财务数据和关键指标变化 - 2024财年第一季度（截至2024年3月），合并营业收入为13326亿日元，达到全年预测的23%；营业利润为2667亿日元，达到全年预测的24.7% [6][36] - 营业利润下降306亿日元，主要因集团MVNO和漫游收入下降105亿日元、多品牌通信ARPU收入下降29亿日元、金融业务下降129亿日元，不过DX收入增加17亿日元 [7][37] - 剔除上一财年会计变更的182亿日元负面影响后，金融业务本季度增长52亿日元 [8][37] 各条业务线数据和关键指标变化 通信业务 - 多品牌总ARPU收入同比增长，但多品牌通信ARPU收入同比下降29亿日元，公司目标是本财年上半年实现反弹 [15] - 多品牌ID同比增加19万，5G渗透率稳步增长，约60%的多品牌客户可使用5G [16] - au月度数据使用量同比稳步增长25%，约80%的客户换机型时选择无限套餐 [17] NEXT Core业务 - 营业收入总计2813亿日元，其中NEXT Core为1060亿日元，同比增长21.8% [18] - 实现双位数的营收和利润增长，尤其是Business DX推动了收入和利润增长，物联网连接同比稳步增加850万 [19] 数据中心业务 - TELEHOUSE在全球连接数量上不断扩展，排名世界第四、电信运营商中第一 [20] - 海外销售约占数据中心业务销售的70%，已在欧洲、亚洲曼谷和北美加拿大建立业务 [22] 呼叫中心和BPO业务 - Relia Communications和KDDI Evolva将于9月1日通过管理整合成立新公司Altius Link，成为行业第二大参与者 [23] 金融业务 - 结算和贷款交易总额达39万亿日元，au PAY卡会员数达880万，au Jibun银行账户数达530万，6月au Jibun银行抵押贷款累计发放超过3万亿日元 [25] - 金融相关增值ARPU收入同比增长13.7%，使用多种金融服务可降低客户流失率 [26] CATV业务 - 公司宣布2024年1月将CATV相关业务转让给J:COM，以整合双方优势，促进行业发展和区域共创 [27] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向及行业竞争 - 加强通信网络基础设施建设，中期额外投资约500亿日元，包括核心设施虚拟化、基于AI的运营等 [9] - 加强与合作伙伴的连接，如与关东地方整备局签署灾害协议、与其他运营商合作提供二线服务、部署车载等基站 [11][12] - 利用卫星通信服务StarLink扩大通信覆盖范围，本财年底部署5G [13] - 数据中心业务聚焦连接性数据中心，6月与加拿大第一的连接性数据中心签署业务转让协议 [21] - 推动生成式AI的内部使用和商业化，引入KDDI AI - Chat，建立跨职能组织 [28] - 部署可再生能源业务，加速实现净零碳排放，加入RE100，目标是2050年集团100%使用可再生能源 [29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2024财年第一季度进展符合预期，利润受漫游收入下降和上一年会计处理影响，但重点领域表现稳健 [30][38] - 通信ARPU收入稳步迈向本财年上半年反弹 [30][38] - NEXT Core推动业务增长，将进一步促进连接性数据中心、数字BPO和连接业务发展 [31][38] - 金融业务与au协同实现增长，整合CATV业务将促进行业发展和区域共创 [31][38] - 将推动脱碳社会和生成式AI的应用，促进中长期可持续增长 [31][39] 其他重要信息 文档未提及相关内容 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：第一季度单月ARPU收入是否有同比增长，第二季度是否还会受上一财年影响及能否反弹 - 第一季度单月来看，6月接近实现同比正增长，但仍未完全达到；7月可能接近正增长，但具体增幅不确定；第二季度仍会受到与第一季度相同的支持和折扣影响，公司希望改善通信ARPU [42][43] 问题2：ARPU支持折扣和手机补贴是否是两种不同方式，第一季度结果是否受此影响 - 支持折扣的延长时间已到期，其结束产生了影响，但手机支持并未增加 [44][45] 问题3：漫游收入第一季度负影响超100亿日元，全年预计负影响超600亿日元且有100 - 200亿日元改善，第一季度进展是否放缓，是否有更多漫游需求 - 与乐天移动的新漫游协议使本财年漫游收入新预测有100 - 200亿日元改善，第一季度进展符合新预期；公司与乐天仍在就业务中心区漫游区域进行谈判 [46][48][49] 问题4：公司利润下降但符合计划，重点领域今年和明年的利润贡献情况，DX和金融业务计划增长利润的领域及预测 - DX领域，NEXT Core的物联网和Business DX销售增长，第一季度利润17亿日元，符合计划，第二季度及以后将同比增长 [52][53] - 金融业务，剔除一次性因素后本季度增长超52亿日元，增长驱动为抵押贷款和信用卡业务，预计利率上升也将贡献利润 [56] 问题5：Business DX中具体哪个服务将贡献利润 - Business DX主要与物联网相关的开发和运营业务在扩张，利润在增长 [57] 问题6：客户流失率上升，较一两年前上升40% - 50%，三年前翻倍，公司能否控制，政府指导方针变化下的预测 - 第一季度多品牌客户流失率为0.96，同比上升0.04，au客户流失率下降，UQ客户流失率上升 [60] - UQ客户流失率上升一是因其占比增加，二是市场中SIM独立用户和非成本敏感的频繁购买者增加 [61] - 公司将分析按客户分配成本，避免在低终身价值客户上花费过多；au将加强与OTT和金融服务的捆绑以降低流失率 [61][62] 问题7：利润瀑布图中“其他”项有60亿日元负影响，电力费用改善贡献和合理化措施未达预期，是否是一次性因素，第二至四季度是否有改善；新UQ移动套餐能否促进销售 - “其他”项中约40亿日元来自电力或电力部门业务，已纳入计划，盈利能力略超内部计划 [67][68] - 新UQ移动套餐进展积极，Komi - Komi和Toku - Toku套餐选择比例增加，70%的客户选择这两种套餐 [70] 问题8：电力业务是否是一次性事件，三年1万亿日元合理化措施第一季度效果如何，第二季度及以后是否有结果 - 电力业务是一次性现象，去年售电单价高，今年低，采购成本占比增加；6月电力收费监管调整，7月起无负面影响，全年预计改善近100亿日元 [71][72] - 三年1000亿日元合理化措施预计到2024年3月累计实现800亿日元，第一季度效果不明显，第二季度及以后会更显著 [73] 问题9：此前宣布2500亿日元要约收购，是否坚持实现EPS目标和股份回购政策，是否接受回购认购 - 2500亿日元要约收购并非基于EPS目标，本财年计划为3000亿日元；公司仍在努力实现EPS目标，会灵活处理回购问题 [75][76][77] 问题10：多品牌ID净增2.8万，增长较弱的背景是什么，UQ修订计划但流失率上升，对ID增长有何影响 - 6月UQ推出新价格计划时门店运营不足，导致增长放缓，7月恢复正常，未来有望符合预期 [79][80] - 流失率上升是因SIM独立用户增加，公司希望获取有合理终身价值的客户，会平衡ID增长和ARPU以增加整体收入 [81] 问题11：Business DX第一季度利润增长不多的原因是什么，第二季度及以后提高利润率的最大因素是什么 - 第一季度利润增长不多，一是NEXT Core中除物联网外的其他领域如企业DX管理和Microsoft M365销售增加但利润不大，二是数据中心燃料价格上涨 [84][85] - 第二季度起，数据中心燃料价格上涨因素消除，企业DX中M365后续可部署更盈利的管理服务，交易数量稳步增加，预计利润将稳步增长 [86] 问题12：8月起逐步开始的漫游连接，100 - 200亿日元收益何时体现，收益将用于提升竞争力还是盈利能力 - 全年来看，第一季度漫游收入进展符合预期，第二季度及以后也将逐步推进，具体收益情况还需与对方进一步讨论 [89][90] - 目前对于收益的使用尚未决定，会根据未来环境变化调整业务预测 [91]