财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度报告ROA为1.44%，EPS为1.16美元，其中包括260万美元的公司发展和重组成本以及230万美元的非经常性估值调整 [8] - 核心ROA为1.52%，较第二季度增加25个基点，核心EPS为1.23美元，较第二季度增加0.21美元，ROTCE为24.01% [8] - 净利息收益率增加59个基点至3.99%，自第一季度以来增加近100个基点 [14] - 贷款收益率增加72个基点，存款成本增加7个基点至15个基点 [14] - 核心费用收入为26.8%，较第二季度的30.0%下降，主要由于NII的15%季度增长 [16] - 核心效率比率下降至53.8%，较第二季度的56.2%有所改善 [18] - CET1和一级资本比率为12.38%，总风险资本比率为13.34% [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款增长（不包括收购的HFI住宅抵押贷款组合）为9%年化，其中建筑和消费贷款增长40%年化，商业租赁增长17%年化 [9] - 90天加权平均商业贷款管道在季度末约为3亿美元，较第二季度的3.5亿美元有所下降 [9] - 存款减少3%或13%年化，其中40%或超过2.2亿美元来自交易性信托存款 [10] - 信托存款同比增长近60% [11] - 市政和公共资金账户增加1.82亿美元 [13] - 贷款与存款比率为70% [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在其市场中具有独特的竞争地位，作为当地最大的社区银行和财富管理公司 [23] - 存款多样性显著，55%来自商业、财富与信托和小企业，58%来自低息和无息账户 [13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司预计全年核心ROA在1.30%至1.40%之间，第四季度ROA在1.60%至1.70%之间 [7] - 公司继续评估其AFS和HTM投资组合的混合策略，以应对预期的利率波动 [21] - 公司计划通过有机贷款增长和战略投资来继续扩大市场份额 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层预计存款贝塔将在年底前增加到10%至15%，并可能在周期结束时达到25%至30% [15] - 管理层认为当前和领先的信贷指标继续保持疫情后的积极和稳定趋势 [17] - 管理层对未来的经营环境保持谨慎乐观，特别是在利率波动和经济不确定性方面 [33] 其他重要信息 - 公司在本季度向股东返还了9050万美元的资本，包括950万美元的普通股股息和8100万美元的股票回购 [19] - 公司修正了其收益发布中的地理错误，将110万美元的MBS错误地包含在投资证券中 [22] 问答环节所有的提问和回答 问题: 费用收入增长的调整 - 费用收入增长预期下调，主要由于高利率环境对资本市场互换量、抵押贷款量和AUM的影响 [27] 问题: AUM的收缩 - AUM的下降主要是市场驱动的，客户现金流动几乎持平 [28] 问题: 消费贷款增长 - 消费贷款增长中，Upstart产品增加3400万美元，Spring产品增加9000万美元 [29] - 无担保贷款组合的内部上限为资本加ACL的20%，目前接近该上限 [30] 问题: 股票回购活动 - 公司将继续评估资本比率和机会，以部署超额资本和流动性 [31] - AOCI的影响被考虑在内，但公司有足够的流动性和资本能力 [34] 问题: 证券组合的选择 - 公司继续评估AFS和HTM投资组合的分类，以应对利率波动 [40] - 投资组合每月现金流约5000万美元 [42] 问题: 存款成本表现 - 高余额客户正在寻找替代品，如国债，而低余额客户正在使用COVID救济资金 [44] - 公司通过私人银行和财富管理团队与客户合作，将存款重新部署到财富资产中 [46]