财务数据和关键指标变化 - 公司报告的第二季度ROA为1.17%，EPS为0.94美元，其中包括一些非经常性项目 [7] - 核心业绩中，净收入为6540万美元，ROA为1.27%，EPS为1.02美元，ROTCE接近20% [9] - 贷款增长率为8%（年化），商业贷款增长率为5%（年化），新租赁业务增长率为18%（年化） [11] - 净新增商业融资达到创纪录的6.85亿美元，贷款利用率上升至39.2%，为两年来的最高水平 [12] - 消费者贷款增长率为41%（年化），主要得益于Upstart和Spring EQ合作贷款产品的成功 [12] - 客户存款下降了7%（年化），其中近一半是由于短期交易相关信托存款的减少 [13] - 贷款与存款比率为66%，显示出未来净贷款增长的强劲资金能力 [14] - 第二季度净息差（NIM）为3.40%，较第一季度增加了39个基点 [15] - 核心效率比率改善了5个百分点，达到56.2% [18] - 公司向股东返还了5670万美元的资本，包括840万美元的普通股股息和4830万美元的股票回购 [18] - 董事会批准将季度股息提高15%至每股0.15美元，并增加了10%的股票回购授权 [19] - 银行监管资本比率显著高于“资本充足”标准，CET1和一级资本比率为13.6%，总风险资本比率为14.57% [19] - TCE下降至6.63%，主要是由于利率对AOCI的持续影响 [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司出售了与BMT小型商业房地产贷款单位KCMI相关的5500万美元的C&I和CRE贷款 [7] - 出售了BMT保险顾问业务给Patriot Growth Insurance [7] - 消费者贷款占总贷款的比例为13% [13] - 信托存款为15亿美元，占存款基础的9%，过去一年增长了652亿美元，增幅为73% [13] - 将11亿美元或19%的AFS投资组合重新分类为HTM，以减少利率上升对TCE的潜在负面影响 [14] - 费用收入比率为30.0%，费用增长了550万美元或9%，主要得益于Cash Connect和资本市场费用的增长 [16] - 净贷款增长和资产负债表结构导致ACL增加了560万美元，ACL覆盖率为1.13% [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司作为本地区最大的本地总部银行和财富管理特许经营机构，展示了其战略地位 [6] - 全国性业务的增长潜力也得到了体现 [6] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司完成了战略计划，并与BMT合并保持一致，出售了两条不再被视为重点的产品线 [7] - 公司预计下半年贷款增长率将在中高个位数范围内，全年增长预期为中个位数 [21] - 由于住宅再融资量下降和金融市场对AUM的影响，年度费用收入增长预计为低个位数 [22] - 全年ROA预计接近1.35%，第四季度ROA预计为1.65% [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对未来的预期、计划和前景构成了前瞻性声明 [3] - 实际结果可能与历史结果或这些前瞻性声明所指示的结果有重大差异 [4] - 公司预计下半年存款beta将上升至10%至15%，并在2023年继续上升 [27] - 公司对消费者贷款增长至总贷款基础的20%感到满意，并将继续评估产品组合和信用环境 [29] - 公司预计第三季度AUM业务将进一步下降，但财富管理业务的多样化有助于抵消部分下降 [36] 其他重要信息 - 公司在本季度完成了一次性公司发展和重组成本1030万美元（税前）或每股0.15美元 [8] - 公司在本季度实现了600万美元的未实现税前收益，来自对CRED.ai的股权投资 [8] - 公司预计未来几年利率波动性较大，正在评估AFS和HTM投资组合的混合以及资产负债表对冲策略 [20] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于NIM指导的更多细节 - NIM的增加主要是由于更高的利率环境，预计下半年存款beta将上升，但低于完整周期的水平 [26] - 存款beta预计在今年年底上升至10%至15%，并在2023年继续上升 [27] 问题: 消费者贷款增长的细节 - 消费者贷款增长主要由Upstart和Spring EQ合作贷款产品驱动，消费者贷款占总贷款的比例为13% [28] - 公司对消费者贷款增长至总贷款基础的20%感到满意，并将继续评估产品组合和信用环境 [29] 问题: 关于费用收入展望的更新 - 财富管理业务的AUM部分预计在第三季度进一步下降，但业务的多样化有助于抵消部分下降 [36] 问题: 关于贷款增长指导的细节 - 贷款增长指导包括消费者贷款的增长，特别是合作产品的增长，但预计下半年的增长将低于第二季度 [43] 问题: 关于无担保个人贷款业务的思考 - 公司继续评估无担保贷款的表现，目前该产品占总贷款的比例不到2%，公司对其增长感到满意 [45] 问题: 关于资本回报策略的平衡 - 公司预计将继续从回报中产生大量资本，并计划将这些资本返还给股东 [47] - 公司增加了资本回报比例至35%，其中三分之一用于股息，三分之二用于股票回购 [49] 问题: 关于贷款组合的剩余部分 - 目前唯一不再继续记账的贷款组合是持有的投资性住宅抵押贷款组合 [52]