财务数据和关键指标变化 - 现金利润同比增长4%，但环比下降3% [10] - 股本回报率为10%，董事会提议每股股息0.72澳元，全额免税 [11] - 普通股一级资本充足率为11.5%，过去五年已完成16亿股回购，总资本回报达55亿澳元 [11] - 上半年净息差下降6个基点，主要受澳大利亚和新西兰房贷价格竞争、客户偏好固定利率房贷等因素影响 [47][48] - 非利息收入环比减少约2.2亿澳元，其中约9500万澳元来自市场业务，超70%来自提前还款手续费，该费用2022年后不再重复计算 [156] - 集体拨备释放3.71亿澳元，集体拨备余额为38亿澳元，比疫情前高3.81亿澳元 [82] 各条业务线数据和关键指标变化 商业银行业务 - 贷款量略有增长，风险调整后利润率提高10个基点 [57] 澳大利亚零售业务 - 收入面临挑战，风险调整后利润率下降，但预计利率上升将带来收益 [58] - 住房贷款业务恢复资产负债表增长，运营能力提高30%，周转时间显著改善 [59] 机构业务 - 除市场业务外，收入增长5%，机构客户业务收入环比增长9% [62] - 贷款量增长8%，风险调整后贷款利率提高5个基点 [63][64] - 市场业务收入为8.12亿澳元，客户业务收入增长23%，但资产负债表交易收入下降 [65] 支付和现金管理业务 - 2021财年处理15亿笔交易，近100%实现直通处理，过去两年复合年增长率为17% [67] - 澳大利亚元和新西兰元清算市场份额近60%，年收入超8亿澳元，股本回报率超40% [68][69] 新西兰业务 - 收入增长2%，贷款量增长4%，住房贷款市场份额提高28个基点，风险调整后利润率提高4个基点 [74] 各个市场数据和关键指标变化 - 澳大利亚房贷市场价格竞争激烈，客户对固定利率房贷的偏好下降，3月份固定利率房贷占比降至26%，而此前平均为41% [48] - 新西兰市场在加息周期中领先，客户从活期存款转向定期存款 [51] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司目标是打造四个强大的增长型业务板块，包括专注于区域交易资本流动中介的机构银行、新西兰领先银行、致力于改善客户财务状况的澳大利亚零售银行和差异化的澳大利亚商业银行 [30] - 宣布实施非经营性控股公司计划，以解锁股东价值，该计划需获得监管机构和股东批准 [37][38] - 持续投资于新技术和合作伙伴关系，如ANZ Plus零售平台、可持续金融能力、零售外汇业务和在线中小企业平台GO - BUS等 [18] - 行业竞争激烈，尤其是房贷市场，公司需在追求增长的同时保持利润率和风险管理 [107] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经营环境将发生变化，高通胀影响工资和员工流动率，增加成本管理难度，但全球利率上升可能扩大行业利润率 [90] - 通胀可能结束澳大利亚长达十年的投资低迷，企业贷款需求增强，贸易专业知识和资金需求增加 [91] - 拨备影响难以预测，部分客户可能面临通胀和利率上升的挑战，但公司此前的客户选择和风险管理决策将带来回报 [92] - 公司对未来充满信心，多元化业务组合、领导地位和强大的资产负债表使其更具优势 [93] 其他重要信息 - 公司为受乌克兰局势和澳大利亚洪水影响的客户提供支持，包括减免手续费和提供金融援助 [8] - 公司在可持续金融领域表现积极，是澳大利亚第一家加入净零银行联盟的银行，承诺到2025年提供500亿澳元的可持续融资 [70] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 费用和利润率的指导 - 公司表示由于通胀和业务结构变化，设定成本目标变得困难，将尽力保持运营成本在下半年持平，但不确定未来一年的路径；投资方面，应根据创造价值的情况进行合理投资，预计监管和合规支出将减少 [99][100][102] - 利润率方面，难以预测未来竞争对利润率的影响，虽然利率上升通常有利于银行，但客户行为和竞争情况存在不确定性，公司将谨慎管理 [104][107][108] 问题2: 房贷业务情况及ANZ Plus平台推出时间 - 剔除抵消账户后，上半年房贷业务略有下降，主要是由于此前处理能力不足；公司已增加资源，处理能力提高30%，计划在下半年实现适度增长 [115][117][122] - ANZ Plus平台计划在今年推出测试版，目标是领先市场，但对房贷业务的影响需要时间显现 [124][126] 问题3: 新西兰房贷债务收入比情况及高利率影响 - 公司表示新西兰业务整体状况良好，大部分贷款的贷款价值比低于80%，且96%的贷款有3%的偿债能力缓冲；具体债务收入比数据需后续提供 [130][134][139] 问题4: 非利息收入和下半年房贷余额增长指导 - 非利息收入环比减少主要受市场业务和提前还款手续费影响，预计除市场业务外，非利息收入已触底反弹；市场业务收入较难预测 [142][156][158] - 房贷业务方面，公司与经纪商的关系正在改善，业务量有所回升；利率上升对市场增长可能有一定影响，但公司假设市场增长较高，且有能力实现系统增长；公司计划在利率上升时保持部分客户还款稳定，以减少客户转贷风险 [142][150][153] 问题5: 机构银行亚洲业务增长驱动因素及对高利率的杠杆作用 - 机构银行亚洲业务资产增长约50%，主要来自澳大利亚和国际市场，且分布在多个优先领域；预计下半年增长将放缓 [167][168][171] - 公司在利率上升方面具有一定杠杆作用，不仅来自存款利率变化，还来自支付和现金管理业务的投资回报；但对于非复制性存款对利率变化的敏感性，由于客户行为不确定，难以提供准确信息 [172][173][181] 问题6: 成本的潜在通胀率和工资通胀情况 - 上半年成本潜在通胀率约为3%，这是一个合理的基线，但由于员工期望变化和地区