财务数据和关键指标变化 - 2021年上半年净利润为1.420万亿韩元，同比增长114.9%，二季度净利润为7530亿韩元，环比增长12.9% [4] - 上半年净营业收入为4.044万亿韩元，同比增长18.6%，其中净利息收入为3.323万亿韩元，非利息收入为7210亿韩元 [5] - 上半年SG&A费用总计1.856万亿韩元，同比增加3.7%，成本收入比为45.9%，同比改善6.6个百分点 [6] - 上半年信贷成本为2050亿韩元，信贷成本率为0.13%，同比下降0.2个百分点 [6] - 截至6月底，预期CET1比率为10.2%，若内部评级法获批，资本比率预计将进一步提高超1% [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 上半年净利息收入总计3.323万亿韩元，同比增加3820亿韩元或13%，二季度银行NIM为1.37%，环比增加0.02个百分点，信用卡业务NIM为1.1%，环比改善0.01个百分点 [7] - 截至6月银行资产总计2760亿韩元，较去年底增加约1.1万亿韩元或4.4%，家庭贷款为133万亿韩元，较去年底增加2.1%，企业贷款增长6.9%至141万亿韩元 [8] - 上半年非利息收入为7210亿韩元，同比大幅增长54.1%，二季度非利息收入为3540亿韩元，环比下降3.5%，排除一季度一次性因素后，非利息收入呈上升趋势 [9] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将从本季度起进行财报电话会议，加强与国内外股东和投资者的沟通 [3] - 公司计划控制资产增长，专注资本充足率和资产质量，目标是将CI比率降至约50% [8][10] - 公司中期至长期计划将股息支付率提高到30%，目前正在审查各种股东回报政策 [13] - 公司关注证券经纪领域的并购机会，且并购不会对资本比率造成影响，长期资本比率目标是高于11% [22] - 面对金融创新和新进入者，公司将积极响应金融监管政策，利用数字渠道和平台，拓展传统贷款产品的线上服务，关注新兴技术 [38][39][40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管COVID - 19带来全球不确定性，但公司凭借控股公司转型后的盈利提升、资产稳健和成本节约，上半年业绩超去年全年 [4] - 若基准利率上调，公司预计利息收入将快速增加，且已调整资产组合以降低利率风险 [15][16] - 公司预计下半年净利息收入和净营业收入将保持当前水平，非利息收入若无重大市场变化将保持类似趋势，但四季度盈利可能有波动 [25] - 公司认为信贷成本将保持稳定，明年可能有额外的拨备转回 [26] 其他重要信息 - 全球信用评级机构S&P于6月16日将友利银行的长期信用评级从A上调至A+，认可公司资产质量的稳定管理 [12] - 韩国央行近期提及年内加息的可能性 [14] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 关于资本政策，IRB何时全面应用，中期股息是否会定期支付，能否提供季度股息，以及未来股东回报政策 - IRB预计9月获得当局批准，届时整体资本将增加约1个百分点 [20] - 中期股息是否定期支付需年底审查，长期股息支付率目标为30%，全年股息支付会考虑当局建议的30%上限 [21] - 目前资本比率改善后仍低于同行，并购机会将在不影响资本比率的范围内考虑，对证券领域感兴趣 [22] 问题: 下半年业绩如何，拨备转回对信贷成本率有何影响 - 下半年净利息收入和净营业收入将保持当前水平，非利息收入若无重大市场变化将保持类似趋势，三季度有银行资本增加等非经常性事件，四季度盈利可能有波动 [25] - 信贷成本将保持稳定，明年可能有额外的拨备转回 [26] 问题: 德尔塔变种传播对股息支付率政策有无影响 - 若德尔塔变种持续扩散，整体增长率可能低于预期，加息预期可能推迟，但公司下半年关注资产质量和资本充足率，已做好应对准备 [29] - 股息支付率方面，当局虽有建议，但公司认为可高于历史水平，无需担忧 [30] 问题: 下半年和明年NIM的预测，以及资金成本和贷款利率上升时NIM扩张的预期时间 - 二季度NIM较一季度提高2个基点，主要因低成本存款和其他方面各改善1个基点，市场利率下降1个基点 [32] - 若市场利率稳定，NIM将维持当前水平，公司将增加核心存款和改善贷款以提升NIM [33] - 若基准利率上升，预计四季度NIM将提升，且影响将持续6个月至1年 [34] 问题: 在数字银行、抵押贷款和在线财富管理业务竞争中，公司的策略和应对措施 - 金融监管机构推动金融创新，市场竞争格局变化，公司将积极响应监管政策，利用数字渠道和平台，拓展传统贷款产品的线上服务，关注新兴技术 [38][39][40] 问题: 银行预防性资产环比增加2500亿韩元的原因，以及对信贷成本和拨备的影响 - 部分标准或以下资产转入预防性类别，如造船业大客户，从宏观资产质量趋势看变化不大 [43] - 拨备方面有小变化，但无显著恶化导致整体增加 [44] 问题: 10月FSC推出贷款平台，公司如何应对，包括产品推出时间、费用和佣金策略，以及在数字业务上的激进程度和市场防御措施 - 贷款平台可能导致贷款利率竞争，但政府的家庭贷款额度限制会使需求大于供应，公司有盈利保障，且可借此吸引优质客户 [48][49] - 贷款平台的运营细节尚未确定，银行业协会正在与金融当局讨论 [50] - 贷款平台可能兼具竞争市场和提升贷款重组效率的功能，目前利率受多种因素影响，难以直接比较 [51]