财务数据和关键指标变化 - 2023年第三季度销售净额为300万美元，去年同期为150万美元，增长主要因2023年第二季度W4CC车辆销售津贴的转回 [26] - 2023年第三季度销售成本降至660万美元，去年同期为950万美元，减少主要因库存准备金减少290万美元及销售体积降低，员工薪酬增加120万美元部分抵消了成本降低 [27] - 2023年第三季度销售、一般和行政费用降至1180万美元，去年同期为3480万美元，减少主要因证券和股东衍生诉讼和解费用减少2390万美元，员工薪酬相关费用减少40万美元，专业服务和其他IT相关费用增加80万美元 [28] - 2023年第三季度研发费用降至580万美元，去年同期为610万美元，减少因咨询费用减少90万美元，员工薪酬相关费用增加50万美元部分抵消了减少额 [29] - 2023年第三季度净利息收入为40万美元，去年同期无利息费用，净利息收入来自公司货币市场投资账户现金利息 [29] - 2023年第三季度其他损失为1000万美元，去年同期其他收入为1340万美元，其他损失因公司对Tropos投资减值，去年同期其他收入与C系列库存销售有关 [30] - 2023年第三季度净亏损为3060万美元，去年同期为3540万美元 [30] - 截至2023年9月30日，公司现金约3890万美元，本季度现金消耗环比下降，预计这一趋势将持续到第四季度和2024年 [31] - 公司更新2023年业绩指引，预计今年收入在1000万 - 1500万美元之间 [33] 各条业务线数据和关键指标变化 商用车业务 - W56车型完成FMVSS、耐久性和验证测试后开始生产，预计2023年第四季度通过CARB的最终HVIP认证，到第四季度末日产可达2辆，2024年第一季度日产提升至5 - 8辆，印第安纳州联合市工厂单班年产能达5000辆，可产生超10亿美元收入 [18][21] - W750车型周产量增至4辆，公司有能力日产1辆 [17] - 公司向潜在客户交付多辆配置好的W4CC演示车，收到纽约和加利福尼亚经销商的重复订单 [10][16] - 公司新增两家认证经销商，包括未来12个月的库存订单 [10] Stables业务 - 继续过渡和扩大EV车队，11月18日旺季开始，公司准备好应对需求激增，EV车队比2022年收购的旧ICE车队更可靠、成本更低 [12] 航空业务 - 第三季度在俄亥俄州梅森工厂开始无人机组装，向客户销售并交付3架无人机 [23] - 推进HorseFly获得FAA证书批准的工作，计划在2023年底前完成FAA Part 135运营批准 [23] - 第三季度获得两笔美国农业部赠款，总计约110万美元 [24] Tropos业务 - 第三季度运营和财务面临重大挑战，公司正与管理团队、债权人和合作伙伴合作，为业务再融资寻找成功途径，预计第四季度找到解决方案 [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 加利福尼亚州CARB清洁车队授权将于2024年1月1日生效，公司看到该州政府资助组织的大量RFP活动 [52] - 纽约市和新泽西地区对公司产品表现出浓厚兴趣，公司在该地区进行冷藏车演示 [53] 公司战略和发展方向和行业竞争 战略和发展方向 - 第四季度首要任务是生产和销售卡车及无人机，同时加强财务状况，评估增强流动性的选项以实现未来增长计划 [34] - 对航空业务进行战略评估，考虑包括出售业务、战略合作伙伴关系或继续执行现有战略计划等多种选择 [24][25] 行业竞争 - 公司认为自身能够提供汽车OEM级质量产品，交付完整厢式货车的前置时间仅120天，相比其他厂商的9 - 12个月具有竞争优势，有望在厢式货车市场获得份额 [18][19] - 公司认为一些初创企业的EV卡车原型存在问题，而自身车辆在演示中表现良好，能够满足客户日常使用需求 [37][39] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在产品路线图上取得重要进展，为2024年及以后的盈利增长奠定基础，但2023年第三季度业绩和展望受HVIP代金券获取困难影响，不过该问题已解决 [7] - 公司拥有人才、产品、流程、支持系统和商业伙伴，具备成为可行的商用EV OEM的条件 [11] - 尽管向商用EV过渡的速度难以预测，但公司已做好准备，有望成为商用EV行业的幸存者和赢家 [35] 其他重要信息 - 公司完成ERP项目第一阶段，企业支持和IT系统在各职能部门正常运行，工厂强化了精益制造实践，并在扩展供应链方面开展工作 [11] - 公司获得美国国税局批准，成为符合商业清洁车辆信贷资格的制造商，客户在2023年及以后交付的所有Workhorse车辆可获得每辆车高达4万美元的联邦税收抵免 [10] - 公司完成集体诉讼管理，并获得股东批准将授权股份增加2亿股 [13] - 联合市工厂完成内部油漆系统安装并投入使用，这是该设施在2024年下半年前的最后一项重大近期资本投资 [13] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第三季度销售的卡车中有多少与HVIP相关 - 部分卡车作为库存订单交付给新经销商，在加利福尼亚州，由于电动卡车成本高于ICE卡车，若无政府激励措施，销售将受到影响，公司通过演示证明自身卡车能够满足客户需求 [36][37] 问题2: 加利福尼亚州新经销商的情况 - 该经销商位于南加州，是单一品牌商用卡车经销商，其现有品牌在2025 - 2026年前无可行的EV产品，因此等待公司解决HVIP代金券问题后签约，已承诺库存订单，并正在努力争取超过40 - 50辆车的大订单 [40][41] 问题3: 航空业务目前的现金收益情况 - 目前公司每月在航空业务上的支出约为70万美元，较今年早些时候有所下降 [43][44] 问题4: 工厂扩产的资本支出情况 - 今年剩余时间资本支出将下降，工厂有能力在无需大量资本支出的情况下扩产，明年主要是常规维护支出，目前W4CC和W750装配线已完全装备，W56只需进行少量制造设备投入，未来主要资本支出可能用于W56底盘版本的供应商工具 [45][46] 问题5: 公司实现盈利增长的盈亏平衡收入水平和时间 - 公司正在进行预算编制，暂无确切答案，但此前提到每季度销售约300辆卡车可实现正毛利率 [47][48] 问题6: 生产就绪后交付管道情况及代金券资格情况 - 公司仍在稳定供应商和组装流程，市场反馈积极，加利福尼亚州CARB授权生效带来机会，但存在法律上诉不确定性，纽约市和新泽西地区也有机会，公司有信心完成演示并赢得订单，但订单规模不确定 [50][53] 问题7: 客户维护和运营成本降低情况及客户反馈 - 第四季度末将有更准确数据，目前估计总拥有成本（TCO）节省在60% - 70%以上，公司自身车队的经验能引起客户共鸣 [54][55]