财务数据和关键指标变化 - 上半年合并营业利润为5731亿日元，完成全年预测的54.6%，营收增加但营业利润减少，正稳步迈向全年预测目标 [7] - 多品牌通信每用户平均收入（ARPU）营收下降304亿日元，电信营收下降在预期范围内；移动通讯营收因集团移动虚拟网络运营（MVNO）和漫游收入贡献增加117亿日元；包括生活设计领域和商业服务板块在内的增长领域营收增加118亿日元；总体营业利润减少157亿日元 [8][9] 各条业务线数据和关键指标变化 个人业务 - 截至9月底，5G累计设备销量达470万台，以au品牌为主的iPhone升级需求强劲，目标到2022年3月底达到800万台 [11] - au品牌5G人均移动数据流量是4G的2.5倍以上，将提供可靠无限使用、增强套餐和手机购买等5G服务 [12] - UQ mobile推出与电力和互联网的折扣套餐，提供可靠支持和增强服务 [13] - povo通过povo2.0提供新体验价值，通过添加多样附加服务到0日元基础套餐，满足不同生活方式需求，还推出新数据收费方式Giga Katsu [14][15] 生活设计领域 - 上半年营业利润为1200亿日元，同比增加100亿日元，其中金融业务同比增加49亿日元，完成全年进度48%，预计下半年能源业务盈利增加 [17] - 金融业务结算和贷款交易量同比增长1.3倍至5.2万亿日元，营业利润达246亿日元，同比增长24.9%；au PAY会员同比增加430万，au PAY卡会员同比增加120万至700万，au Jibun银行账户数达448万，贷款产品余额为1.7万亿日元 [19][21] 商业服务板块 - 上半年营业利润为923亿日元，在NEXT Core和核心业务推动下增长，完成全年进度50.1% [18] - NEXT Core业务营收同比增长17%，以物联网为核心，全球业务协同发展；7月物联网连接数超2000万，目标到2023年3月超3000万 [22] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 多品牌推广5G，au 5G网络受疫情等因素影响，将重点覆盖客户常去场所，目标到2022年3月覆盖关东21条铁路线和关西5条铁路线 [10] - 与SpaceX的Starlink签订合同，使用其卫星宽带网络作为au基站回程线路 [16] - 加强金融服务联动，通过au PAY加强银行和信用卡联系，并拓展与其他金融服务的合作 [20] - 利用现有物联网连接和辅助服务平台，与客户共创新业务，支持各行业发展循环业务，推出KDDI ID manager服务，并开展5G SA商用环境通信测试 [23] - 为实现2030年碳中和，计划相比2019财年削减50%的二氧化碳排放，本财年关闭3G网络，建立KDDI Green Partners Fund [24][25] - 推进向以人才为先的企业转型，加强生活设计领域和商业服务板块等增长领域，目标到2024年3月将集团DX人才扩充至4000人 [26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 上半年业绩稳步推进，电信营收下降已在预期内，增长领域在生活设计领域和商业服务板块均进展顺利 [27] - 市场竞争激烈且人口无增长，但与客户接触方式在变化，各公司需在5G服务部署和流量生成上竞争，以提高ARPU和客户服务 [70] - 电信营收下降可通过增值服务弥补，但需依靠5G增长电信营收；随着流量增加，上层增值服务也将增长 [72] 其他重要信息 文档未提及相关内容 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第二季度集团ID数量较第一季度显著改善，如何分析和展望这一趋势？ - 目前集团ID数量仍较第一季度净减少2万，受乐天0日元套餐和Ahamo用户流出影响，但UQ mobile在8月开始有净增加趋势，povo2.0在9 - 10月预计有几万净增加；第三和第四季度将增加净增加量，以实现全年净增加目标 [33][34] 问题2: 包括povo2.0在内，povo的订阅数量趋势及用户初始反应如何？ - povo用户数刚超过100万，每月增长约10万，目前发展势头良好；povo ARPU高于UQ平均水平，可降低获客成本；与Circles.Life合作，通过附加服务增加用户粘性，Giga Katsu服务11月全面开展，有望成为第二张SIM卡 [37][38][43] 问题3: au和UQ mobile的近期趋势、第二季度 churn rate 及目前趋势如何，哪些促销活动成功？ - 第二季度 churn rate 为0.74，希望进一步降低；au用户留存超预期，可能受iPhone影响；UQ mobile推出与电力和固网套餐，au门店可办理UQ业务；au夏季广告和UQ宣传语更换效果良好 [46][47][48] 问题4: 第二季度移动服务降价对营收有何影响，基于当前情况全年预测如何？ - 年初预计全年降价影响营收600 - 700亿日元，上半年为304亿日元，符合预期；漫游收入可抵消部分降价影响，有提前进行3G迁移投资的空间，全年预计能实现1.5万亿日元目标 [53][54][56] 问题5: 第二季度财报中“其他”项较第一季度增加100亿日元，包含哪些内容？ - 主要是第二季度手机销售增长，销售成本占比大，且3G迁移进展顺利 [58] 问题6: churn rate未达预期下降，但ID数量仍在减少，获取新用户成本如何增加，有无特殊措施？ - 第二季度iPhone销售增加，相关佣金和成本上升；今年是3G最后一年，加速迁移产生额外成本；市场活跃，新订阅量增加，目前情况有改善，将继续努力 [60][61][62] 问题7: 第一季度ARPU为4280日元，第二季度为4270日元，全年预测4200日元，如何分析ARPU趋势及是否有提升空间？ - 负面因素是UQ mobile和povo推广可能使ARPU下降；正面因素是所有品牌推广5G、iPhone 13和区域覆盖扩展，5G流量是LTE的2.5倍，可适当提价，且有从UQ升级到au的情况；结合多种因素，预计全年ARPU为4200日元 [64][65] 问题8: 如何预测明年市场环境及公司应对策略？ - 市场竞争激烈且人口无增长，但与客户接触方式变化，各公司需在5G服务部署和流量生成上竞争，以提高ARPU和客户服务；公司通过与其他公司共享设施降低成本 [70][71] 问题9: 用户流量增加能否带来有机增长？ - 原则上电信营收下降可由增值服务弥补，但需依靠5G增长电信营收；流量增加时，需调整套餐以适应，上层增值服务也将增长 [72] 问题10: 3G关闭成本今年是否为900亿日元，漫游收入今年增加明年可能下降，如何看待成本和收入平衡及明年展望？ - 3G关闭成本按计划进行，资本支出约600亿日元，销售和营销相关约300亿日元；漫游收入今年可观，明年会下降，但资本支出可抵消部分影响；公司将根据5G发展势头制定增长策略 [74][75] 问题11: 第二季度Life Design Domain营业利润3个月为600亿日元，同比无增长，原因是什么？ - 主要是电力相关因素影响，金融和维修补偿业务利润稳步增长，但能源业务去年上半年采购成本下降，下半年盈利，今年上半年采购价格上升，第二季度亏损抵消了增长；下半年吸取教训，有望实现全年盈利 [79][80] 问题12: 排除电力因素，Life Design Domain的绝对金额和百分比增长是多少？ - 金融业务增长49亿日元，维修补偿业务未披露，但增长优于金融业务，上半年同比利润增长9.1% [81] 问题13: 金融业务结算贷款交易额增长1.3倍，营业利润增长25%，利润率改善原因是什么？ - 贷款结算业务包括au Financial Holdings、Jibun Bank和房屋抵押贷款进展顺利，但利润率有所下降 [82] 问题14: 第二季度Business Services segment营业利润去年为446亿日元，今年为497亿日元，增长未达两位数，如何看待？ - 第一季度有一次性因素和手机毛利率差异影响，该影响延续到第二季度；下半年这些因素将消除，DX相关业务增长将达两位数；目前利润完成进度已达50%，有望实现全年目标 [83][86] 问题15: Business Services segment中，物联网连接是否包含在业务DX中，因汽车生产不足是否难实现今年目标，对利润有何影响？ - 物联网连接包括国内外的联网汽车，均包含在业务DX中；虽受芯片短缺和汽车生产下降影响，10月部分未达计划，但上半年整体物联网业务已达目标；汽车生产受半导体问题影响难以预测，但需求仍在，有望恢复，对利润影响有限，可通过其他因素抵消 [91][92] 问题16: 当前能源成本上升对电信业务的利润营收有何影响？ - 与电力公司有双边交易合同，成本波动不大，影响较小；同时增加基站的能源问题可通过节能技术解决，不会影响整体电信业务 [95] 问题17: 5G流量增长趋势和速度如何？ - 流量增长趋势持续，预计每3年翻倍；受疫情影响移动流量增长，5G也有此趋势；低价影响消退后，流量增长将更显著；目前5G流量是4G的2.5倍，但低价与流量增长的相关性还需时间确定 [99][100][101] 问题18: 能源业务第二季度亏损，是否意味着营业利润下降，第三和第四季度利润趋势如何？ - 能源业务同比下降主要因第二季度，第三季度同比下降幅度将小于第二季度，但暂无具体数据 [102][103] 问题19: Business Services segment上半年Next Core业务同比增长17%，DX人才与软银相比似乎落后，明年是否会减速，如何在客户方面拓展DX业务？ - DX人才扩充按计划进行，今年将增加核心人才和其他人员，目标4000人，希望加速实现；发展业务DX需要电信加技术人才，尤其是业务开发和项目管理人才，公司有DX University项目；目前在人员和开发能力方面仍需改进，正在采取措施 [107][108][111] 问题20: NTT加强内部开发团队，行业客户也在增加内部工程师，公司能否招聘到核心人才，有无问题？ - 核心人员主要在母公司，子公司也需增加；已培养约一半资源，将继续推进；公司推广敏捷开发，可内部开发DX项目并向企业客户销售；目前人员和开发能力不足，正在采取措施改进 [109][110][111]