财务数据和关键指标变化 - 2019年第一季度销售额为36.4万美元，低于2018年第一季度的56万美元，主要因交付卡车数量减少 [7] - 2019年第一季度销售、一般和行政费用降至210万美元，较2018年第一季度减少12%，主要因营销和员工相关成本支出降低，部分被股票薪酬费用增加抵消 [8] - 2019年第一季度研发费用降至140万美元，较2018年第一季度减少42%，主要因与美国邮政服务下一代配送车辆和SureFly相关的原型费用降低 [9] - 2019年第一季度总运营费用降至350万美元，较去年同期减少27%，因销售、一般和行政费用及研发支出降低 [10] - 2019年第一季度净亏损630万美元，2018年第一季度净亏损640万美元，净亏损改善主要因运营费用显著降低，部分被利息费用增加抵消 [11] - 截至2019年3月31日，公司现金、现金等价物和短期投资为280万美元，2018年12月31日为150万美元 [12] 各条业务线数据和关键指标变化 无 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司目标是从以开发为导向的组织转变为以高科技生产为重点的电动汽车公司，专注于完成N - GEN工程并向蓝筹客户交付订单 [21] - 公司继续寻找与使命一致、能提供创新融资且稀释性最小的长期战略合作伙伴和合作者，实现正EBITDA仍是生产方面的首要任务 [19] - 公司认为出售SureFly业务是支持卡车制造业务长期健康发展的最有效行动，正与多个感兴趣的方积极讨论 [20] - 公司与杜克能源结盟，该联盟支持公司大规模部署电动汽车，帮助克服车队购买大量电动汽车时面临的基础设施、购置价格和电池处置等挑战 [23][24][25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第一季度是公司向生产型电动汽车公司转变的又一坚实进展，对美国邮政服务下一代配送车辆项目的原型车实力和质量有信心 [21][38] - 预计第四季度开始全面生产，到第四季度末将提高产量，以在2020年及以后保持稳定的交付流程 [57] 其他重要信息 - 公司在第四季度报告了重大保修应计项目，主要与2016年和2017年E系列卡车某些电池组问题有关，正与供应商讨论受影响部件，实施设计改进以修复受影响的旧卡车，认为该问题是孤立的历史问题，不会影响新N - GEN设计 [13][14][15] - 4月30日，公司与现有和新投资者签订认购协议，出售近400万股普通股，每股价格0.74美元，所得款项290万美元用于营运资金和一般公司用途，大部分资金来自现有投资者 [16] - 4月30日，公司对与Marathon的信贷协议进行第三次修订，延长最低流动性契约，规定从2019年5月31日起每月底至少持有400万美元 [17] - 公司为当前资本需求提供咨询服务，与Dana Incorporated合作完成关键项目里程碑，与明尼苏达大学完成ARPA - E NEXTCAR项目 [37] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何看待与杜克能源的合作模式，向UPS交付卡车的单价如何计算 - 从公司角度看是直接全额销售，杜克能源作为出租人，资产完全从公司账上移除，就像卖给UPS一样，杜克能源再作为出租人管理长期现金流入 [50] 问题2: Marathon融资与杜克能源合作项目中，首个配送中心何时升级 - 本月将在佛罗里达州某地举行启动会议，启动特定设施的全仓库电气化项目 [51] 问题3: Marathon信贷安排如何运作 - 当公司提交来自UPS等客户的确认采购订单时，能够提取车辆的全价，不仅包括材料费用，还包括利润、运营费用、劳动力和间接费用 [52] 问题4: 第四季度保修问题中，俄亥俄州电池组组装情况是否有变化，问题根源是什么 - 公司不仅对制造和组装过程进行了更改，还更换了原材料供应商，在解决现有卡车问题的同时，为N - GEN项目及以后设计了新的电池组策略，有信心避免此类问题再次出现 [54][55] 问题5: 下半年业绩情况如何，如何看待按订单交付的轨迹 - 预计第四季度开始全面生产，目前有几辆车正在测试，预计夏末再有两辆车进行测试和监管审批，为第四季度全面生产做准备，到第四季度末将提高产量，以在2020年及以后保持稳定的交付流程 [57] 问题6: 第二季度和第三季度运营费用水平是否与第一季度相似，是否有进一步降低的空间 - 总体运营费用预计基本持平，唯一显著的例外是车辆的认证和测试费用，预计人员或销售、一般和行政费用不会有重大变化，预计SureFly找到合作伙伴后，烧钱率将改善约15% [59][61][62] 问题7: N - GEN与UPS等客户的推出计划如何，设施中电动汽车的占比是多少 - 历史上，车队客户通常将车辆分散到多个仓库，以便更多的车队经理和司机接受和熟悉这些车辆，全仓库电气化是一个长期目标，随着电气化的推进，车队将考虑如何为未来大多数或全部车辆电动化做准备 [66] 问题8: 亚马逊使用无人机的消息对公司有何影响 - 公司将无人机技术与配送卡车集成，作为对司机工作的补充，而不是替代，旨在提供更强的经济效益，帮助车队客户更有效地完成任务，同时减少卡车行驶里程，提供更安全的替代方案，公司认为与卡车集成的无人机技术和相关专利是销售更多卡车的优势 [68][69][71] 问题9: 卡车上的无人机是否使典型交付更高效 - 公司进行了大量实际分析和第三方分析，例如与俄亥俄州洛夫兰市和联邦航空管理局进行了为期三个月的交付项目，收集相关数据和分析，汽油车每英里燃料和维护成本约1美元，公司交付的电动卡车每英里成本在0.4美元或略低于0.4美元，N - GEN平台成本更低，无人机每英里成本低于0.04美元，从经济角度看，无人机是更经济的交付工具，最终目的是补充司机工作，实现更高效的整体交付 [72][73][74] 问题10: 使用无人机是否需要联邦航空管理局（FAA）许可，如何运作 - 需要FAA监管批准，自2016年末或2017年FAA使商业无人机使用合法化以来，制定了一系列规则，如视线范围内飞行、不飞越人群和禁飞区等，公司通过与FAA和洛夫兰市的交付项目，持续确保无人机交付符合FAA规定，公司的卡车发射集成无人机专利有助于克服一些FAA监管挑战 [75][76][77]