财务数据和关键指标变化 - 第三季度EBITDA达3550亿卢布，九个月EBITDA同比翻倍；自由现金流达2220亿卢布，环比增长超一倍，扣除营运资金变动前的自由现金流增长10% [8] - 第三季度净利润为1920亿卢布，环比基本持平；有效所得税税率从17%升至20%，因二季度集团资产出售及产量增加导致折旧费用上升 [34] 各条业务线数据和关键指标变化 上游业务 - 第三季度乌拉尔原油均价环比上涨6%，但乌拉尔净卢布价格环比下降2%；集团油气产量（不含西古尔纳-2）超210万桶油当量/日，环比增长3.2% [14] - 俄罗斯石油产量第三季度环比增长3.7%，11月初备用产能约3万桶/日；上游业务EBITDA环比增长11%，九个月同比增长超两倍 [15][16] - 2021年前九个月，低渗透油藏产量同比增长14%；季曼-伯朝拉地区高粘度油产量同比增长2%，但第三季度日产量因维护下降4% [19][21] 下游业务 - 第三季度欧洲和俄罗斯基准炼油利润率分别环比增长1.5倍和近一倍；平均日炼油吞吐量环比增长9%，达到2019年平均水平 [25][26] - 海外加油站汽车燃料日销量达2019年第三季度疫情前水平，国内零售销量超同期；下游业务EBITDA环比基本持平，九个月同比近翻倍 [28][30] 各个市场数据和关键指标变化 - 第三季度市场环境持续复苏，油价上涨，全球石油库存下降，其他能源价格创历史新高，推动石油需求增加 [6] - 欧洲柴油裂解价差因库存下降和需求增长回升至历史区间，俄罗斯基准炼油利润率超疫情前水平 [25][26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划年底完成长期战略更新，2022年第一季度公布；持续改善可持续发展管理体系，提升在气候管理评级中的地位 [11][10] - 专注俄罗斯投资，开发难采储量，如与俄罗斯天然气工业石油公司成立合资企业；扩大资产组合，参与阿塞拜疆沙赫德尼兹气田项目 [20][22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 市场环境持续复苏，公司财务表现积极，将受益于市场恢复，通过有效股息政策为股东创造回报 [36] - 预计2021年油气产量增长约4%（不含伊拉克西古尔纳-2项目），炼油产量增长达5%，资本支出不超4500亿卢布 [35] 其他重要信息 - 公司成功发行23亿美元5.5年期和10年期债券，为单次最大规模发行；董事会建议支付2021年中期股息，每股340卢布 [9] - 俄罗斯多个炼油厂升级项目正在进行，如伏尔加格勒、下诺夫哥罗德和彼尔姆炼油厂，将改善产品结构和质量 [30][31] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 高粘度油与政府协商结果及资本支出和产量增加预期 - 俄罗斯总理已签署政府指令，一季度财政部和能源部将提出高粘度油田处理方案，公司正加快推进；目前无法提供资本支出细节，取决于政府决策 [40] 问题2: 与俄罗斯天然气工业石油公司合资企业首油时间 - 合资企业预计明年初完成，生产计划仍在筹备中，后续将更新相关信息 [41] 问题3: 2022年资本支出指示性数字 - 2022年基本资本支出目标为5500亿卢布（不含特定项目），公司将根据市场环境灵活调整 [45] 问题4: 瓦列里·格雷费尔油田预计投产时间、合资企业是否包含已投产气田及俄罗斯产量增长潜力 - 瓦列里·格雷费尔油田预计2022年底投产；合资企业包含已投产的纳塔祖斯基气田及其他待开发气田；中期计划明年恢复至危机前日产量，2023年全年产量恢复，未来三年计划增至8300 - 8400万吨 [50] 问题5: 下诺夫哥罗德延迟焦化装置达到满负荷生产所需时间 - 装置建设预计2022年一季度完成，上半年有望达到设计产能 [54] 问题6: 2021年资本支出实际情况及成本转移至下一年的金额 - 公司维持2021年资本支出不超4500亿卢布的指引，部分成本已转移，预计四季度支出略高 [58]