行业或公司 * 行业：人形机器人 * 公司：特斯拉、华为、重庆政府、英伟达、智原、科发、三花智控、伟创力、科瑞技术、爱斯顿、机器人、一加 核心观点和论据 * 人形机器人板块持续走强：从塞力斯机器人到华为、特斯拉等，板块关注度持续升温[1]。 * 软件是关键：谷歌、英伟达、华为等公司大力布局巨声智能，标志着全球产业链转折点[2]。 * 英伟达与特斯拉殊途同归：两者都是产业集群领袖，有能力推动硬件厂商发展[3]。 * 国内参与度低：软件和系统方面，国内投资参与度较低，主要起到赋能作用[4]。 * 产业链催化密集：特斯拉、华为、重庆政府等加大投入，产业链催化密集[5]。 * 特发链进入量产阶段：预计2025年特发链将进入量产阶段[6]。 * 华为链和川鱼链：华为、川鱼等产业链公司积极布局，预计2025年将有落地情况[6]。 * 英伟达进入人形机器人赛道：预计12月7日和8日，英伟达将进入人形机器人赛道[6]。 * 低成本和多应用场景：低成本和多应用场景是人形机器人产业链推广的核心动力[10]。 * 人形机器人产业化元年：预计2025年是人形机器人产业化元年[10]。 * 机器人销量增长：预计2025年全球机器人销量将达到万台[16]。 * 机器人AI水平下滑：机器人AI水平下滑将推动更多场景应用[16]。 * 国内制造业优势：国内制造业在运动性能和营销性能上具有优势[19]。 * 机器人产业链拓展：明年将有更多工业基础件或工业机器人公司加入人形机器人领域[20]。 * 机器人操作系统和交互配置：DOS是机器人操作系统和交互配置的功能，代表第二代核心[21]。 * 仿真平台：英伟达提供的仿真平台有助于开发者测试机器人[22]。 * 材料需求增长：人形机器人发展将推动上游资源品和军事材料需求增长[23]。 其他重要内容 * 三花智控：机器人业务研发投入超过1亿元，未来产业中心项目投资不低于50亿元[11]。 * 伟创力：机器人业务布局较早，产品包括驱动电机、无框电机、驱动器等[15]。 * 科瑞技术、爱斯顿、机器人、一加：这些公司可能很快介入人形机器人领域[20]。 * GBC加工：GBC加工场景开拓将带来新的应用空间[26]。