财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收同比增长15%至1.19亿美元，调整后EBITDA亏损较上一季度减少51%即440万美元，至420万美元或营收的3.5%，而2022年第三季度为营收的6.3% [10][14][20] - 第三季度毛利润同比增长13%至4620万美元，总毛利率为38.9%，市场业务毛利率为31.1%，同比上升70个基点，供应商服务业务毛利率创历史新高，达到87.2% [42] - 第三季度非GAAP总运营费用同比增长6%至5050万美元，较上一季度减少200万美元 [45] - 预计第四季度营收在1.26亿至1.3亿美元之间，同比增长28% - 32%，调整后EBITDA在盈亏平衡至亏损200万美元之间 [52][53] 各条业务线数据和关键指标变化 - 市场业务第三季度营收为1.02亿美元，同比增长22%，主要受活跃买家数量强劲增长推动，但部分被每位买家平均收入同比下降所抵消；预计第四季度市场业务营收同比增长约40% [14][35][36] - 供应商服务业务第三季度营收为1650万美元，同比下降16%，主要因美国供应品销售业务停止；核心广告和营销服务业务营收在第三季度环比保持稳定 [14][35][40] - 第三季度活跃买家数量同比增长43%至52467人，新增活跃买家4173人创纪录；现有账户收入占比为96%；过去12个月消费至少5万美元的账户数量在第三季度末达到1223个，同比增长26% [37][38][39] - 按12个月滚动计算，2023年第三季度活跃付费供应商数量为7415家，同比减少2%，排除供应品业务退出的影响后，同比增长4% [41] 各个市场数据和关键指标变化 - 第三季度美国市场营收为1.03亿美元，国际市场营收为1550万美元，欧洲订单增长强劲，但部分收入因订单时间问题推迟到第四季度，预计第四季度国际市场营收将实现强劲环比增长 [15][49] - 第三季度美国市场营收实现过去12个月以来最高的环比季度增长，较今年第二季度增加900万美元；国际业务中欧洲市场的国际业务板块营收同比增长78% [15][16] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司目标是恢复历史市场营收40%以上的增长，扩大毛利率，提高运营效率，降低固定成本，从第一季度1180万美元的调整后EBITDA亏损，到第四季度可能实现盈亏平衡，并在2024年实现全年调整后EBITDA盈利 [12] - 10月推出协作工具Teamspace，以增强企业销售力度并增加自然买家增长；今日宣布与谷歌云建立新合作，利用Vertex AI加速Xometry人工智能驱动市场的新市场即时报价 [13] - 持续在国际市场积极扩张，与阿里巴巴集团的1688.com合作，在1688 B2B批发市场移动应用上推出即时报价技术；通过xometry.eu、xometry.uk和xometry.asia提供14种不同语言的本地化市场 [24][25] - 不断扩展市场菜单，增加新的工艺、材料、表面处理和认证，如第三季度在平台上推出AS9100认证 [26] - 继续对Thomasnet平台的广告产品进行现代化改造，扩大自助服务选项，并向按效果付费的广告模式进行投资 [27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 定制制造行业向数字化转型是必然趋势，公司作为市场领导者，通过改进专有定价和匹配算法、扩大数据湖、增加买家和供应商网络以及拓展全球业务，不断扩大竞争优势 [32][33] - 2023年各季度营收和盈利能力逐季改善，预计第四季度营收加速增长约30%，并有可能实现调整后EBITDA盈亏平衡，为2024年的强劲发展奠定基础 [33] 其他重要信息 - 电话会议中会报告GAAP和非GAAP结果，非GAAP财务指标用于内部财务和运营决策，以及评估各期之间的比较；相关非GAAP指标的调整可参考今日发布的收益新闻稿和投资者演示文稿 [7][8] - 今日电话会议包含前瞻性陈述，这些陈述受风险和不确定性影响，实际结果可能与预期存在重大差异；相关风险信息可在今日市场开盘前发布的收益新闻稿和向美国证券交易委员会提交的文件中查看 [4][5][6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Teamspace对买家增长的贡献以及通过Teamspace加入的活跃买家的消费行为如何 - Teamspace在10月才发布，第三季度处于测试阶段，仅面向少数客户，因此第三季度的新增活跃买家记录并非得益于Teamspace，但预计在第四季度及以后将对活跃买家增长做出贡献 [57] - 目前预计Teamspace不会对每位活跃买家的季度收入产生负面影响，甚至可能带来积极影响 [58] 问题2: 国际业务在第三季度环比持平的原因 - 国际业务整体健康，主要是欧洲市场的订单和买家增长强劲，第三季度收入环比持平是由于订单时间问题，预计第四季度国际市场尤其是欧洲市场的营收将实现强劲环比增长 [61] 问题3: 不同服务和服务线（如CNC和3D打印）的发展趋势如何 - 各品类均呈现良好增长态势，注塑成型业务表现尤为突出 [64] 问题4: 金融服务业务未来的发展预期如何 - 金融服务业务持续扩张，这得益于市场中供应商数量的增加和服务的采用；本季度供应商服务业务利润率的提高也反映了金融服务业务的良好发展态势，预计这种趋势将持续 [65][66] 问题5: 制造合作伙伴接受订单的速度、价格趋势以及对市场毛利率的影响如何 - 预计市场毛利率将从第三季度到第四季度实现环比增长，第三季度市场业务的增量毛利率为34% [69] - 每位活跃买家的季度收入今年以来保持平稳，第三季度略有上升，预计未来不会发生变化 [69][70] 问题6: 与谷歌云的合作将如何在数据上体现，以及如何增加市场密度和扩大垂直领域覆盖 - 该合作将有助于加速自动报价引擎中新品类的扩展和部署，原本需要数月到数年才能完成的部署工作，现在只需数周或数月 [73] - 预计这将对可自动报价的品类和不同工艺数量产生重大影响，公司将在部署新品类的过程中提供更新 [74] 问题7: 每位活跃买家的收入情况以及前200大客户的渗透情况如何 - 自去年第四季度以来，每位活跃买家的收入每季度保持平稳，预计第四季度也将如此；市场业务收入增长预计将与活跃买家增长同步，预计第四季度市场业务营收增长约40% [76][77] - 美国市场第三季度环比增长强劲，部分原因是公司专注于前200大客户；Teamspace的推出对这些大客户尤其有帮助，目前进展良好，公司将持续更新相关情况 [78] 问题8: 第三季度市场毛利率环比下降的原因以及与阿里巴巴1688的合作进展和潜在收入贡献如何 - 与阿里巴巴的合作不断发展，近期在移动应用上推出相关服务，订单开始增加，但目前对收入的贡献非常小，预计未来将在中国业务中占据更大份额 [81][82] - 市场毛利率同比上升70个基点，预计从第三季度到第四季度将实现环比增长，第三季度的增量毛利率为34%；毛利率的变化存在一定波动，但没有明显的导致环比下降的因素 [83] 问题9: 2024年增长的关键因素有哪些 - 预计每个季度将持续新增大量活跃买家，本季度新增超过4000人，且未受到Teamspace的影响；每位活跃买家的市场业务收入保持稳定，市场业务收入增长将与买家和订单增长同步 [88][89] - 供应商服务业务预计在2024年实现适度增长，今年对Thomas广告平台的投资和新销售主管的加入有望在明年取得成效，该业务毛利率较高 [90] - 前200大客户的渗透率持续提高，Teamspace在这些客户中得到了快速采用，预计将推动明年的收入增长 [91][92] 问题10: 近期买家行为是否发生变化，10月与第三季度相比趋势是否有变化 - 买家行为没有明显变化，预计每位活跃买家的季度收入将保持相对平稳，并延续到明年；10月业务表现强劲 [96] 问题11: 除了过去12个月消费至少5万美元的账户指标外，更高消费金额（如超过100万美元或200万美元）的账户增长情况如何 - 公司考虑在适当的时候增加更高消费金额的指标 [99] - 2023年公司加大了企业销售投入，希望在2024年与大客户达成承诺消费，这将为公司带来更多的收入可见性 [100]