财务数据和关键指标变化 - 公司税后现金利润为37.6亿美元，同比下降42%，主要因预留17亿美元用于可能的未来损失 [9] - 运营利润基本持平，净有形资产每股增至20.04美元，支付公司税23亿美元和银行税超4亿美元 [10] - 每股收益下降42%，最终股息为每股0.35美元 [35] - 净息差下半年下降10个基点，全年预提收益下降1% [40][41] 各条业务线数据和关键指标变化 澳大利亚零售和商业银行 - 住房贷款业务有新动力，信用卡和个人贷款量下降，商业贷款量持平 [45][46] 机构业务 - 收入增长13%，企业金融业务全年收入下降1%但下半年增长5%，交易银行业务受利率和贸易影响下降 [47] - 市场业务表现出色，收入达27亿美元，客户需求和利差扩大推动增长 [48] 各个市场数据和关键指标变化 - 零售和商业存款增长34亿美元，使用央行定期融资工具12亿美元，抵消13亿美元定期批发融资到期 [36] - 资本比率与去年同期基本持平，CET1比率为11.3%（预计为11.4%），非信贷风险加权资产增长19个基点，使用19个基点资本建立信贷储备 [37][38] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续支持优质客户，重塑投资组合，降低风险，简化银行管理，实现80亿美元基础成本目标 [30] - 关注可持续金融、开放银行、数据利用和银行即服务等领域机会 [31] - 行业面临低增长、高审查和颠覆，公司通过简化业务、加强资产负债表和提高生产力应对 [27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 疫情经济和社会影响将持续，公司有能力保护业务并加速未来投资 [7][8] - 多元化业务表现良好，机构业务机会至少持续到2021年初，成本管理和运营指标改善 [11][12] - 客户应对理性，住房贷款和小企业贷款延期情况好于预期，新西兰业务表现类似 [16][20][21] - 行业将面临利率压力，公司将密切管理资源，保持资产负债表强度和流动性优化 [45][61][62] 其他重要信息 - 公司更新碳政策，支持大型机构客户向低碳业务转型，不影响农场贷款，还将提供10亿美元资金支持灾害恢复和社区建设 [66][67] 问答环节所有提问和回答 问题1: 未来成本机会及80亿美元成本目标的时间和重点领域 - 公司认为80亿美元成本目标可实现，重点关注74亿美元运营成本，通过分销数字化和流程自动化降低成本，预计2023年左右实现 [74][77][80] 问题2: 董事会对股息支付率的看法 - 长期股息支付率维持在60% - 65%，短期内需考虑监管和经济状况及资本状况 [82] 问题3: 何时能给出实现80亿美元成本目标的详细路径 - 公司希望在本财年上半年业绩公布时提供更清晰信息，届时对疫情影响和投资机会有更明确认识 [84][85] 问题4: 信贷增长前景，特别是机构业务的贷款提取和偿还情况 - 机构业务上半年贷款需求激增，下半年逆转，全年贷款量下降约50亿美元，未来将继续降低风险加权资产 [89][92] 问题5: 住房贷款业务情况 - 公司住房贷款业务因政策和服务改善，在再融资市场表现良好，目前业务量持续增长，固定利率受青睐，维多利亚州业务开始恢复 [94][96] 问题6: 央行政策对银行的影响及办公室物业租赁组合的未来规划 - 公司与央行保持良好沟通，认为流动性充足，低利率和负利率对银行影响不大；物业方面，已进行整合，预计多数员工将回归办公室工作，租赁面积将减少，已计提少量减值 [103][105][108] 问题7: 净息差前景，包括机构贷款减少、住房贷款增量和低利率影响 - 净息差长期面临压力，公司将优化业务组合和成本控制；机构贷款减少对2021年上半年净息差有积极影响，新增住房贷款净息差高于1.5% [117][118][124] 问题8: 可持续长期投资支出水平 - 目前投资处于高位，未来正常水平预计接近15亿美元，扣除投资后运营成本需降至70亿美元以下 [134][135][137] 问题9: 机构业务风险加权资产下降、贷款和平均贷款变化原因及住房贷款经纪渠道占比情况 - 机构业务风险加权资产和贷款下降与流动性资产到期和业务调整有关，对市场业绩影响较小；住房贷款经纪渠道占比因疫情上升，目前已回落至53% [140][143][151] 问题10: 集体拨备明年的释放情况及机构业务运营费用是否会随收入下降而缩减 - 集体拨备释放取决于经济前景和风险迁移情况；机构业务已实现成本下降，未来将通过物业优化、自动化和简化业务继续降低成本 [156][159][163] 问题11: 80亿美元成本目标是否因软件减值而调整及住房贷款现金返还、摊销和经纪费用情况 - 80亿美元是简化业务的目标，软件减值有一定影响，但也有监管等成本压力；住房贷款现金返还和经纪费用按固定期限摊销 [169][170][174] 问题12: 今年生产率节约能否在2021年维持，通胀假设是否合理及资产增长波动原因和解决办法 - 生产率节约可继续，通胀假设合理；资产增长波动与皇家委员会负责贷款法规和处理能力有关，目前已恢复，公司注重优质客户和合理回报 [183][185][187] 问题13: 拟议的负责任贷款法律变更和预算资产注销对贷款增长的影响及西太平洋银行与Afterpay合作对公司存款增长和行业定价的影响 - 资产注销将支持小企业贷款增长，负责任贷款法律变更主要提高运营效率；Afterpay客户与公司高储蓄客户相关性低，但行业面临更多竞争，公司将加强投资以保持竞争力 [200][201][203] 问题14: 延期贷款中高风险贷款放入第二阶段评估的贷款余额、小企业和住房贷款占比、第二阶段集体评估拨备中高风险类别占比及高风险类别损失率假设 - 未披露高风险贷款余额；小企业和住房贷款在高风险类别中的占比相近；第二阶段集体评估拨备并非全部来自高风险类别；未披露高风险类别损失率假设 [209][210][217] 问题15: 美国大选对公司业务的影响 - 公司认为无论谁当选，客户对供应链和投资的重新思考对机构业务有利，这是长期趋势 [224][225][227]