财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度调整后净收入为78亿雷亚尔，季度增长18%；上半年调整后净收入为134亿雷亚尔，ROE为20.6% [7][36][37] - 贷款组合超过9190亿雷亚尔，较去年6月增长19.9%，季度环比增长4% [8][38] - NPL为2%，较3月的2%有11个基点的逐步增长，但仍低于巴西金融系统平均水平 [9][41] - NII在2022年上半年达到324亿雷亚尔，年增长率为12.2%；手续费收入半年总计154亿雷亚尔，同比增长9.1% [9][42][44] - 行政费用全年增长5.8%，低于同期通胀率；成本收入比为32.2%，为历史最佳 [10][36][44] - 2022年6月，普通股一级资本（CET1）为12.49% [36][45] 各条业务线数据和关键指标变化 个人业务 - 个人贷款组合较21年6月增长14%，季度环比增长2%，主要受应付贷款、消费信贷和信用卡业务的积极表现推动 [38] - 推出电动和混合动力汽车贷款工具，可再生能源投资组合季度增长22% [39] 中小企业业务 - 中小企业信贷年度增长17%，季度增长3.5% [39] 大企业业务 - 大企业贷款组合分别增长25%和5% [39] 农业业务 - 农业投资组合为2620亿雷亚尔，同比增长27.3%，季度环比增长3%，其中可持续农业企业占比46% [39] 证券业务 - BB证券在外汇市场恢复领先地位，交易额达到146亿美元，年增长率为67.7% [16] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 战略聚焦客户关系，通过网络提供个性化服务，实现业务多元化，持续改善客户体验 [10] - 加大数字转型投资，目标是打造一个通过多渠道为客户提供服务的数字化银行 [18] - 推出新数字平台Liga PJ，吸引中小企业，提供培训和管理解决方案 [23] - 与UBS签署保密协议和意向书，拓展私人业务 [16] - 与Yours Bank达成合作，专注于金融智能教育，吸引年轻客户 [20] - 投资游戏领域，通过与Roblox的合作进入元宇宙 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司业绩持续改善，盈利能力与同行相当，未来有望实现持续增长 [7][8][51] - 信贷模型稳健保守，风险可控，为业绩可持续性提供保障 [52] - 预计2022年下半年拨备将恢复到疫情前水平，与贷款组合增长相匹配 [57][58] - 2023年将根据经济形势和业务发展情况调整战略，保持行业领先地位 [53] 其他重要信息 - 公司在可持续发展方面投入巨大，可持续贷款组合达到2920亿雷亚尔，增长13% [28] - 举办全球碳市场大会，参与碳信用市场，已有70笔业务待完成 [28] - 与世界银行、法国开发银行和金砖国家新开发银行合作，获得资金支持 [29] - 推出BB pra Elas项目，支持女性创业，投资50亿雷亚尔，其中26亿雷亚尔用于支持女性企业家 [29] - 开展社会投资项目，过去10年投入27亿雷亚尔，服务600万人，覆盖巴西2000多个城市 [33] - 公司为社会创造价值，DVA达到370亿雷亚尔，同比增长31% [34] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 定期存款在本季度有显著增长，但定期存款利率却有所下降，银行是否有新的策略？ - 银行财务部门致力于扩大和多元化资金来源并降低成本，定期存款的增长是商业运作和产品推广的结果，同时也是为了平衡支票账户余额 [50] 问题2: 高ROE的可持续性如何？ - 公司业绩近年来持续改善，新管理层专注于明确的战略规划，信贷模型稳健保守，风险可控，预计未来业绩将持续增长 [51][52] 问题3: 2022年拨备费用指南为140 - 170亿雷亚尔，为何下半年预计拨备会大幅增加？ - 上半年处于疫情后投资组合的调整阶段，目前该阶段已结束；同时，投资组合风险增加，尤其是零售业务，预计下半年拨备将恢复到疫情前水平，与贷款组合增长相匹配 [57][58] 问题4: 是否有可能提高股息支付率？ - 目前40%的股息支付率是合适的，与同行相当，甚至有时更低；资本保留有助于支持资产增长；未来将根据市场情况和业务发展进行评估 [64][65] 问题5: 信用卡业务增长强劲，但逾期率也大幅上升，银行是否会改变增长策略？ - 银行致力于发展高收益业务，信用卡业务的逾期率上升是吸引新客户的结果；银行已调整信贷模型和客户额度，以控制风险 [69][70] 问题6: 如何看待NII的可持续增长？ - 预计到年底NII将继续改善，2023年将根据市场情况和信贷组合的发展进行调整；资产负债结构和利率变化将对NII产生影响 [75][76] 问题7: 农业业务的增长、逾期率和盈利能力预期如何？ - 农业业务是银行的传统优势领域，市场需求强劲，但面临成本上升和供应链问题；预计逾期率将保持稳定，银行将通过技术创新提高农业生产效率和降低风险 [79][80] 问题8: 是否会赎回永续债券，是否有足够的美元来偿还债务？ - 银行密切关注市场情况，有足够的美元流动性和资本来管理债务到期和赎回；预计将行使永续债券的赎回权，并根据市场情况决定是否发行新债券 [84][86] 问题9: 2023年成本控制和信贷拨备趋势如何？ - 成本控制是公司的文化和DNA，将继续严格控制成本；信贷拨备将根据贷款组合的增长进行调整 [89]