财务数据和关键指标变化 - 第一季度核心PPNR（税前净收入）为2.29%，核心ROA（资产回报率）为1.27% [6] - 第一季度净利息收益率为4.25%，贷款收益率上升44个基点至6.42% [11] - 核心费用收入为6370万美元，同比增长5%，核心费用收入比率为25.8% [12] - 第一季度净冲销率为40个基点，主要受商业组合冲销增加、NewLane租赁和Upstart组合的成熟以及季度内回收减少的影响 [15] - 第一季度拨备为2900万美元，其中包括1730万美元的ACL（贷款损失准备金）增加，反映了经济预测的不确定性和新贷款发放 [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 总贷款在第一季度增长了2.3亿美元，其中1.55亿美元来自商业贷款，6800万美元来自Spring EQ消费者合作伙伴关系 [10] - 消费者贷款增长放缓，Upstart组合保持在2.37亿美元，占总贷款的2% [10] - 财富管理贡献了近50%的核心费用收入 [12] - 商业贷款组合在C&I（商业和工业）和业主自用组合以及CRE（商业房地产）投资者和建筑组合中高度多样化 [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 客户存款基础非常多样化，73%的存款受到保险或保护，其中64%由FDIC保险，9%通过抵押或其他方式保护 [7] - 非利息需求存款占客户存款的33%，无息和低息需求存款占53% [8] - 第一季度存款从2022年底到3月8日持平，整个季度下降了1% [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注于执行其战略计划目标，服务现有客户和社区 [17] - 公司将继续评估宏观经济和信贷环境，并在适当的情况下进行有机贷款增长 [22] - 公司将继续评估其利率风险状况，特别是资产敏感性和潜在的下行利率环境 [35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为公司在宏观经济前景和近期市场条件不确定的情况下仍然处于有利位置 [17] - 管理层预计存款贝塔值将在2023年底达到中高40% [18] - 管理层认为公司有能力在适当的情况下进行有机贷款增长 [22] 其他重要信息 - 公司拥有79亿美元的可用和有担保借款能力，相当于客户存款的50%，几乎是无保险和无保护存款的两倍 [8] - 公司资本水平远高于“资本充足”标准，所有监管银行比率均高于“资本充足”标准 [9] - 公司拥有超过25个独立的费用业务线或产品 [12] 问答环节所有的提问和回答 问题: 存款贝塔值的更新 - 存款贝塔值在第一季度上升至28%，预计2023年底可能达到中高40% [18][19] 问题: 非利息存款的展望 - 公司预计将继续增长信托存款业务，尽管资本市场的流动性和利率环境的不确定性可能影响其增长 [21] 问题: 资本配置和有机增长 - 公司将继续评估宏观经济和信贷环境，并在适当的情况下进行有机贷款增长 [22] 问题: 流动性能力 - 公司拥有63亿美元的总FHLB（联邦住房贷款银行）能力，其中42亿美元是基于当前抵押证券的，21亿美元是未抵押但可抵押的 [24][25] 问题: 拨备的展望 - 拨备将主要由经济预测和净贷款增长驱动，第一季度ACL覆盖率从1.17%上升至1.28% [27] 问题: 消费者组合的冲销 - Upstart和NewLane租赁组合的冲销预计将保持稳定，主要由较大的组合驱动 [29][30] 问题: 证券组合的重新定位 - 公司将继续评估其证券组合，尽管目前净现值为负，但公司对其流动性状况和资本状况感到满意 [31] 问题: 贷款增长和商业贷款机会 - 公司仍然对C&I和CRE机会持开放态度，特别是在支持现有客户的基础上 [34] 问题: 资产敏感性和利率风险 - 公司已采取一些措施来管理利率风险，特别是在下行利率环境中的资产敏感性 [35] 问题: 存款成本和净利息收益率 - 第一季度存款成本为80个基点，3月底略低于1% [36] 问题: NewLane和Upstart组合的损失率 - Upstart组合的损失率预计将稳定在6%左右，NewLane租赁组合的损失率预计将稳定在1%左右 [37] 问题: 新租赁和Upstart的收益率 - 新租赁的收益率略高于10%，Upstart的收益率约为16% [38]