财务数据和关键指标变化 - 2022年是公司130年历史上第二强盈利年，虽略低于2021年，但比2020年高约47%[7] - 2022年净贷款增长约11.7%[7] - 2022年第四季度未计提贷款损失准备金，全年有250万美元的负准备金[21] - 2022年非利息支出增长3.9%[22] - 2022年第四季度净利息收益率为2.49%，第三季度为2.78%；第四季度贷款收益率为4.63%，第三季度为4.34%，2021年第四季度为4.07%；第四季度存款成本为1.99%，第三季度为1.16%，去年第四季度为0.36%[23] - 2022年第四季度效率比率从年初的40%多上升到50%[25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 截至2022年12月31日，不包括PPP贷款，未偿还贷款增长近5%（1.28亿美元）达到27亿美元，全年增长超3亿美元（12.7%），这是五年中四年里连续第三年贷款年增长率超过两位数[13][14] - 零售客户群的存款总额增长4%，商业客户群的存款总额下降[16] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在所有市场均有增长，爱荷华州和明尼苏达州市场增长大致相等[14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续专注于建立核心存款，同时也会使用代理存款和联邦住房贷款银行预付款等多种资金来源，并根据存款方面的成功情况评估短期与长期定价[29] - 公司将继续关注非利息费用的增长，密切监控任何额外费用，考虑其目的、收益和相关投资[33] - 公司将继续按照一贯的方式处理资本问题，核心资本、监管资本和银行层面资本很强，投资组合中AOCI的影响在过去几个月有所改善，本周宣布的股息与历史股息支付相符[38] - 公司在考虑战略合作伙伴时，会以自身商业模式为导向[42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 美联储加息给公司利润率带来压力[7] - 利率上升已经并将继续减缓住宅和商业开发[10] - 预计2023年经济将带来挑战，但公司处于令人羡慕的地位来应对这些挑战[11] - 随着进入2023年，贷款渠道活动有所放缓，再融资机会减少，客户更加谨慎，但销售团队仍在积极寻求增强客户关系[15] - 公司的存款基础对利率变化的敏感性因今年利率变动的极端性和市场中的竞争性存款活动而被放大[25] 其他重要信息 - 公司董事会宣布于2023年2月22日向2月8日登记在册的股东支付每股0.25美元的季度股息[8] - 公司信用质量仍然非常强，连续六个季度没有逾期30天以上的贷款，无OREO（其他房地产拥有权）且只有一笔非应计贷款，观察名单不到总贷款的2%，预计观察名单上的大部分贷款在收到和审查年终财务报表后将升级[8][9] - 公司的前五大业务类型集中度分别为：工商业20%、多户住宅13%、建筑13%、办公和医疗办公13%、仓库10%，公司将继续对投资组合和单个借款人进行压力测试[11] - 公司的东爱荷华团队在2022年贷款资产大幅增长，并不断建立新的客户关系，2023年1月初在东爱荷华市场增加了一位经验丰富的银行家[12][17] - 公司在明尼苏达州的团队继续在各个区域中心取得稳步进展，专注于建立关系，其活动和有针对性的拜访不断创造新的商业机会，曼卡托市场已开始建设新设施计划于夏季开业，奥瓦通纳市场正在探索新建筑用地并接近完成土地购买计划[18][19] 问答环节所有的提问和回答 问题: 如何预期2023年的贷款增长 - 贷款渠道状况尚可，预计不会有像2022年第四季度和第一季度那样的增长，但员工仍在积极开展业务[27] 问题: 2023年证券投资组合有多少本金到期 - 预计2023年投资组合将有7000万美元本金到期[28] 问题: 如何看待2023年的资金来源问题 - 资金将来自多种来源，包括核心存款、代理存款和联邦住房贷款银行预付款等，会根据情况管理成本并评估短期与长期定价[29] 问题: 如何看待目前的存款定价周期 - 可能取决于美联储的行动，公司存款对美联储利率比其他投资组合更敏感，美联储降息或停止加息将有助于改善资金成本[30] 问题: 美联储降息是否对利润率有益 - 公司对负债敏感，美联储加息已对公司产生较大影响，降息将有直接的好处[31] 问题: 如何看待未来的净利息收益率 - 净利息收益率受很多变量影响，难以提供未来的指导或预测，若美联储加息幅度变小，公司能更好应对[32] 问题: 有什么措施应对利润率下降的影响以及未来费用增长的速度 - 预计费用增长将非常温和，公司一直很注重效率，非利息费用没有太多可削减的地方，但会密切监控额外费用，2022年费用增长主要与新增银行家有关，随着时间推移将看到这些成本带来的收益[33] 问题: 从传闻中是否能感觉到信用质量有下降趋势 - 工商业客户流动性强且过去几年很成功，多户住宅租金强劲，办公和医疗办公以及仓库业务也很强劲，目前没有发现信用质量有下降趋势[34][35] 问题: 是否想维持准备金与贷款比率在93个基点的水平 - 疫情前该比率处于90左右，2023年1月1日起采用CECL将增加准备金和拨备的复杂性[36] 问题: 进入新的一年资本的优先事项是什么 - 公司核心资本、监管资本和银行层面资本很强，投资组合中AOCI的影响在过去几个月有所改善，本周宣布的股息与历史股息支付相符，预计不会有大规模改变[38] 问题: 是否有兴趣通过收购农村贸易中心银行来扩大资金基础 - 公司对这种方式持开放态度，但如果考虑战略合作伙伴，会与自身商业模式保持一致[42]