财务数据和关键指标变化 - 公司报告净收入为380万美元，ROA为7个基点，EPS为0.06美元，其中包括与Bryn Mawr交易相关的5160万美元税前公司发展和重组费用，以及2350万美元的初始Bryn Mawr ACL拨备 [7] - 公司预计到2022年第四季度NIM将扩大50个基点，假设全年联邦基金利率总共增加7次25个基点 [8] - 公司预计核心ROA将在2022年第四季度改善约20至25个基点，达到1.35%至1.45%的范围 [9] - 公司ACL覆盖率为1.19%，与上一季度一致，总ACL为1.363亿美元，其中包括来自Bryn Mawr的约5000万美元ACL [10] - 公司在本季度向股东返还了约5600万美元的资本，包括850万美元的普通股股息和4760万美元的股票回购 [11] - 公司CET1和一级资本比率为13.93%，总资本比率为14.89% [12] - 公司有形普通股本季度末为7.7%，较上一季度下降167个基点，主要由于利率上升对投资组合的AOCI影响以及Bryn Mawr交易的一次性成本 [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款余额季度环比持平，但活动非常强劲，商业贷款融资超过5亿美元 [23] - 商业90天加权平均管道为3.3亿美元，小型企业管道为3000万美元，未使用的非循环承诺略高于4亿美元 [24] - 公司预计银行层面的贷款增长将在中高个位数范围内，包括来自新车道金融业务、租赁业务和消费者战略合作伙伴的活动 [25] - 消费者贷款增长主要来自与Upstart的关系，公司每月新增约2000万美元贷款，85%的贷款为优质和超优质，平均FICO为695 [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司作为本地最大的社区银行，在市场中有较强的定位，与全国性或超级区域性银行形成差异化 [18] - 公司预计在战略计划期间ROA将改善，考虑到宏观经济波动，预计ROA在1.53%至1.70%之间 [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司完成了与Bryn Mawr Trust的合并，并成功完成了银行技术、品牌和分支机构的转换，预计将在2022年实现或超过65%的年度交易相关成本节约 [5] - 公司推出了新的品牌，支持Bryn Mawr Trust作为突出的财富管理品牌，财富技术整合预计将在2022年全年和2023年初完成 [6] - 公司正在推出下一个三年战略计划，重点是优化过去几年的投资，包括与Beneficial和Bryn Mawr的合并以及交付转型计划 [17] - 公司预计在战略计划期间实现高于市场的增长，贷款增长将由多元化费用收入业务的持续强劲表现补充 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计在2022年第四季度NIM将扩大50个基点，假设全年联邦基金利率总共增加7次25个基点 [8] - 公司预计核心ROA将在2022年第四季度改善约20至25个基点，达到1.35%至1.45%的范围 [9] - 公司预计在战略计划期间ROA将改善，考虑到宏观经济波动，预计ROA在1.53%至1.70%之间 [20] - 公司预计2022年费用收入将实现中个位数增长，并在战略计划期间实现高个位数至低两位数的增长 [49] 其他重要信息 - 公司预计在2022年第四季度NIM将扩大50个基点，假设全年联邦基金利率总共增加7次25个基点 [8] - 公司预计核心ROA将在2022年第四季度改善约20至25个基点，达到1.35%至1.45%的范围 [9] - 公司预计在战略计划期间ROA将改善，考虑到宏观经济波动，预计ROA在1.53%至1.70%之间 [20] - 公司预计2022年费用收入将实现中个位数增长，并在战略计划期间实现高个位数至低两位数的增长 [49] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 商业贷款增长的前景如何 - 商业贷款余额季度环比持平，但活动非常强劲，商业贷款融资超过5亿美元 [23] - 商业90天加权平均管道为3.3亿美元，小型企业管道为3000万美元，未使用的非循环承诺略高于4亿美元 [24] - 公司预计银行层面的贷款增长将在中高个位数范围内，包括来自新车道金融业务、租赁业务和消费者战略合作伙伴的活动 [25] 问题: 消费者贷款增长的前景如何 - 消费者贷款增长主要来自与Upstart的关系，公司每月新增约2000万美元贷款，85%的贷款为优质和超优质，平均FICO为695 [27] 问题: NIM指导是否有调整 - 公司未更新NIM指导，预计超额流动性拖累将继续缩小 [29] 问题: 投资组合的持续增长前景如何 - 公司已基本达到目标资产负债表，但MBS投资组合可能会有一些额外的扩张 [35] - 投资组合的混合期限仍为5年 [37] 问题: ROA和效率比率的前景如何 - 公司预计NIM扩大将导致更高的NII，从而降低效率比率，但通胀影响仍在发挥作用 [40] 问题: M&A战略是否有变化 - 公司三年战略计划的主题是聚焦、优化和整合，主要关注有机增长，未在计划中纳入重大M&A [42] 问题: 存款beta的预期如何 - 历史存款beta在50%左右，最近一次利率上升周期在17%至18%之间，公司预计更接近最近的利率环境 [46] - 14%的存款基础在信托和财富管理中没有利息，预计将有助于稳定存款beta [47] 问题: 费用收入的前景如何 - 公司预计2022年费用收入将实现中个位数增长，并在战略计划期间实现高个位数至低两位数的增长 [49] 问题: 资本回报的前景如何 - 公司将继续评估资本状况，确保有足够的监管和实际资本，并将至少25%的核心净收入以股息和股票回购的形式返还给股东 [51] - 任何额外的股票回购将取决于资本状况、贷款增长机会和股价 [52]