财务数据和关键指标变化 - 与去年同期相比，持续经营业务利润增长2%，每股收益增长5%，净资产收益率增至12%，一级资本权益进一步提升45个基点，每股有形净资产增长4% [12] - 上半年ROA为12%，现金利润达36亿澳元，同比增长2%，环比增长19%，每股收益同比增长5%，环比增长20%，得益于30亿澳元的股票回购 [44] - 过去12个月，已发行股票数量减少2%，推动每股收益增长5%，APRA CET1比率为11.5%，远高于“毫无疑问的强劲”标准 [47] - 现金利润包含与剥离和其他重大项目相关的净收益8600万澳元，若剔除重大项目影响，现金利润同比增长2%，环比持平 [53][54] - 上半年，公司计提客户补救费用1.75亿澳元（税前），截至半年末，资产负债表上的补救准备金约为7亿澳元 [55] - 总贷款方面，澳大利亚部门减少47亿澳元（1%），机构业务和新西兰业务各增长约25亿澳元 [58] - 核心客户业务利润率持平，混合因素产生负2个基点影响，存款和资产利润率各上升1个基点 [59] - 集团风险调整后利润率提高3个基点，机构业务提高7个基点，新西兰业务提高5个基点，澳大利亚业务略有下降 [61][62] - 成本连续半年实现绝对下降，上半年下降1%，剔除汇率因素后下降2%，预计下半年成本因季节性因素略有上升，全年成本将下降 [63][65] - 人员成本增加7800万澳元，其他成本下降1.65亿澳元（7%） [64] - 上半年拨备费用为3.93亿澳元，损失率为13个基点，集体准备金余额健康，为34亿澳元 [66][67] - 澳大利亚住房贷款损失绝对值较低，为4500万澳元，但90天逾期率升至100个基点 [69] 各条业务线数据和关键指标变化 澳大利亚零售和商业业务 - 利润环比下降8%，收入下降4%，费用得到有效控制，信贷费用因集体准备金增加上升3% [72] - 自住贷款增长持平，投资贷款下降3%，均低于市场水平，本息贷款增长4%，仅付息贷款下降19% [74] - 无担保贷款在信用卡和个人贷款方面均有所下降，符合更谨慎的策略和客户偏好变化 [75] - 为应对贷款量下降，优化了存款组合，存款利润率略有上升，存款量下降2% [75] - 商业贷款量下降，继续缩减消费资产融资业务，在无担保贷款和商业地产方面保持谨慎，小企业贷款量也因行业增长疲软而下降 [77] 机构业务 - 收入环比增长6%，客户收入增长4%，运营成本下降2%，连续六个半年实现绝对成本降低 [79][80] - 各业务表现良好，现金管理业务收入创纪录，增长8%，贷款和专业融资收入增长3%，贸易融资收入增长5%，全球市场收入达9.47亿澳元，增长6% [81] 新西兰业务 - 业务量增长稳健，利润率下降，但风险调整后利润率提高5个基点，得益于商业和农业领域更好的风险定价 [82] - 费用略有增加600万澳元，分行整合的好处被监管要求抵消，信贷质量良好，不良资产总额下降3%，93%的住房贷款组合贷款价值比（LVR）在80%或以下 [83] 各个市场数据和关键指标变化 - 澳大利亚市场房屋价格趋稳，借款人能力下降，贷款申请审批时间延长，住房贷款市场高质量业务量减少 [22][39][73] - 澳大利亚住房贷款90天逾期率上升至100个基点，主要受贷款量下降、客户从仅付息转为本息还款、客户逾期还款时间延长以及更多客户陷入困境等因素影响 [69] 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略和发展方向 - 过去三年，公司实施了一系列战略举措，包括吸收5.5亿澳元通胀成本、削减超3亿澳元成本、出售23项业务、减少500亿澳元风险加权资产、释放120亿澳元资本、简化产品、转移客户至现代平台、缩减分行网络等 [7] - 未来三年，公司有五个优先事项：推进补救工作，退还大部分客户资金并重新设计流程；继续简化和加强银行，退出、缩减和关闭非核心业务和资产；加大对澳大利亚业务的投资，以实现有针对性和审慎的增长；持续关注成本，预计2022年运营成本低于80亿澳元；进一步投资提升技能和能力，包括培训、改变薪酬结构和加强问责制 [31][32][33] 行业竞争 - 机构业务竞争激烈，多数竞争对手难以实现持续良好回报和平衡各方利益，公司通过严格管理成本、资本和客户选择，取得了较好的业绩，并将继续保持纪律，以提高可持续回报 [19][20][21] - 澳大利亚零售和商业业务面临增长放缓、利润率收紧、客户偏好变化和补救成本上升等挑战，公司收紧了住房贷款标准，更倾向于自住业主，尽管这对利润率有一定拖累 [22][23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 澳大利亚国内市场经营环境与过去大不相同，充满挑战，但公司做好了充分准备，取得了平衡的业绩 [5] - 新西兰业务表现良好，但对潜在的资本筹集规则变化表示关注，公司有能力应对变化，并将积极参与相关讨论 [15][16] - 机构业务已得到良好管理，为股东和客户带来了更好的、更稳定的业绩，未来将继续保持纪律，提高回报 [19][21] - 澳大利亚零售和商业业务面临诸多挑战，市场增长放缓、利润率收紧、客户偏好变化和补救成本上升，但公司将继续投资于目标客户、基于风险的定价，并提高业务处理的便捷性和速度 [22][39] - 公司对未来充满信心，机构业务和新西兰业务将继续表现良好，澳大利亚业务环境将继续充满挑战，但公司将坚持审慎和有针对性的增长战略 [39] 其他重要信息 - 公司以“塑造一个让人们和社区繁荣发展的世界”为核心宗旨，指导业务决策，如为受自然灾害影响的农民提供救济、支持可持续和经济适用房项目、推动环境可持续解决方案等 [34][35] - 公司已主动联系超27.5万客户，帮助他们从银行业务中获得更好的价值 [36] - 公司成立了集中的负责任银行团队，处理超260万澳大利亚客户账户的问题，截至3月底，已成功向约42万客户账户支付补救款项，部分退款时间缩短一半 [37][38] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：公司是否在为短期利润下滑做准备 - 公司表示当前经营环境艰难，主要挑战来自澳大利亚零售业务，但其他业务表现良好，为公司提供了平衡和多元化。公司不会为追求短期收益而盲目扩大业务量，而是会在为股东提供合理回报的同时，为银行的长期发展做好准备 [95][97][98] 问题2：机构业务如何继续提高拨备前盈利能力 - 机构业务的ROI受低拨备的推动，但也有高质量的收入增长，特别是交易银行业务。公司认为在收入增长、成本控制和资本效率方面仍有提升空间，且巴塞尔协议4将为机构业务带来资本减免，有助于提高ROI [102][103] 问题3：公司削减成本是否过度，影响了市场份额和竞争力 - 部分市场份额的流失是公司重新评估风险和回报的结果，如在投资者贷款市场的调整过度。此外，行业对负责任贷款的要求提高，导致贷款审批时间延长，影响了公司的竞争力。公司正在努力提高贷款审批速度，并调整业务策略，以恢复市场平衡。存款份额的下降主要是技术决策和简化存款组合的结果 [111][113][119] 问题4：澳大利亚住房贷款30天逾期率大幅上升的原因及影响 - 30天逾期率上升的原因与90天逾期率类似，包括客户从仅付息转为本息还款、客户逾期还款时间延长等。不过，1 - 29天逾期率已恢复正常，短期情况有所改善，但自我修复时间变长，可能会有更多逾期情况流入后续阶段 [123][124][125] 问题5：能否提供更多关于补救费用的信息 - 公司已处理完薪资计划相关的补救问题，不在7亿澳元的准备金余额内。对于关联经销商集团，大致收入约为6亿澳元，公司根据顾问的风险等级进行分类处理，不同等级有不同的损失率 [133][134][135] 问题6：针对新西兰拟议的资本改革，公司有哪些缓解措施 - 目前处于早期阶段，公司有多种选择，包括调整投入新西兰的资本量、资本配置和定价等。公司将通过咨询程序，在规定时间内重新平衡投资组合，并采取负责任的行动管理股东资本 [141][142][143] 问题7：到2022年实现80亿澳元成本目标的相关情况 - 公司认为该目标合理，但没有详细的预算计划。成本结构将发生变化，技术投入占比将增加，公司将重新设计系统，使其更具灵活性和可变成本。分行、客服中心和处理部门的成本也将发生变化 [150][151][152] 问题8：公司经济利润计算中成本资本和计算方式变化的原因及能否提供部门数据 - 公司将研究该问题，以提供更清晰的解释 [158] 问题9：新西兰农业和住房贷款风险评级低于同行的原因及对资本的潜在影响 - 新西兰的风险评级基于RBNZ批准的模型，反映了贷款组合的风险。拟议的60 - 80亿新西兰元的额外资本需求中，约15%与风险权重增加有关 [160] 问题10：7亿澳元准备金中关联经销商集团的占比以及新贷款LVR是否会继续下降 - 关联经销商集团的准备金约为1.4亿澳元。新贷款LVR可能已达到自然水平，不太可能进一步下降，主要压力因素已基本停止 [162][163][165] 问题11：如何看待过去负责任贷款问题的影响以及成本削减和未来投资的平衡 - 负责任贷款法律的解释发生了变化，公司认为过去的业务符合当时的监管要求，目前处于保守端。在成本削减和未来投资方面，公司曾因过去的不良记录和对业务转型的重新思考而放缓投资，未来将在解决补救问题后释放更多资源用于转型 [169][170][173] 问题12：机构业务下半年贷款和存款增长放缓的原因及经济环境的影响 - 机构业务注重有纪律的增长，贷款增长并非必然趋势，将根据机会和定价进行决策。存款方面，公司保持谨慎，支付现金管理业务正在增长，但部分业务尚未转化为实际收益，需要继续努力提高客户参与度 [179][180][181] 问题13：澳大利亚通过经纪渠道发起的贷款比例上升是否会持续 - 这是市场的结构性变化，越来越多的澳大利亚人选择经纪渠道，该趋势可能会持续，但经纪人薪酬模式的讨论可能会产生影响。公司是响应客户需求，而非主动推动客户使用经纪渠道 [185][186][187]