财务数据和关键指标变化 - 2022财年第三季度GAAP总销售额为860万美元，较2022年3月季度的净销售额960万美元环比下降11%，2022年6月30日季度净销售额较上年同期下降19% [48] - 季度电子商务业务收入650万美元，与2022年3月31日季度基本持平，营销投资减少100万美元，电子商务销售额较上年同期仅下降17%，营销支出减少32%，2022财年第三季度电子商务占总净销售额的75% [49] - 批发业务收入210万美元，2022年3月季度为300万美元，环比下降32%，较2021年6月季度下降24% [50] - 2022财年第三季度GAAP毛利率从2021财年第三季度的68%提高到69%，环比上升2%，预计未来几个季度毛利率在60%中高位 [51] - 2022财年第三季度SG&A费用总计830万美元，较上年下降560万美元，环比下降310万美元，调整后SG&A成本从去年的1270万美元降至2022年的870万美元，预计第四季度会进一步改善 [52][53] - 2022年截至6月30日的九个月，运营费用总计3170万美元，上年为3680万美元，调整后现金运营费用从3410万美元降至2950万美元，预计第四季度运营费用在800万美元左右 [54][55] - 2022财年第三季度GAAP运营亏损总计3310万美元，上年同期为670万美元，非GAAP运营亏损230万美元，较上年减少440万美元 [56][57] - 2022年截至6月30日的九个月，GAAP运营亏损总计5330万美元，上年同期为1260万美元，排除非现金商誉和无形资产减值后，运营亏损为14.4%，较上年增加150万美元 [58] - 2022财年第三季度非GAAP调整后运营亏损为270万美元，2021财年第三季度为520万美元，较上一季度减少100万美元 [59][60] - 2022财年第三季度使用约380万美元现金，预计未来两个季度运营现金流将大幅改善，2022年6月30日现金及现金等价物为960万美元，营运资金约1410万美元，2021年9月30日分别约为2640万美元和2960万美元 [63] 各条业务线数据和关键指标变化 - 电子商务业务：季度收入650万美元，与2022年3月季度基本持平，营销投资减少100万美元，销售额较上年同期仅下降17%，营销支出减少32%，占2022财年第三季度总净销售额的75% [49] - 批发业务：收入210万美元，2022年3月季度为300万美元，环比下降32%，较2021年6月季度下降24%，下降部分原因是上一季度的管道填充和供应链中断导致库存短缺 [50] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司董事会聘请战略顾问，任命新总裁和董事会成员，组建强大执行团队，制定并执行盈利和增长战略 [9][12] - 专注产品研发，提升产品功效，推出的产品在本季度势头良好，有强大产品管线，计划未来两个季度推出新产品 [18] - 出售制造设施，实现持续节省成本、供应链更灵活和成本更可预测，获得与核心业务相关的战略资产 [19][20] - 增加特定渠道资源，聚焦产品组合，拓展国际市场，预计年底前公布相关举措 [21] - 注重客户教育，通过临床研究为教育计划奠定基础，提高转化率和市场份额 [25][29] - 公司以科学为导向，是唯一有产品获NSF运动认证的公司，能为客户提供用药检测保证，还开展与WHOOP的研究 [44][45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业面临挑战，公司业务也受到影响，但公司正采取措施应对，有信心实现盈利和增长 [8][12] - 尽管面临宏观逆风、领导层变动和ERP迁移等挑战，公司仍实现成本节约和运营改善目标，未来将继续推动业务发展 [14][22] - 公司对目前进展满意但不满足，领导团队致力于实现盈利和股价升值，有信心在年底及以后实现盈利 [65] 其他重要信息 - 公司向FDA提交的公民请愿书，FDA需在2022年8月22日前回复，预计不会有实质性回应，公司有行政选项并将积极争取 [31][32][33] - 公司在英国和欧盟的新型食品申请处于风险评估阶段，预计9 - 12个月完成，完成后有望获得全面批准，目前公司申请是唯一未被搁置且进入风险评估的 [34][35] - 公司46种产品在哥斯达黎加获卫生部批准，正积极在其他拉美国家申请卫生注册，探索进入墨西哥市场，加拿大进口法律可能变化，公司准备提交安全档案申请市场批准 [37][38] - 与科罗拉多州立大学的犬类产品临床研究本月结束，初步结果积极，预计2023财年初开展基于声明的营销；人体临床试验本月结束，初步结果积极，预计2023年第一季度公布结果并开展营销活动 [39][40] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 出售Adara Acquisition权益的决策原因，是否尝试向潜在投资者推销该权益，交易如何演变 - 6月中旬，Adara的目标收购方要求其在交易完成前与公司及高管无关联，公司迅速协商达成各方可接受的条款，以便Adara继续收购流程 [69] 问题2: 是否尝试向对冲基金和私募股权集团广泛推销该权益，若SPAC交易完成获得100万美元或有付款是否准确 - 情况紧急，没有足够时间推销，且要确保赞助商实体在运营协议中的优先购买权，若SPAC交易完成，100万美元或有付款是初始投资的返还 [70] 问题3: 未来费用减少目标，达到盈利所需的销售水平 - 预计本财年第四季度SG&A费用约800万美元，12月季度也大致相同，未提供具体销售指导，但认为提问方向正确 [72][75] 问题4: 营运资金超1400万美元是否因大量库存积压 - 公司严格管理库存，预计执行计划不需要大幅增加库存 [77] 问题5: 是否有大量应收账款 - 公司有正常的应收账款，资产负债表上还有其他应收账款 [78] 问题6: 目前资产负债表能否支持公司实现正现金流 - 公司认为目前资产负债表能够支持实现正现金流 [79] 问题7: 收购Adara的是否是Blystone - Donaldson集团，公司与该集团有无关联，为何不向其他潜在投资者展示该权益 - 收购方是Blystone - Donaldson集团，公司与该集团无关联，当时情况紧急，没有足够时间，且证券有锁定期 [81][83]