财务数据和关键指标变化 - 稀释每股收益从上一季度的2.08美元下降至1.45美元，主要由于信贷损失准备和证券损益的变化 [11] - 调整后的税前拨备净收入（PPNR）为2.9亿美元，与上一季度持平 [11] - 存款增长年化率为9.3%，超过行业平均的12% [10] - 证券投资组合规模增加了23亿美元，增幅为12% [11] - 贷款损失准备金减少了4500万美元，主要由于贷款组合结构的变化 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款增长显著，商业建筑贷款增加了2.7亿美元，商业和工业贷款增加了2.8亿美元 [25] - 消费者住房净值贷款和业主自用商业贷款分别增加了1.07亿美元和2.15亿美元 [25] - PPP贷款减少了14亿美元 [25] - 住宅抵押贷款减少了1.3亿美元，但预计未来可能稳定或增长 [25] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款增长强劲，非利息存款占总存款的一半，平均存款增长了16% [26] - 证券和货币市场投资组合在过去一年中增加了135亿美元，占收益资产的40% [27] - 净利息收入受到存款增长和低利率环境的影响，净利息收益率下降了45个基点 [29] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司持续投资于技术现代化，预计2023年完成核心系统的全面升级 [19] - 公司通过促销活动吸引了新客户，并加强了与现有客户的关系 [9] - 公司计划在未来继续增加证券投资组合的规模，并逐步将流动性部署到高收益资产中 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对贷款增长持乐观态度，预计未来一年贷款将适度增长 [33] - 公司预计净利息收入将增加，主要由于贷款增长和证券投资的增加 [33] - 管理层认为当前的经济和信贷趋势将继续有利于公司的资本管理 [34] 其他重要信息 - 公司完成了61万消费者的在线移动平台转换，并计划在2022年向15万小企业客户推出 [23] - 公司预计未来核心系统的相关成本将在2023年增加700万至1000万美元，并在2024年减少1000万美元 [60] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于净利息收入的展望 - 公司预计净利息收入将增加，主要由于贷款增长和证券投资的增加 [39] - 公司预计净利息收入的增长将在中到高个位数之间 [40] 问题: 关于流动性和证券投资 - 公司计划在未来继续增加证券投资组合的规模，并逐步将流动性部署到高收益资产中 [42] - 公司预计未来一年贷款将适度增长，并将部分现金用于证券投资 [39] 问题: 关于贷款损失准备金 - 公司预计贷款损失准备金将继续下降，但具体下降幅度取决于未来的经济环境 [52] 问题: 关于资本管理 - 公司预计未来将继续进行资本管理，包括股票回购和贷款增长 [58] 问题: 关于技术投资 - 公司预计未来核心系统的相关成本将在2023年增加700万至1000万美元，并在2024年减少1000万美元 [60] 问题: 关于能源贷款 - 公司预计能源贷款将增长，并计划在未来一年半内将能源贷款增加到25亿美元或更高 [64] 问题: 关于客户对在线移动平台的反馈 - 客户对新的在线移动平台反应积极，公司计划在未来12个月内推出更多功能 [65] 问题: 关于并购 - 公司对并购持谨慎态度，主要关注内部核心系统升级项目 [74] 问题: 关于PPP贷款 - 公司预计大部分PPP贷款将在明年年中之前被偿还 [76] 问题: 关于利率敏感性 - 公司预计在利率上升100个基点的情况下，净利息收入将增加12% [30] 问题: 关于费用展望 - 公司预计未来一年调整后的非利息费用将适度增加，主要由于通货膨胀和技术投资 [33]