财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收1.704亿美元，与5月提供的指引中点一致，同比下降29%，主要反映招聘市场持续疲软且加速下滑 [18] - 季度付费雇主数量为10.2万，较2022年第二季度减少35%，较2023年第一季度减少4%，主要因中小企业业务疲软 [19] - 付费雇主平均营收为1677美元，同比增长9%，环比下降3%，环比下降是由于宏观经济状况影响雇主支付意愿 [19] - 2023年第二季度GAAP净利润为1440万美元，2022年第二季度为1310万美元；2023年第二季度调整后EBITDA为4330万美元，利润率为25%，2022年第二季度为4540万美元，利润率为19%，净收入和调整后EBITDA同比基本持平，因较低的营收大多被较低的运营费用抵消 [20] - 截至2023年6月30日，现金、现金等价物和有价证券为4.972亿美元，截至2023年3月31日为5.191亿美元，季度环比减少主要是由于第二季度进行了5050万美元的股票回购 [21] - 预计2023年第三季度营收指引中点为1.5亿美元，同比下降34%；调整后EBITDA指引中点为4000万美元，利润率为27% [22] - 撤回此前全年调整后EBITDA指引，但有信心全年实现低至中20%的调整后EBITDA利润率 [23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 截至第二季度，与超140个申请人跟踪系统集成，由Zip Apply启用职位推动的绩效营销收入占比高于上年同期超30% [10] - 2023年第二季度，季度有机求职者访问量同比增长46%，上一季度报告有机访问量增长40% [13] - 第二季度推出新体验增强求职者搜索产品的职位发现过程，与之前的搜索体验相比，参与度提升超50% [14] - 第二季度将AI驱动的个人招聘顾问Phil扩展到特定职位的市场薪资页面，每月访问量超300万次，使用Phil入职的求职者产生的申请数量几乎是通过其他渠道注册求职者的两倍 [15] - 第二季度对匹配算法的改进使求职者通过电子邮件收到的匹配质量提高，求职者与展示职位的参与度提升15% [17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司有三大市场战略支柱：增加市场中雇主数量和付费雇主平均营收；增加市场中求职者数量；使匹配技术随着时间推移更智能 [9][12][16] - 第三方ATS集成是近十年的战略投资，是强大的竞争优势，便于新企业客户激活招聘解决方案，还能将雇主职位直接带到市场，求职者可使用1 Click Zip Apply功能申请 [9][10] - 劳动力市场低迷为建立求职者端市场提供机会，服务更多求职者可建立长期品牌忠诚度 [12] - 机器学习和AI是技术工作的核心重点，庞大的专有数据集使公司在提高招聘流程效率方面具有独特优势 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 雇主因宏观经济不确定性持续谨慎应对招聘，职位空缺数量和雇主支付意愿自2021年和2022年的峰值显著下降，这是宏观经济驱动的现实，影响招聘行业公司，导致非典型招聘模式持续 [5] - 公司虽撤回全年调整后EBITDA指引，但有信心全年实现低至中20%的调整后EBITDA利润率，财务状况和资本状况良好，可超越劳动力市场周期的起伏，长期增长将由匹配技术进步和对技术前沿解决方案的需求转变推动 [6] - 公司能够快速响应宏观经济状况，在需求增加时投资，需求减少时适度支出、重组业务、降低运营费用，为下一次需求回升做准备，尤其会持续在技术方面投资 [34][35] 其他重要信息 - 前瞻性陈述受未来事件和公司未来财务表现相关风险和不确定性影响，实际结果可能与预期有重大差异，相关风险因素讨论可在公司2023年第二季度10 - Q表格季度报告中找到 [3] - 电话会议将讨论非GAAP财务指标，这些指标应与GAAP结果结合考虑，非GAAP指标与最接近的GAAP指标的对账包含在股东信和10 - Q表格中 [4] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 能否提供第二季度收入下降的线性情况，以及如果招聘市场长期下行，销售和营销费用是否有最低维持金额，还是仅关注利润率？ - 公司认为当前情况是宏观经济因素导致，并非内部问题，公司资本充足且盈利，产品有效，市场排名第一，品牌知名度高，正在全力运营，专注于提升招聘效率和效果，为市场复苏做准备 [27][28][29] - 第二季度收入持续下降，6月和7月加速下滑，7月收入同比约下降31%；销售和营销费用部署基于多种因素衡量，因公司已建立较高品牌知名度，最低费用可较低，会根据营销美元的表现灵活调整支出 [30][31] 问题2: 未来12 - 24个月有哪些机会，如何在市场周期中增强竞争力或提高市场份额，潜在的市场份额增长来自哪些方面？ - 公司能快速响应宏观经济状况，经营盈利业务，需求增加时投资，需求减少时控制支出、重组业务；会持续在技术方面投资，利用AI改进产品，为市场回升做准备 [34][35][36] 问题3: 新求职者选择使用Phil入职的比例是多少？ - 公司正在将Phil推广到产品的各个入口，因为AI对用户体验有变革性影响，使用Phil的用户注册率和参与度翻倍，目前只是利用Phil提升体验的开端 [37][38][39] 问题4: 本季度企业业务整体占比有所下降，与2022年第一季度水平相近，未来应如何看待，能否扭转局面，还是仅受宏观因素影响？ - 公司对企业业务长期充满信心，目前企业业务受宏观经济影响需求下降，但从产品市场契合度看，长期前景良好，公司一直在引入新客户，提升市场推广的成熟度和基础设施 [41][42] - 公司完成140多个ATS集成以及启用ZIP Apply功能，能显著提升企业客户的招聘效果，使新客户激活简单，为渗透企业市场奠定良好基础 [43]