财务数据和关键指标变化 - 第二季度核心每股收益（EPS）为1.16美元，环比和同比均增长14% [7] - 核心资产回报率（ROA）为1.41%，环比和同比均上升14个基点 [7] - 核心税前拨备前利润（PPNR）占资产的比例略微下降至2.2% [7] - 贷款增长1.97亿美元，年化增长率为6.5%，其中商业和工业贷款（C&I）贡献了近一半的增长 [7] - 存款增长3.8亿美元，年化增长率为10%，主要来自财富和资本市场信托业务 [9] - 净息差（NIM）为4.11%，贷款收益率为6.79%，总存款成本为1.16% [10] - 核心费用收入环比增长6%，同比增长4%，核心费用收入比率上升至27% [11] - 核心效率比率为55.5%，成本环比上升2%，主要由于第一季度末的薪酬增长和技术投资 [12] - 不良资产保持在历史较低水平，净冲销额略微上升至1300万美元 [13][14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 消费者合作伙伴Spring EQ的年化增长率为27%，住宅抵押贷款增长23%，NewLane租赁增长9% [8] - 财富和资本市场信托业务推动了存款增长，信托存款通常为无息或低息存款 [9] - 核心费用收入的增长主要来自Cash Connect、财富和核心银行费用 [11] - 商业和工业贷款（C&I）和商业房地产贷款（CRE）是贷款增长的主要驱动力 [7] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在费城和特拉华地区作为最大的本地社区银行和信托公司，表现出强劲的市场竞争力 [17] - 公司在商业贷款和消费者贷款市场的表现均较为稳健，尤其是在C&I和CRE领域 [7][31] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在未来几年内将贷款组合的80%集中在商业贷款，20%集中在消费者贷款，其中C&I贷款将是主要驱动力 [31] - 公司将继续通过技术投资和人才招聘来增强竞争力，尤其是在商业银行业务领域 [47] - 公司预计在2024年通过投资组合的重新配置和贷款收益率的提升，进一步扩大净息差 [36][38] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计2023年下半年将出现温和的经济衰退，并已将此纳入全年展望 [16] - 管理层认为公司当前的资本和流动性水平足以应对经济不确定性，并计划继续执行股票回购计划 [39][49] - 公司预计净息差将在2024年有所扩大，尤其是在存款成本趋于稳定后 [33][36] 其他重要信息 - 公司预计2023年全年核心PPNR接近2.10%，核心ROA约为1.25% [16] - 公司预计2023年全年贷款增长率为中高个位数，反映了上半年的强劲表现和未来的增长潜力 [45] - 公司计划在未来24个月内将10亿美元的投资组合现金流重新配置到贷款中，预计将提升贷款收益率 [37][38] 问答环节所有的提问和回答 问题: 非利息存款的趋势和信托业务的影响 - 公司预计非利息存款比例将继续下降，客户可能会转向货币市场账户或短期定期存款 [20][21] - 信托业务的短期存款可能会波动，但公司认为能够通过其他产品保留这些存款 [20][21] 问题: 商业贷款冲销的具体情况 - 本季度有两笔商业贷款冲销，一笔来自HVAC行业的承包商破产，另一笔来自自动化设备供应商的现金流问题 [23] - 这些冲销与NewLane和Upstart贷款组合的成熟有关，预计未来将稳定在当前水平 [24] 问题: 财富管理业务的客户流入情况 - 财富管理业务连续三个季度录得创纪录的客户流入，主要得益于商业和消费者业务的推荐 [25] - 尽管存在一些客户流出，但整体流入趋势积极，预计未来将继续增长 [25] 问题: 贷款组合的目标结构 - 公司计划将贷款组合的80%集中在商业贷款，20%集中在消费者贷款，其中C&I贷款将是主要驱动力 [31] 问题: 净息差和存款成本的展望 - 公司预计2024年净息差将有所扩大，尤其是在存款成本趋于稳定后 [33][36] - 公司预计2023年全年存款成本将保持在45%的存款贝塔水平 [42] 问题: 股票回购计划 - 公司计划在第三季度继续执行股票回购计划，具体规模将根据经济环境和信贷表现进行调整 [39][49] 问题: 贷款增长的驱动因素 - 贷款增长主要得益于公司在费城市场的竞争优势和商业贷款管道的强劲表现 [45][46] - 公司正在吸引本地竞争对手的商业贷款人才，预计这将进一步推动贷款增长 [47]