财务数据和关键指标变化 - 截至2021年第三季度，集团累计净收入为2.1901万亿韩元，同比增长92.8%，创年度最高业绩；第三季度净收入为7700亿韩元，因私募基金延迟赎回入账约600亿韩元，超过第二季度创下新高 [2] - 第三季度集团累计净营业收入为6.081万亿韩元，同比增长20.6%；利息收入为5.089万亿韩元，非利息收入为1.092万亿韩元，同比增长57.2%；第三季度净营业收入超过2万亿韩元，环比增长3.9%，同比增长24.7% [3][4][5] - 截至第三季度，集团累计SG&A费用为2.793万亿韩元，同比增长3.9%，排除新纳入资本公司和储蓄银行的影响后，同比仅增长约0.7%；第三季度SG&A费用较上一季度略有下降，累计SG&A成本收入比为45.2%，同比改善7.3个百分点 [6][7] - 截至第三季度，集团信贷成本为3120亿韩元，信贷比率为0.13%，同比改善0.16个百分点 [8] - 截至9月底，集团CET1比率为10.1%，预计同比提高0.2个百分点 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 利息收入业务 - 第三季度集团净利息收入总计5.089万亿韩元；银行业务NIM在第三季度环比微降0.01个百分点至1.36%，含信用卡业务的NIM为1.6%，与上一季度持平；第三季度利息收入为1.766万亿韩元，较第二季度增加约630亿韩元 [9][10] 贷款业务 - 截至9月底，银行贷款总额为286万亿韩元，较去年底增长8%，即21万亿韩元；企业贷款为148万亿韩元，较去年增长12.1%，其中中小企业贷款因需求增加，较去年增长13.5%至109.21万亿韩元；家庭贷款为136万亿韩元，受实际需求贷款推动，较去年底增长4% [12] 非利息收入业务 - 截至第三季度，集团非利息收入为1.092万亿韩元，同比增长57.2%；第三季度非利息收入为3710亿韩元，连续三个季度超过3500亿韩元 [14] 各个市场数据和关键指标变化 无相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于摆脱以利息收入为中心的利润结构，推动非利息收入增长 [5] - 公司计划在中长期将股息支付率提高到30% [20] - 公司正在努力获得内部评级法的额外批准，期望有积极结果 [19] - 公司未来有并购计划，目标是收购证券公司、资本公司或不良贷款业务公司，目前有6万亿韩元可用于投资，若IRB方法获批，资本和风险加权资产将增加，有助于开展更多并购 [33][34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管当地和全球环境不确定，但集团凭借更强的盈利能力、稳定的资产质量和持续的资金成本管理实现了收入增长 [2] - 第三季度NIM改善停滞，但随着8月底加息和增加低成本存款的努力，预计第四季度NIM将继续改善 [11] - 全球信用评级机构上调了友利银行的信用评级，证明了集团良好的风险管理和贷款组合稳定性，公司将进一步加强资产管理以应对未来基准利率上调 [17] - 考虑到资本比率目标和政府对家庭贷款的监管，预计今年和明年集团贷款将增长6% - 7%，非银行和全球业务将努力实现增长 [43] 其他重要信息 - 公司投资了互联网银行KeyBank，截至9月底持有12.7%的股份，7月KeyBank成功增资，相关收益约700亿韩元已计入第三季度业绩，因持股比例下降，KeyBank已从集团子公司名单中移除 [21] - 第三季度公司为私募基金计提了600亿韩元的税前准备金，涉及未支付资金约1980亿韩元，友利银行已支付50%的预付款以保护消费者和恢复客户信任，预计未来与私募基金相关的准备金计提可能性较小 [22] - KDIC正在出售其持有的集团10%股份，投标将于11月18日截止，11月22日公布中标者，12月签署最终协议；购买超过4%股份的买家将有权推荐一名非执行董事，成功出售后预计集团股价的悬而未决风险将显著降低 [23][24] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司未来在成本管理方面如何差异化竞争，以及明年C/I比率的目标 - 公司去年制定了银行保持常规、增加非银行业务投入的计划，并进行了人员成本和其他成本的合理化；今年成本管理按计划进行，未来将继续对银行人员进行合理化以控制成本，利用数字渠道降低成本；非银行投资将与营业收入相匹配；中长期目标是尽快实现C/I比率达到45% [30] 问题2: 若IVR获批，公司已有多少资本，收购新资产与现有子公司的协同效应如何 - 若获批，资本比率将提高超过1%，约增加2万亿资本和20万亿风险加权资产，有助于开展更多并购；公司认为业务组合尚不完整，目标是收购证券公司、资本公司或不良贷款业务公司；目前有6万亿韩元可用于投资 [33][34] 问题3: 第四季度和明年NIM将如何改善 - 此前利率上升使NIM下降10个基点，但今年通过改善核心存款和提高贷款盈利能力弥补了这一影响；8月政策利率上调0.25%，11月预计再次上调，考虑到存款成本增加和贷款盈利能力提高，预计第四季度NIM约为1.4%，明年年初中期约为1.4% [38] 问题4: 在家庭贷款监管持续的情况下，公司贷款增长前景如何 - 今年和明年公司CET1比率目标为11%，考虑到政府监管，预计集团贷款将增长6% - 7%；非银行和全球业务将努力实现增长 [43] 问题5: 公司与Neighbor Financial的合作情况，包括合作背景、条款条件、利润分配、数据获取及目标定价 - 合作的智能商店贷款业务旨在支持小企业家，公司与Neighbor Financial共同建立了信用评估模型并据此发放贷款；费用和佣金按实际贷款金额的一定比例收取；能获取与其他金融公司不同的高质量数据用于评估信用；目前没有股权合作计划 [46][47][48] 问题6: 公司的M&A计划及收入安排，以及能否应对企业违约风险 - 若IRB获批，9月底CET1比率将增至11.4%，收购证券公司无困难，但大型证券公司需通过增资获取更多资本；预计明年在无金融危机的情况下，公司能够维持资产质量，因过去几年增加了优质贷款，集团89%的贷款发放给了优质贷款人，且密切关注与COVID - 19相关的贷款 [52][53] 问题7: 收购中型证券公司时，CET1比率可容忍的下限是多少，是否考虑发行更多额外一级资本 - 明年资本增加计划为11%，收购中型证券公司时资本比率会暂时下降，最低指导为保持2.5%的资本缓冲，即10.5%；控股公司有足够的混合证券，明年将偿还部分银行部门的证券并维持现有水平 [57]