财务数据和关键指标变化 - 2021财年第一至三季度，公司合并营业收入为39238亿日元，同比增长0.5%；营业利润为8710亿日元，同比增长3.2% [6] - 第一至三季度累计合并营业利润增加272亿日元，其中生活设计领域（不包括能源业务和商业服务部门）贡献400亿日元，能源业务累计结果增加110亿日元，但自去年12月起，批发电力市场价格上涨对业务产生部分影响 [7] - 生活设计领域前三季度销售额累计达9400亿日元，全年目标完成率为72.9%；商业服务部门前三季度营业收入累计为7220亿日元，完成率为76.0% [8] - au总ARPA收入前三季度累计为17215亿日元，完成率为75.5%；UQ移动和MVNO自10月整合后，前三季度累计收入为702亿日元，完成率为78.0% [9] - 结算和贷款交易额达65万亿日元，同比增长40%；au PAY信用卡数量达610万张，增长态势良好 [20] - 去年12月，无现金支付参与店铺数量超过355万家，较上年翻番 [20] 各条业务线数据和关键指标变化 个人业务 - au总ARPA收入前三季度累计为17215亿日元，完成率为75.5%；UQ移动和MVNO自10月整合后，前三季度累计收入为702亿日元，完成率为78.0% [9] - 12月，5G设备销量超过120万台，10月推出的新款iPhone销售也很活跃 [15] 解决方案业务 - IoT连接数目标为1600万，12月已超过该目标，提前完成预期 [16] 生活设计领域 - 结算和贷款交易额达65万亿日元，同比增长40%；au PAY信用卡数量达610万张，增长态势良好 [20] - 去年12月，无现金支付参与店铺数量超过355万家，较上年翻番 [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 去年12月开始在所有县提供5G服务，今年3月将增加基站数量，春季计划扩展线路区域，覆盖东京山手线和大阪环状线周边地区，2022年3月计划将基站数量增加到约5万个，实现全国90%的人口覆盖 [14] - 3.5GHz频段现有频率的利用自去年12月开始，700MHz频段计划在春季开始 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 推出新的5G计划，包括au的无限制使用套餐、Poco的在线品牌套餐和UQ移动的中小流量服务套餐，以满足不同客户需求，同时通过差异化服务增加新合同，提高NPS [10][13] - 扩大5G覆盖区域，利用现有频率建设不间断的5G网络 [14] - 推动增长领域的发展，包括商业服务部门的IoT连接和生活设计领域的金融服务等 [16][20] - 与合作伙伴共同开展新业务，如与JR - EAST签署基本协议，推动交通和电信的整合 [18] - 进行成本削减，中期计划削减约1000亿日元成本，下财年有望对业绩做出贡献 [29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司将通过推广5G和增长领域实现业务增长，增长领域的表现推动了第三季度的业绩，并朝着中期管理计划目标稳步前进 [25] - 尽管降低价格可能会对收入产生一定影响，但公司希望通过扩大用户数量和加强生活设计服务的提案实现可持续增长 [28][13] - 对于能源业务，虽然12月和1月受到批发电力市场价格上涨的影响，但公司认为可以在合并结果中吸收这一影响，并将通过增加双边电源交易等方式降低风险 [7][66] 其他重要信息 - 公司引入新的人力资源系统，推动工作方式改革，优化办公空间，实现混合办公模式 [22][23] - 开展区域振兴项目，与地区在人力资源开发、DX推广和资金利用等方面建立合作关系 [24] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 降价的影响、新增账户能否弥补以及主要的成本削减领域 - 降价自然会对收入产生一定影响，公司正在内部研究下一财年计划中降价的影响，原则上希望实现可持续增长，通过三个有竞争力的品牌扩大用户数量，并推动增长领域的发展 [28][29] - 中期计划削减约1000亿日元成本，下财年有望对业绩做出贡献，具体措施包括整合办公区域和审查销售及营销成本等 [29][30] - au、UQ将重新调整套餐阵容，UQ的套餐容量更高、价格更低且可结转流量，Poco是新的在线品牌，套餐简单且有附加服务，au的4G和5G价格也有降低，公司希望通过扩大用户数量和向上销售实现可持续增长 [31][32] 问题2: 近两个月增长领域的举措或努力是否有变化 - 生活设计领域包括金融业务和电力业务增长稳定，公司推出新的费率计划，希望增加au、UQ、Poco账户数量，并将生活设计服务与之适当结合，仍有增长和扩展空间 [35][37] - 商业服务领域的IoT业务，上半年受疫情影响增速有所放缓，但客户数量一直在增加，如联网汽车业务在向澳大利亚和欧洲扩展，远程工作相关领域对固定线路通信的需求也在增加 [38][39] 问题3: 利润增加和减少的业务以及“其他”部分的具体情况 - 移动业务和为中小企业提供服务的子公司的呼叫中心业务需求强于预期，推动利润增长 [43][44] - 利润下降的“其他”部分，主要原因是战略成本（各种积极开展的活动）、折旧成本略有增加、对3G迁移负债的重新评估以及新iPhone销售带来的成本增加 [45][46] 问题4: 三个品牌降价的原因、用户迁移情况及是否存在障碍 - 服务尚未开始，2月起UQ将开始服务，3月和4月将全面开展，公司会密切关注市场 [47] - UQ和Poco价格和服务有吸引力，预计会有一定数量的au用户迁移，但自去年12月UQ移动整合到KDDI后，从UQ移动迁移到au的用户增长了3.7倍，且未减速，公司希望在中流量市场用Poco和UQ取胜，数据需求高的用户会选择au，公司会综合措施实现可持续增长 [47][48] 问题5: 第四季度增长领域计划收入下降的特殊因素及下一财年的增长情况 - 第三季度进展高于计划，能源业务在12月有40亿日元的影响，1月可能也有负面影响，但整体业务结果中该负面因素可被吸收，公司会努力实现目标 [52] - 第四季度计划增长基础稳健，但为进一步增长会采取积极举措并投入成本，随着疫情积极影响逐渐减弱，社会向数字化和新工作方式转变，公司数字解决方案通信业务有望加速增长 [53] - 从季度收入结构来看，第四季度通常较慢或较小，且为未来增长需做准备和投入成本，能源业务对第四季度收入有负面影响，公司希望商业服务业务能好于计划，合并基础上能达到对外沟通的目标 [54][55] 问题6: 中期业务计划中1000亿日元成本削减目标的完成进度 - 目标基本完成，但大部分将在下一财年更清晰体现 [56][57] 问题7: 1000亿日元成本削减在今明两年的体现及利润增加情况 - 1000亿日元成本削减并非全部在明年体现，今年也有部分实现，大部分成本削减因素可能带来约70 - 80亿日元的贡献，公司对此有良好预期 [60][61] 问题8: 能源业务1月40亿日元负面影响后续情况及利润结构 - 能源业务较为复杂，公司通过多种方式采购能源，此次批发电力市场价格上涨是由于需求强劲、LNG供应紧张等原因，政府已介入解决，价格已稳定 [64][65] - 不能排除批发电力市场再次出现波动的可能性，公司将增加双边电源交易，调整投资组合以降低风险，未来几个月和明年会尽量减少风险 [66] 问题9: 本财年生活设计领域收入贡献排名及下一财年驱动因素 - 截至第三季度，生活设计领域累计收入贡献最大的是金融结算，智能通行证、内容相关领域和能源的贡献大致相当，下一财年公司希望各领域都能增长 [70] 问题10: 金融结算业务的销售推广成本及各项业务成本细分 - 信用卡会员同比增长超过17%，运营商结算业务也很活跃，au Jibun银行的抵押贷款业务增长显著 [71] - 生活设计领域和消费者业务会有一定成本分配和管理，但成本并非仅在该领域产生 [71]