财务数据和关键指标变化 - 第三季度总收入同比增长19%至4.39亿美元，有机收入增长9% [28] - 第三季度调整后EBITDA同比增长16.3%至7700万美元，调整后EBITDA利润率为17.5% [29] - 第三季度调整后自由现金流转换率为104%，流动性增加至2.67亿美元，净杠杆率改善至2.9倍 [12][37] - 第三季度ISS部门收入同比增长24%至2.97亿美元，有机收入增长超过7% [30] - APT部门第三季度收入同比增长9%至1.42亿美元，有机收入增长12.8%，调整后EBITDA利润率提升130个基点至23.1% [33][34] 各条业务线数据和关键指标变化 - ISS部门第三季度调整后EBITDA利润率下降190个基点至21.6%，主要由于通胀影响和一次性收益的减少 [31] - APT部门第三季度调整后EBITDA利润率提升130个基点至23.1%，主要由于销量增长和有利的产品组合 [34] - 数字化收入同比增长11%，数字化战略是长期增长和盈利能力的重要驱动力 [30] 各个市场数据和关键指标变化 - 预计第四季度订单在生命科学、食品饮料、轻工业和一般工业市场表现强劲，电力和炼油市场也有所改善 [17] - 微电子市场预计第四季度订单同比下降，但公司在该市场仍处于有利地位 [18] - 食品饮料市场在废水处理方面表现强劲，ADI产品线在厌氧消化技术方面处于领先地位 [20][21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续通过并购推动增长，自1月1日以来已完成三笔收购，包括Smith Engineering和Epicor [25][26] - 公司预计Mar Cor业务在未来12至18个月内实现25%的调整后EBITDA利润率 [26] - 公司长期目标是实现20%的调整后EBITDA利润率，并继续推动强劲的现金流生成 [15][16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临通胀压力和供应链挑战，市场需求依然强劲，订单增长稳健 [8][9] - 公司预计第四季度订单需求强劲，但供应链和劳动力挑战可能导致订单转换延迟 [19] - 公司对微电子市场的长期机会持乐观态度，特别是在美国芯片法案通过后 [64] 其他重要信息 - 公司在英国和新加坡新开设了两家APT全球制造工厂，以支持亚太市场的增长 [35] - 公司在废水处理领域取得了两项重要项目，预计将为客户节省大量水资源 [23][24] 问答环节所有提问和回答 问题: Mar Cor的现金流转换情况 - Mar Cor的现金流转换率显著高于Evoqua，主要由于其应收账款回收较慢且应付账款支付较快 [47] - Evoqua计划通过SAP系统实施和共享服务整合来优化Mar Cor的营运资本 [47][48] 问题: 数字化收入的增长前景 - 公司预计数字化收入将继续以两位数增长，目前数字化收入占总收入的20%，未来可能达到40% [51][52] 问题: ISS部门的利润率压力 - ISS部门的利润率下降主要由于一次性收益减少和通胀影响，特别是劳动力和燃料成本的上升 [60][61] 问题: 微电子市场的机会 - 公司对微电子市场的长期机会持乐观态度，特别是在美国芯片法案通过后，预计将带来大量订单 [64] 问题: Mar Cor的财务贡献 - Mar Cor的财务贡献略低于预期，主要由于供应链中断，预计未来将稳定在中等40亿美元范围内 [73][74] 问题: PFAS市场的影响 - 公司预计PFAS市场将继续增长，目前有超过1亿美元的项目管道，预计未来将逐步增加 [82] 问题: 电力市场的增长 - 公司预计电力市场将继续增长，特别是在废水处理和灰池脱水方面 [83][84] 问题: Mar Cor的整合进展 - Mar Cor的整合进展顺利，预计在未来12至18个月内实现25%的调整后EBITDA利润率 [93][95] 问题: 国际市场的扩展 - 公司计划继续扩展国际市场，特别是新兴市场，预计国际收入将占总收入的20% [134][135] 问题: APT部门的利润率前景 - APT部门的利润率预计将继续改善，尽管面临通胀和供应链挑战 [156] 问题: 客户可用性对资本销售的影响 - 客户可用性问题主要影响大型安装项目，导致订单转换延迟 [154][155]