财务数据和关键指标变化 - 第三季度核心净收入为5670万美元，每股收益1.19美元，资产回报率为1.48% [8] - 报告净收入比核心结果低230万美元，主要由于与BMT合并相关的公司发展成本 [8] - 净贷款增长在排除PPP和有目的的流失组合后，下降了8000万美元 [9] - 客户存款增长了6400万美元，同比增长14%或16亿美元，自2020年3月疫情开始以来增长了35%或33亿美元 [12] - 总存款成本现在非常低，为10个基点，贷款与存款比率为63% [13] - 净利息收益率为3.05%，包括18个基点的购买会计摊销和5个基点的PPP收入，但被61个基点的超额流动性负面影响所抵消 [15] - 第三季度核心费用收入占总收入的30%，财富管理同比增长16%，Cash Connect同比增长10% [16] - 信用质量持续改善，批评资产下降了9300万美元至5.32亿美元，拖欠率从2020年底的0.88%降至0.57% [17] - 公司资本充足，TCE为9.17%，银行CET1比率为14.59% [18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 新商业贷款增长接近4亿美元，与第二季度相对一致，几乎恢复到疫情前水平 [10] - 消费者贷款增长了5%，推出了由Upstart支持的新数字消费者贷款产品 [11] - 财富管理和Cash Connect分别实现了16%和10%的同比增长 [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 本地经济活动在夏季和秋季继续反弹，客户情绪积极，商业贷款管道增长，费用业务持续强劲，信用趋势积极 [7] - 商业贷款管道为2.5亿美元，小企业第四季度为3000万美元 [26] - 消费者贷款合作伙伴包括Spring EQ、LendKey、cred.ai和Upstart，现在总计近5亿美元 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司对与BMT的合并感到乐观和兴奋，预计将在2022年初完成 [18][20] - 公司计划在第四季度进行额外的国库回购，以将投资组合资产混合比例提高到30%左右 [14] - 公司预计到2022年初，超额流动性对利息收益率的负面影响将降至约50个基点 [14] - 公司暂停了股票回购，直到BMT交易完成 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对未来的前景感到乐观，认为其在市场中的独特、竞争和战略地位以及全国费用业务的实力将带来良好的增长 [18] - 公司预计随着超额流动性的减少和投资组合现金流的消耗，净贷款增长将推动利息收益率的提升 [14] 其他重要信息 - 公司董事会批准了每股普通股0.13美元的季度现金股息 [18] - 公司预计几乎所有剩余的PPP贷款将在第四季度被免除或正在免除过程中 [43] 问答环节所有的提问和回答 问题: 贷款增长的时间表 - 公司预计商业贷款生产将保持强劲，但无法控制还款速度，预计未来将实现净增长 [26][28] 问题: 资本部署和股票回购 - 公司暂停了股票回购，预计在BMT交易完成后将重新启动 [30] 问题: BMT合并的进展 - 公司预计BMT交易将在第四季度初完成，整合计划进展顺利 [31] 问题: 商业贷款管道的行业和收益率 - 商业贷款管道中1.74亿美元为C&I贷款，7700万美元为CRE贷款，新贷款的收益率为3.79% [38][39] 问题: Upstart合作伙伴的预期 - Upstart产品主要为无担保贷款，收益率为12%至14%，平均贷款为1.5万美元 [42] 问题: PPP贷款的剩余费用和免除时间 - 公司预计几乎所有剩余的PPP贷款将在第四季度被免除或正在免除过程中 [43] 问题: 贷款增长的预期 - 公司预计未来将通过商业贷款、消费者贷款和新产品实现净增长 [28] 问题: 分支机构的合理化 - 公司计划在BMT合并后进一步评估和减少分支机构数量 [72][73] 问题: 财富平台的增长 - 公司通过新业务开发人员和合作伙伴关系实现了财富管理业务的强劲增长 [78][79] 问题: 商业贷款使用率 - 商业贷款使用率从上一季度的35.4%下降到33.3% [86] 问题: 核心净利息收益率的展望 - 公司预计核心净利息收益率将从2.82%开始扩张 [93]