财务数据和关键指标变化 - 本季度调整后净收入为35亿巴西雷亚尔，较上一季度增长5.2%；前9个月达到102亿巴西雷亚尔，下降22% [28] - 股本回报率约为12% [28] - 拨备前营业利润较2019年第三季度增长5.3%，较2019年前9个月增长9.5% [28] - 净利息收入上一季度减少3.8%，主要因国债收益所致 [29] - 净息差从4%降至3.7%，若排除流动资产影响应为3.9%；管理利差约为7.9% [30][31] - 贷款损失准备金支出为55亿巴西雷亚尔，较上一季度减少 [32] - 核心一级资本充足率达到13.11% [44] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款组合达到7300亿巴西雷亚尔，零售部分个人贷款年增长率为6.2%，大型企业贷款减少，中小企业贷款组合年增长率为17.9% [33] - 处于宽限期的贷款组合余额为1090亿巴西雷亚尔，涉及170万笔交易客户、240万笔交易，约占组合的7% [34] - 手续费收入方面，保险、养老金计划和优质债券表现良好，集团信贷财团也开始有信贷业务的动向 [41] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 以客户体验为核心，整合客户解决方案领域，创建新部门评估客户体验，深入处理外部客户投诉 [18] - 将ESG作为核心活动，支持客户向低碳环境转型，承诺明年减少或中和碳排放 [19][20] - 致力于持续降低成本，此前提出到2025年节省33亿巴西雷亚尔的目标，高管层将进一步推进 [21] - 增加收入的举措包括挖掘农业综合企业潜力，利用数据湖提升该领域价值；加强与政府合作，提供更多服务；巩固工资贷款市场领先地位；通过合作等方式拓展非客户市场 [22][25] - 加强各业务线协同，通过设定目标促进零售、批发、农业和政府业务组合之间的合作，挖掘供应链价值，增加基于费用的产品 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 疫情对公司、员工、社会和客户都产生了影响，但公司积极应对，支持员工、社会和客户，如安排最多5.5万名员工居家办公，通过贷款支持420万客户，发放和展期贷款总额达2920亿巴西雷亚尔 [8][9][10] - 疫情加速了公司的数字化转型，自今年3月以来新增380万数字平台客户，目前接近2000万且持续增长，通过WhatsApp与客户的互动超过1亿美元 [13] - 公司运营状况正在改善，拨备前营业利润增长，贷款组合质量高，核心一级资本充足，为未来发展提供了坚实基础 [14][15][16] 其他重要信息 - 公司与UBS合作创建UBS BB，以加强投资银行业务 [53] - 公司在数字化转型方面为企业客户进行了大量投资，目前有177个客户通过现金API集成，10个ERP公司参与集成，较上一季度增长149%；本季度通过API完成的收款业务增长100% - 105% [45][46] - 公司通过多种方式提高运营效率，如优化人员费用、利用太阳能、加快闲置房产拍卖、实现流程自动化等 [42][43] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 您想将全球银行的哪些最佳实践引入巴西银行？如何看待巴西银行目前的技术？您担任CEO的使命是什么？ - 最佳实践包括以客户体验为中心，以及关注每笔贷款的股本回报率或资产回报率，并与批发客户进行坦诚的关系评估；公司批发业务平台良好，但投资银行业务有待加强，已与UBS合作创建UBS BB [51][52][53] - 公司拥有强大的技术平台，数据信息优势明显，如数据湖建设出色，尤其是农业综合企业的数据湖极具优势，未来将更好地利用这些数据增加业务量 [54][55][56] - 使命是持续提高银行的盈利能力，以客户为中心开展业务 [57] 问题2: 是否认为在其他业务（如资产管理业务）也可以寻求合作？ - 答案是肯定的，为了给客户提供更好的体验，在产品制造或客户咨询方面可以寻求合作 [58] 问题3: 如何看待2021年的股息支付？近期是否会进行额外或更审慎的拨备？ - 公司正在制定2021年计划，部分资本将用于适应更高的风险偏好；股息支付仍在讨论中，将在计划完成后提交董事会评估 [61][62] - 公司采用谨慎的拨备模式，根据模型和业务情况按比例进行额外拨备；目前拖欠率数据良好，但由于展期业务的特点，不排除未来根据模型进行进一步拨备的可能性 [63][64][65] 问题4: 是什么推动了核心一级资本充足率升至13.1%？本季度税收抵免处理的监管是否有变化？如何看待目前的资本状况？如何为即将到期的全球债券融资？ - 核心一级资本充足率上升主要得益于精算头寸的按市值计价贡献了120个基点，以及央行发布的CEGPE监管规定，该规定允许银行在中小企业特定信贷业务中使用信贷增强措施，并减少税收抵免对资本的影响，贡献了200个基点 [44] - 银行正在关注负债管理机会，根据市场动态进行调整；公司流动性状况良好，正在进行相关校准工作，未来可能会讨论流动性管理问题 [73][74] 问题5: 您认为银行的主要优势是什么？为提高银行的竞争优势，您想重点关注哪些领域？短期内最容易实现的目标是什么？ - 银行的主要优势在于优秀的团队和庞大、优质、稳定的客户基础，以及与政府和农业综合企业的良好关系 [78][79][80] - 短期内最容易实现的目标是通过加强内部整合，为客户创造更多价值；同时关注非核心资产，但在做出决策前会继续进行分析 [81][82] 问题6: 您所说的CGPE影响的可持续性如何理解？是否会维持13%的资本率？明年核心资本预计会处于什么水平？ - CGPE的优惠政策申请窗口截至今年年底，相关交易的优惠将从今年开始持续到2025年；目前13%的资本率中，有一部分在2025年或2026年将减少，公司需要在此期间实现自我资本积累以维持资本水平 [85][86][87] - 公司预算工作仍在进行中，尚未确定股息支付水平；将根据股息支付和风险偏好调整资本，并保留一定缓冲以应对到2025年或2026年的变化 [89]