财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度总销售额为640万美元，扣除潜在HVIP代金券影响的240万美元后，净销售额为400万美元，去年同期为零，增长主要源于W4 CC车辆销量增加 [34] - 销售成本从去年同期的300万美元增至840万美元，主要因车辆销售成本增加480万美元和员工薪酬及相关费用增加60万美元 [36] - 销售、一般和行政费用从去年同期的1300万美元增至1400万美元，主要因员工薪酬及相关费用、专业服务和其他运营费用增加，部分被法律费用减少60万美元抵消 [37] - 研发费用在2023年和2022年截至6月30日的三个月内保持稳定，分别为510万美元和500万美元 [38] - 净利息收入为50万美元，去年同期为利息支出10万美元，今年净利息收入源于公司货币市场投资账户现金利息 [39] - 2023年第二季度净亏损2300万美元，去年同期为2120万美元；运营亏损为2350万美元，去年同期为2110万美元 [39] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物约6240万美元，库存同比增加2580万美元，上半年资本支出1140万美元用于安装生产和测试设备等 [40][41] - 公司修订2023年营收指引，预计今年营收在6500万 - 8500万美元之间，主要因加州GreenPower底盘车辆HVIP代金券缺失和W56认证延迟约45天 [46] 各条业务线数据和关键指标变化 商用车业务 - 第二季度增加W4 CC车辆生产和交付，启动W750生产并交付首辆W750厢式货车，W56项目继续进行车辆耐久性和系统测试，预计第三季度开始常规生产，第四季度交付客户，且已收到首批W56订单 [8] - 第二季度收到62辆车的确定订单，交付42辆4类车（W4 CC和W750） [15] - W4 CC已稳定生产，确保第三、四季度车身建造插槽，2023年可建造和运输超300辆 [16] - W750已在联合市开始生产，目前有5辆车投入使用，另有5辆正在进行最终准备，2023年有能力建造和运输约50辆 [17] - W56预计9月开始生产，已向经销商网络售出首批2辆车，预计第四季度初向主要车队交付生产质量演示车 [18] 航空航天业务 - 获得首份商业无人机采购订单，完成多次支持美国农业部初始赠款的飞行，获得密西西比州90万美元实地扫描赠款，扫描业务将于第三季度开始 [11][30] - HALO飞机进行多次演示，在国际上成功进行实地测试，正努力在今年获得初始订单 [31] 包裹配送业务 - 基于现场表现，将FedEx Ground的配送路线分配扩大约20%，目前配送车队中有5辆4类电动汽车（4辆W750和1辆W4 CC箱式卡车），约占运营车队一半，预计第四季度将W56车辆加入车队 [28] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司计划在2023年引入6 - 8家新经销商，重点拓展美国西部I - 5走廊、东部沿海I - 95沿线以及东南部和西南部地区 [26] - 公司已获得23个州的制造许可证或授权发货，最近新增加利福尼亚州 [24] 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略和发展方向 - 推进产品路线图，按计划增加W750生产，准备9月开始W56底盘生产，第四季度将Tropos产量提高到每月50辆 [52] - 扩大销售组织，确保W56获得CARB和EP认证及所有车辆的HVIP代金券，拓展认证经销商网络，通过车队演示和试驾展示电动汽车，获取2023年第四季度和2024年订单 [53] - 航空航天业务专注于获得更多采购订单和政府资助赠款，继续进行飞行测试和实地演示，预计第四季度进行低产量无人机组装 [54] - 执行ERP系统第二阶段，在供应链和制造运营中实施LEAN系统，年底进入全面生产模式 [55] 行业竞争 - 行业面临电动汽车采用挑战，主要围绕基础设施和技术人员培训，但2024年加州新的清洁车队法规生效可能促使客户加快向电动汽车转型，公司看到更多销售报价机会，尤其是来自政府资助实体 [48] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 从技术初创公司向全方位服务OEM转型困难，但公司经过两年多努力，已接近成功，有能力为客户生产和运输安全、可靠、有能力的产品，有望抓住消费者和政府法规推动的从内燃机向电动汽车技术转型带来的需求 [51] - 公司对未来发展充满信心，认为已建立高科技制造公司的基础，有能力实现盈利增长和为股东创造价值 [7][59] 其他重要信息 - 公司成功完成新ERP系统第一阶段实施，并于7月初上线 [14] - 公司正在评估一系列融资选项，包括涉及普通股或发行股权关联证券（如可转换债务），请求股东在即将召开的特别会议上投票支持增加Workhorse普通股授权股数的提案，以确保有足够资金实现下一阶段生产和增长目标 [43][44] - 公司第二季度10 - Q报告将于8月14日提交 [50] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 谈一下与客户达成交易的动态以及阻碍交易达成和交付的因素 - 大客户希望获得生产质量的产品进行试驾和演示后再下单，目前W750、W4 CC和W56在产品质量和交付方面存在一些问题需要解决 [61] - 大公司有明确的车队电动化计划，是未来主要客户；小公司对电动汽车存在疑虑，如续航焦虑、电池责任和保修问题等，公司通过运营自己的小车队来向他们展示电动汽车的优势 [62] - 政府资助的车队对电动汽车的兴趣日益增加，公司已增加有经验的政府销售人员，以抓住这一机会 [63] 问题2: 谈一下W56车辆测试过程中表现超出预期和需要改进的方面 - W56测试初期，一些支架出现断裂问题，但动力系统表现出色，续航可能超过目标，底盘系统也表现良好，目前测试进度约为65%，预计9月完成测试 [65][66][67] 问题3: 详细说明HVIP认证路径、预计解决时间、阻碍因素以及今年加州该计划下的预期销售组合 - W4 CC和W750基于GreenPower底盘建造，需要通过GreenPower获得代金券，目前存在技术法律问题，公司正与CARB和GreenPower合作解决，希望8月或9月初解决，这对公司成功至关重要，第二季度因此损失了一些订单 [68] 问题4: 目前对全年营收指引的可见性如何，以及今年公共和私人车队的销售组合预期 - 全年营收主要取决于W4 CC的建造插槽和交付情况，以及W56的推出和向大客户的演示及交付情况 [71] - 目前销售可能更多依赖经销商，但希望在车队和政府市场取得进展，因为这些市场的车辆周转速度更快 [72] 问题5: 达到毛利润转正需要300辆车，达到现金流盈亏平衡需要多少销量 - 公司对300辆车实现毛利润转正有信心，但尚未确定达到现金流盈亏平衡所需的销量，将在后续进行讨论 [76][77] 问题6: 预计未来12 - 18个月加州的销售额占比如何，HVIP计划对2023年修订指引的影响 - 加州的新规则带来了更大的紧迫性，预计该地区将是电动汽车早期采用的主要市场，但公司尚未计算具体占比 [80][81] 问题7: HVIP计划的解决时间对修订指引的影响 - 尽快解决HVIP问题对公司至关重要，若能解决，公司有机会达到指引上限；若未解决，可能面临下限风险 [82][84] 问题8: 今年各业务板块（车辆、Tropos、Stables & Stalls和无人机）的营收贡献预期 - Tropos业务因供应链问题增长有限，今年不会对营收产生重大影响 [87] - 无人机销售目前处于起步阶段，今年对营收贡献不大，但未来有增长潜力 [88] - 车辆业务是公司的主要营收来源，W4 CC和W56将是关键车型 [89] 问题9: 确认公司是否使用破产的大型电池制造商产品，以及电池供应链的备份计划 - 公司与破产的Proterra无业务往来，目前有电池供应商的书面供应保证，同时也在关注其他潜在供应商 [95] 问题10: W56推出延迟对营收指引的影响，以及是否应将部分营收推迟到明年第一季度，同时探讨车队投资谨慎的原因 - 营收指引的调整主要是时间问题，而非需求变化，公司认为更多是营收推迟而非减少 [100] - 车队投资谨慎的原因包括行业衰退担忧、工会要求对汽车行业的影响，以及一些电动汽车公司未能兑现承诺导致的信任问题 [97][98] 问题11: 目前各车型的演示日程安排，是否有机会让更多车队参与演示，以及未来是否需要扩大演示车队 - 目前演示车辆数量在8 - 12辆之间，未来可能会增加，公司正在根据客户需求管理演示日程，不同客户对车辆的需求和试用时间不同 [105][106][107]