备可能性、ERP计划及房地产敞口相关问题 - 每年12月有ERP计划，但需根据财务状况并经董事会批准后做最终决定 [42] - 目前集团有额外贷款损失拨备计划，但现在确定还为时过早，将在年底决定 [42] - 之前提到的房地产PS指的是一个PS数字 [43] 问题5: 公司SOHO业务资产质量如何管理及市场持续疲软时的应对措施 - 集团各业务板块都在谨慎监控房地产敞口，上半年以来一直关注优质借款人，LTV保持在60%的标准水平，只选择优质借款人；即使房地产市场恶化，对资产质量和整体影响也有限，预计这种市场趋势可能持续到明年年初 [48] 问题6: 汇率对中期股息的影响 - 监管方面对股息无特定指导，公司进行了压力测试，认为在资本充足率和稳健性方面满足所有监管要求；公司将尽力维持稳定的股息支付率，具体细节将在年底盈利确定后通过DOT确定 [53] 问题7: 友利资本与房地产相关的企业贷款资产及分布情况 - 约3.2万亿韩元的再融资资本中，约一半与房地产项目融资有关，其中约1.7万亿韩元为房地产相关信贷，包括房地产抵押贷款和房地产项目融资 [57] 问题8: 银行资金情况及对利润率的影响 - 近期资金成本增加，原因包括利率环境上升导致核心存款减少，贷款存款利差和LCR监管收紧；金融当局为LCR正常化提供了约六个月的缓冲期，目前银行业整体LDR维持在100%并稳定管理 [61] - 预计第四季度资金成本将继续上升，若市场利率在明年第一季度如预期达到峰值，核心存款下降趋势将逆转，从而改善利润率；若适度控制整体资产增长，有望达到或超过目标水平 [61]