财务数据和关键指标变化 - 本季度未经审计法定利润为13亿澳元，现金利润为15亿澳元；按预估基准计算，普通股一级资本（CET1）比率为11.3%，本季度产生了47个基点的资本，相当于在不摊薄股东权益的情况下筹集了31亿澳元资本 [14][29] - 本季度拨备前利润增加43个基点，增长6%；成本较前两个季度的平均水平下降1%；信贷影响为21个基点，其中信贷拨备增加和风险权重迁移大致各占一半；已宣布出售UDC，预计未来几周完成交易 [30][35][39] - 宣布支付中期股息，每股0.25澳元，全额含税，股息占上半年法定收益的46%，若加回上半年泛印银行减值损失，则占收益的30% [16][40] 各条业务线数据和关键指标变化 - 澳大利亚住房贷款业务表现出色；客户增加储蓄、偿还信用卡债务；机构客户偿还贷款，特别是国际业务板块，为集团带来资本收益 [17] - 市场业务较上半年季度平均水平增长60%，主要得益于客户流量强劲和潜在波动性 [18] - 成本管理有效，本季度成本下降1%，预计全年成本在外汇调整后基本持平 [20] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在危机中凭借强大的资产负债表、简化的业务模式和积极投入的员工队伍，有效应对困难环境，支持客户并为股东提供回报 [12][14] - 鉴于经济不确定性，公司增加信贷储备；在业务简化方面，出售了新西兰的UDC和澳大利亚的非现场ATM车队 [15][19] - 公司注重成本管理和生产力提升，同时加大对新技术、新平台的投资，以适应疫情带来的变化 [20][31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 目前处于困难和特殊时期，疫情对生活和经济产生广泛影响，公司需适应疫情下的工作和生活模式，平衡客户、股东和员工的利益 [8][9] - 不同州和行业的经济复苏情况存在差异，公司有能力和经验实时应对变化，已有效应对当前困难环境 [10][11] - 公司对未来前景有信心，认为自身处于良好状态，能够支持各利益相关方度过危机 [13] 其他重要信息 - 公司前首席执行官Will Bailey上周去世，公司向其家人表示哀悼 [26][27] - 公司已支持约20万澳大利亚和新西兰客户的贷款，帮助他们度过危机 [23] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请详细说明净利息收入情况，包括流动性对平均生息资产和利润率的影响、竞争的影响，以及强劲的市场收入是否使基础利润率下降与整体利润率下降情况不同 - 流动性对利润率有3个基点的影响，本季度流动性增加约130亿澳元；基础利润率比整体利润率好7个基点；竞争影响与以往大致相同，本季度机构贷款利润率较高起到了一定抵消作用 [47][48][49] 问题2: 能否预估延期还款的房贷客户和小企业客户中，有多少比例会申请再延长四个月的延期还款 - 目前无法预估；公司正在与所有延期还款客户联系，告知还款重启时间和可选方案；约三分之二的房贷延期客户收入稳定或有所改善，超半数客户有至少三个月的还款缓冲；约60%的小企业延期客户利息和现金余额高于去年同期，45%的客户现金流入大于去年同期，约30%的客户成本降低超过30% [50][54][58] 问题3: 机构借款人还款趋势将如何发展，第四季度是否会与第三季度情况相同 - 目前无法确定；第一季度疫情爆发时，跨国客户增加流动性储备，第三季度随着市场不确定性降低，资本市场恢复运作，客户开始还款；从6月至今还款速度保持稳定，预计未来可能持平或下降 [62][65][66] 问题4: 市场业务收入在7月和8月的情况如何，未来展望怎样 - 市场业务表现强劲主要得益于国际业务占比超半数，以及潜在波动性带来的客户套期保值需求；第三季度的有利条件在第四季度仍将持续，但程度可能减弱，业务预计将以较为温和的速度继续增长 [67][68][70] 问题5: 幻灯片11中提到中小企业贷款延期业务，94%的延期贷款有全额或部分担保，请详细说明担保物情况，以及公司如何平衡客户和股东的需求 - 大部分担保物为住宅或商业地产；公司认为这些企业大多基本面良好，受疫情影响陷入困境，给予时间让企业恢复符合各方利益；公司会进行压力测试和风险评估，确保决策合理 [74][80][81] 问题6: 为何现在急于支付股息，为何不等到三个月后的全年业绩公布，待经济前景更明朗时再做决定 - 本季度公司在扣除信贷成本前产生了58个基点的资本，股息支付占15个基点，公司认为这是适度的；公司业务仍有盈利，能够产生有机资本，加强了资本比率，同时考虑到许多股东依赖股息收入，支付适度股息是平衡各方利益的合理决策 [88][90][92] 问题7: 对于仍处于延期还款状态的12%的房贷客户，其中三分之一收入下降的客户情况如何，他们的收入和还款前景怎样 - 受疫情影响，经济冲击主要集中在低技能、临时工或低收入群体；公司提供延期还款的客户在申请时还款记录良好；领取求职者补贴的延期客户占个位数百分比 [93][94][98] 问题8: 与同行相比，公司延期还款客户的群体特征是否不同 - 公司与同行的业务组合不同，未观察到与同行类似的高价值房贷客户延期还款的趋势；公司房贷延期客户数量略有增加，但幅度较小 [99][100] 问题9: 住房贷款业务中，4亿澳元的再提取和利息增长中，有多少是延期房贷的应计利息；该业务表现是否足够好 - 4亿澳元中约10%与延期房贷的应计利息有关；公司此前在住房贷款业务上进行了大量投资和改进，目前业务量较高，预计2021年将更明显受益，市场份额有望继续提升 [107][110][111] 问题10: 公司将预期信用损失（ECL）拨备覆盖率从42个基点提高到45个基点，而同行处于60个基点，且公司历史贷款损失率较高、住房贷款中贷款价值比（LVR）超过90%的比例较高，请详细说明经济情景假设、拨备情况以及对基础和未披露的下行情景的概率分配 - 公司业务与同行不同，机构业务占比较大，且机构业务通常风险权重较高；3月时公司对经济前景持悲观态度，目前经济前景仍为负面但有所改善，但公司通过调整概率权重和增加叠加项提高了ECL拨备；公司将在全年业绩中提供更详细信息 [117][118][121] 问题11: 此前提到资本密度为110，本季度是否发生了其中的10 - 本季度发生了110中的10；目前批发业务审查进展顺利，实际情况比预期更乐观，但现在预测全年情况还为时过早 [122] 问题12: 公司调整后的经济预测是否仍比澳大利亚储备银行（RBA）8月重申的基础情景更乐观 - 3月时公司的预测在某些方面比RBA更悲观，目前经济前景有所改善，但公司仍通过调整概率权重和增加叠加项提高了拨备；公司会在9月更新预测 [124][125] 问题13: 本季度运营费用方面，上半年剔除的三项重大项目的变化对本季度业绩有何贡献；关于拨备，本季度针对延期还款计划具体计提了哪些费用 - 费用下降不包括重大项目，重大项目总费用约1亿澳元；拨备方面，90天逾期贷款增加导致拨备增加，同时针对延期还款计划在整个投资组合上设置了叠加项 [129][138][139] 问题14: 新西兰利率环境方面，多位经济学家预计明年将出现负利率，对2021财年利润率有何影响 - 目前尚处于早期阶段，讨论的是新西兰批发利率，而非零售存款利率；预计批发利率可能降至 -0.25%，但难以准确预测对利润率的影响，公司正在为此做准备，将在全年业绩中提供更明确的信息 [145][146][152] 问题15: 关于机构业务在本周期表现将强于以往周期的说法，以及集体拨备覆盖率的讨论，公司机构业务的集体拨备覆盖率为125个基点，而澳大利亚联邦银行（CBA）和西太平洋银行（Westpac）为170个基点，上半年度有42个基点的集体拨备费用年化计入总贷款，如何评价这一情况 - 不同银行的业务和流程不同，公司机构业务倾向于高等级投资级，正常业务中风险权重较高；与同行的比较可能不具有直接可比性，公司的拨备流程是稳健的；公司为机构业务的意外损失持有更多资本，导致分母构成有所不同 [153][154][157] 问题16: 市场收入在第三季度贡献约9亿澳元，意味着剔除市场业务后的收入低于40亿澳元，低于市场预期，是什么原因导致的；关于利润率趋势，6个基点的低利率影响在第三季度已完全体现，这是否意味着下半年的指导值会更高，还是第四季度低利率影响不大 - 收入环境面临压力，利润率受低利率、竞争激烈和费用收入减少等因素影响；市场业务具有反周期性，在当前环境下表现良好；6个基点的低利率影响是针对下半年的，未来利润率受利率走势、存款组合、信用卡消费等因素影响 [162][164][170] 问题17: 重大项目对收入产生9900万澳元的不利影响，是否主要发生在收入方面 - 是的 [177][178] 问题18: 从3月到6月，支柱3报告中企业受损贷款从15亿澳元降至13亿澳元，核销从6500万澳元增至2.41亿澳元，是否是因为核销导致受损贷款减少；这些核销涉及哪些行业 - 是因为核销导致受损贷款减少；主要涉及商品交易行业 [181][182][183] 问题19: 幻灯片10中商业客户的现金流入情况，是否扣除了留职补贴（JobKeeper）支付；银行如何防范企业虚报账目以获取留职补贴 - 数据包含留职补贴支付；银行在客户准入时会评估客户的信用状况，但识别企业虚报账目存在挑战；对于小企业申请留职补贴的项目，银行收集资金的过程较为繁琐，且有相关文件和数据支持，支付获批的可能性较大 [186][187][189]