财务数据和关键指标变化 - 上半年合并财报中，公司营业收入和营业利润同比均增长，利润创历史新高 [7] - 营业收入因NTT DATA增长而增加1763亿日元，营业利润因会计制度审查影响曾下降，但因收入增加、各运营公司表现及成本削减努力，增长7亿日元至1.0093万亿日元，利润增长1343亿日元 [7] - 海外销售因系统集成业务增加而同比增长，营业收入、营业利润和利润均有所提升 [7] 各条业务线数据和关键指标变化 移动通信业务 - 资产销售收入增加，营业收入呈上升趋势，但因积分计划审查影响270亿日元，以及相关投资和研发增加，利润同比下降，不过第二季度降幅从第一季度的350亿日元收窄至50亿日元 [11][12] 区域通信业务 - 聚焦光纤业务，服务收入增加，因成本削减，收入和利润均增长 [13] 长途和国际通信业务（NTT Limited） - 结构转型成本增加，受半导体短缺影响，手机和设备销售及维护服务收入下降，导致收入和营业利润下滑 [13] NTT DATA业务 - 表现出色，推动公司整体营业收入增长，海外业务也发展良好 [7][24] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略 - 制定全球可持续发展宪章，涵盖SDGs、ESG、CSVs等概念，确立“Self as We”原则，还公布环境与能源愿景、人权政策 [14] - 设定30项活动，如实现碳中和、在人权框架下推广B2B2X、促进多元化人力资源招聘培训和女性职场晋升，并将相关指标纳入高管薪酬考核 [16] - 支持日本橄榄球联赛，开展创建远程世界的举措，如NTT East的Thin Telework System、NTT West的elgana business chat等 [17] - 推进中期管理战略举措，如OriHime Avatar机器人实现远程控制，将相关技术应用于电竞，控制延迟；在全球包括拉丁美洲成立新公司，促进业务迁移 [18][19] - 与多家公司成立可再生能源基金，发行NTT Group绿色债券，选择东京证券交易所新市场分类中的优质市场，遵守修订后的公司治理准则，取消2.79亿股库存股，占取消前已发行股份的7.15% [20] 行业竞争 - 在全球业务中，NTT DATA表现良好，但NTT Ltd受COVID - 19和半导体短缺影响，面临挑战，增值服务虽有增长，但维护销售和设备销售的负面影响更大 [24][25] - 在企业业务领域，DOCOMO专注移动业务，NTT Communications需结合软件引入、移动和云服务等趋势，与微软等合作，提升竞争力 [60][62] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 近期NTT DATA、DOCOMO、NTT East和NTT West表现良好，但能源成本上升影响企业客户，海外COVID - 19形势尤其是欧洲不容乐观，半导体短缺影响深远，因此在观察一段时间后再考虑上调全年业绩指引 [43][44][45] - 作为控股公司，希望DOCOMO在保持全年营业利润增长计划的基础上，保护客户基础并积极拓展新客户 [46] 其他重要信息 - 财报电话会议音频将在互联网上直播，并按需分发，NTT DOCOMO随后将举行业绩简报会，演示材料已发布在公司网站 [4] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：全球业务整体情况及各部分表现如何 - NTT DATA集团和NTT Ltd是全球业务的两大贡献者，NTT DATA海外表现良好，NTT Ltd受COVID - 19和半导体短缺影响，增值服务虽增加，但维护销售和设备销售负面影响大，收入为 - 124亿日元，增值服务影响为 + 262亿日元，COVID - 19影响200亿日元，半导体供应链影响200亿日元，总体呈负面影响 [24][25] 问题2：能否实现全球服务管理战略中的海外利润率目标 - NTT Ltd本财年面临困难，但会进一步精简业务，结合NTT DATA和NTT Ltd的努力，维持海外利润率目标不变 [27] 问题3：NTT East和NTT West表现强劲的原因是什么 - 受COVID - 19影响，IP/分组服务收入增加，空调会计系统中使用寿命处理方式改变有轻微积极影响，持续进行成本削减，NTT East处置了几栋建筑，奥运会相关订单增加，NTT East和NTT West的IP服务收入均增加300亿日元，共影响600亿日元，NTT East的系统集成和NTT West的呼叫中心业务也有积极贡献 [28][29] 问题4：NTT Ltd上半年结构改革支出金额及效果如何，后续进展怎样 - 上半年结构改革费用为110亿日元，影响为50亿日元，较上年增加80亿日元，全年计划使用280亿日元，期望产生180亿日元的积极影响，上半年支出落后于计划 [31][32] 问题5：半导体短缺对NTT Ltd通信设备销售和维护收入的影响是什么 - 因半导体短缺，无法销售使用半导体的产品，也就无法提供相关产品的维护服务 [34][35] 问题6：取消库存股是否会产生悬售问题，对明年有何预期，是否会在公开市场采取行动 - 悬售规模约为3000亿日元，若政府决定出售，公司通常会在公开市场外购买并让公众参与，关于股票回购会综合考虑整体情况，具体时间取决于政府预算安排 [37][38] 问题7：公司业绩超计划却未调整全年指引的原因是什么，为何不让DOCOMO花钱拓展客户 - 近期各业务表现良好，但能源成本上升影响企业客户，海外COVID - 19形势不佳，半导体短缺影响不确定，需观察后再考虑上调全年指引；作为控股公司，希望DOCOMO在保持全年营业利润增长计划的基础上拓展新客户 [43][44][46] 问题8：公司现金流量接近上限，分配3000亿日元用于股票回购是否包括政府悬售部分，股息增加幅度较小的原因是什么 - 持续增加股息是公司基本政策，会考虑利润增长趋势；收购NTT DOCOMO后，公司在产生现金的同时偿还计息债务并进行股票回购，会控制现金使用效率，提高营运资金效率，希望进一步扩大股票回购规模，过去曾进行过包括政府悬售和公开市场的股票回购，会关注总回报率 [50][51][52] 问题9：NTT Ltd结构改革将持续多久，未来展望如何 - 暂无具体数据，但中期计划有相关目标，预计实现数十亿日元的业绩；结构改革不仅针对NTT Ltd，NTT DATA的外包模式未来也将纳入改革范围，市场变化迅速，公司需相应调整以适应新解决方案 [54][55] 问题10：DOCOMO和NTT Communications的1000亿日元协同效应目前情况如何，20亿日元协同效应将以何种形式产生 - 整合方面，需结合软件引入、移动和云服务等趋势，NTT Communications在相关领域需改进；协同效应预计从2022财年下半年开始显现，更多集中在项目后半段 [60][63] 问题11：DOCOMO和NTT Communications企业业务合并后的商业环境如何 - 合并后业务规模达16万亿日元，与KDDI、SoftBank相比有一定优势，市场对人力服务和IT服务需求强劲，但单位价值不高 [64] 问题12：协同效应的销售形式有哪些 - 追求交叉销售机会，扩大目标客户群体；为NTT Communications的解决方案添加移动组件；利用固定移动转换服务优势；为中小企业提供基于移动的DX服务 [65][66] 问题13：NTT DATA外包模式面临竞争，未来如何看待 - 随着AI技术发展，外包模式需向增加附加值方向转变，人员和解决方案阵容将改变，外包模式将纳入结构改革范围 [69] 问题14：是否会基于此审查全球交付模式，印度工程师如何有效利用 - 长期来看会有改变，但不会立即行动 [70] 问题15：公司全球业务何时能赶上实际情况 - 2010年收购Dimension Data等后，海外业务收入从1000 - 2000亿日元增长至近20万亿日元，但目前重点是提高海外业务盈利能力，过去几年一直在整合海外品牌，虽看似改革被动，但不进行改革就无法推进下一步，公司正在努力提升能力 [71][72] 问题16：NTT Ltd短期需求情况如何，增值服务前景怎样 - 收入增长受半导体、COVID - 19和会计政策变化影响，网络服务收入无法像过去那样快速增长，Arkadin业务去年增长强劲，今年因大合同到期而下降；NTT Global Network Services在相关领域全球排名第一，有稳定增长潜力，公司将努力拓展；上半年增值服务虽未取得明显成果，但下半年有望恢复和改善 [75][76][77] 问题17：NTT DATA有哪些交叉销售或合作进展 - 正在讨论与微软、SAP相关服务的合作，NTT DATA负责电信运营商相关系统集成，可利用DOCOMO技术开展合作，希望通过交叉销售和添加产品来增强数据中心销售 [80] 问题18：NTT Ltd未来数字情况如何 - 结构改革费用将增加，会对利润产生压力，但希望尽快看到改革的积极效果；全年计划原假设COVID - 19影响上半年，下半年恢复，目前欧洲疫情和半导体供应链问题仍需关注，上半年结构改革的积极效果将在下半年更具体地体现，公司希望积累营业利润 [84][85][86] 问题19：明年股票回购情况如何 - 不能简单将各项金额相加得出股票回购规模，公司每年有1万亿日元自由现金流，支付4000亿日元股息后，剩余6000亿日元会根据情况分配，过去曾有过约5000亿日元的股票回购，具体决策需综合考虑整体情况，目前无法提供具体信息 [88][89] 问题20：如何看待NTT DOCOMO的计费政策，能否与竞争对手竞争 - DOCOMO秉持“客户第一”，有适合计费计划的大量用户基础；重要的是为客户提供有价值的服务套餐，注重客户服务和响应，根据情况推出新服务或增加价值，拓展合作伙伴MVNOs也很重要 [91][92][93] 问题21：从过去趋势看，DOCOMO如何平衡利润和市场竞争 - 应针对不同细分市场提供多元化服务，缩短决策到产品推出的时间，应对市场变化；除手机外，应拓展超越智能手机的产品，提供更融合的服务，如涉及健康和医疗领域，以扩大客户基础和提高ARPU [95][96][97] 问题22：美国基础设施建设投资对公司业务有何影响 - 若美国政府为IT或数字转型分配预算，对NTT DATA美国业务有积极影响；半导体制造和供应链回流美国趋势增强，公司通过与英特尔和博通合作可应对，对IT或电信业务无直接积极影响 [99] 问题23：美国基础设施建设对日本有何影响 - 日本供应链尤其是半导体和医疗相关供应链有回流趋势，若不采取行动，日本将落后，需努力维持国内供应链 [100]