财务数据和关键指标变化 - 2024年第三季度总营收为3990万美元，核心营收（不包括COVID - 19产品和已退出的分子服务业务）为3780万美元，核心营收同比下降1% [22] - 第三季度GAAP毛利润率为42.8%，非GAAP毛利润率为43.3%，符合预期GAAP运营费用为2310万美元，GAAP运营亏损为600万美元，非GAAP运营亏损为270万美元 [25] - 第三季度产生1270万美元的运营现金流，期末无债务，现金及现金等价物总计2.79亿美元 [27] - 预计2024年第四季度总营收为3600 - 3800万美元，核心营收为3500 - 3700万美元，COVID - 19产品营收约100万美元，预计第四季度毛利润率与第三季度一致 [28][29][30] 各条业务线数据和关键指标变化 - 诊断产品业务：第三季度营收2200万美元，同比增长13%，主要受国际HIV业务订单趋势强劲推动 [23] - 样本管理解决方案业务：第三季度营收1280万美元，同比下降16%，但连续第二个季度环比增长 [23] - 风险评估测试业务：第三季度营收190万美元，2024年前九个月营收630万美元，较2023年同期下降，且已略微亏损，计划2024年底退出该业务 [26] - COVID - 19产品业务：第三季度营收220万美元，高于预期 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 国际业务：国际HIV业务订单趋势强劲推动诊断产品业务增长，国际业务在第三季度表现良好，且预计第四季度国际营收高于之前预期，国际业务的毛利润率低于整体业务 [23][47] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 战略转型的三个支柱：加强基础、提升核心增长、加速盈利增长，将资源集中在与快速诊断和样本管理核心优势相匹配的市场，退出风险评估测试业务以简化组织并专注于增长和盈利机会更好的市场 [7][9][15] - 产品创新方面：2025年计划推出蛋白质组学产品，针对新的样本类型、分析物和应用推动业务组合增长，与Sapphiros合作开发产品，与PacBio合作验证收集设备的新应用，推进FDA提交自采定量尿液的计划以及HIV声明扩展 [17][19][20] - 运营效率方面：通过企业范围内的持续改进和自动化能力提升运营效率，将某些样本管理产品的生产从外部承包商内部化，预计2025年完成过渡 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管COVID - 19业务量显著降低，但本季度仍产生正运营现金流，核心业务在第三季度运营现金流为正，对2025年及以后的增长充满信心，随着关键终端市场逐渐恢复，将利用差异化资产、内部能力和客户关系实现增长 [32][33] - 公司资产负债表具有灵活性，可投资于创新路线图，包括内部开发、合作伙伴关系和收购机会，以加速增长 [34] 其他重要信息 - 公司OraQuick HCV Self - Test在7月获得世卫组织预认证后收到国际订单，这是首个获得该称号的丙型肝炎自检产品 [8] - 样本管理解决方案业务市场环境正在逐步恢复，遗传检测和研究领域正在适应后疫情环境和诊断实验室不断变化的监管环境 [13] 问答环节所有的提问和回答 问题: 风险评估业务的额外毛利润率逆风还会持续多久 - 随着时间推移有提升毛利润率的机会，第四季度受风险评估业务和国际业务组合影响，但对通过自动化等方式提高效率充满信心，未来有望使毛利润率回到50%以上 [35][36][37] 问题: Sapphiros合作是否有更多细节，如可能的时间表或新产品进展 - 合作开局良好，仍处于监管流程中，预计2025年推出产品并获得之前提到的营收 [39][40] 问题: 2024年第四季度核心营收约5%的同比增长是否是2025年建模（不考虑Sapphiros贡献）的合理起点 - 之前称增长为适度增长，2025年增长将由诊断直接合作中的梅毒检测投资和合作伙伴关系以及Sapphiros推动，2025年2月将提供更多细节 [42][43] 问题: 如何看待近期待部署的2.8亿美元现金，是更多持续的合作伙伴关系和小额投资，还是可能进行大型交易 - 高度关注创新，通过产品路线图加速增长，机会包括内部开发和外部战略转型机会，现金使公司有潜力进行多种尝试 [44][45] 问题: 如何看待2024年第四季度毛利润率和运营支出的环比情况，毛利润率扩张的正确基线是什么 - 第四季度毛利润率预计与第三季度一致，较平坦，长期来看有达到50%毛利润率的预期，受国际业务收入和风险评估业务成本影响，目前毛利润率扩张的正确基线可能是40% - 45%左右 [47][48][49][50] 问题: Sapphiros的营收规模、利润率情况以及2025年营收实现的时间 - 具体情况将在产品推出时分享，2025年2月会分享更多，机会显著，涵盖多个业务领域 [51][52] 问题: 风险评估业务的退出对毛利润率和运营利润率的影响 - 该业务收入略有下降且略微亏损，退出后从毛利润率和运营角度看应会略有改善 [54] 问题: 2024年第四季度是否为风险评估业务的最后一个营收季度，是否会在2025年上半年有相关营收 - 2024年底将退出该业务，2025年上半年不会有相关营收 [55] 问题: 诊断业务13%增长的驱动因素，能否按HIV和HCV以及国际和国内市场细分 - 国际业务是主要增长驱动因素，国内业务也有一定增长，其中HIV业务增长较大 [56] 问题: 对消费者基因组学终端市场的看法，鉴于该领域有大型企业近期面临动荡 - 与大型客户关系密切，虽有市场疲软情况但仍在跟踪并看好其机会，同时在不同细分市场增加新客户，相信消费者基因组学将恢复增长，随着应用增加，这将是公司恢复增长的重要部分 [58][59][60] 问题: 样本管理解决方案和血液蛋白质组学的市场进入策略，2025年推出产品是否需要额外商业投资，目标市场总量（TAM）情况 - 首先从研究用途入手，有学术和制药等机会，预计会逐步增长，产品具有一些优势，看好其潜力，虽TAM达数亿美元，但预计会逐步实现 [62][63] 问题: 国际增长对核心业务的重要性以及对长期达到50%毛利润率的影响 - 国际业务是核心业务的重要组成部分，对其增长有良好预期，公司整体运营效率提升有助于达到50%毛利润率目标 [65][66] 问题: 为推动核心业务增长的增量投资情况 - 目前没有大规模增量投资计划，主要是利用现有优势、能力、渠道、客户关系等，与Sapphiros合作可能有几百万美元投资，但基本在正常运营范围内 [71][73]