行业或公司 * AI机器人：爱普特托斯达、兆位基电 * 软件应用：OpenAI、Salesforce、360、金山、讯飞、焦点科技、顶级数字、中控技术、新制软件、万兴、复兴 * AI眼镜：闲妖科技、雷宇光电、斯坦科技、小米、荣耀、传音、大同、Vivo * 半导体电子：机动能源 * 人形机器人：明智电器、北特科技、安培龙、风调科技 * 微LED：显药显示、斯坦科技、雷宇光电 核心观点和论据 * AI机器人：爱普特托斯达、兆位基电是市场公认的AI机器人核心标的，爱普特涨了一倍多，托斯达涨了10个点，兆位基电涨了约10个点。 * 软件应用：OpenAI新品发布和Salesforce业绩披露后的AI进展是催化因素。 * AI眼镜：AI眼镜是除人形机器人外最具想象力的终端方向，预计2025-2030年将成为消费级大市场，全球眼镜发货量14.3亿副，AI眼镜市场空间巨大。 * 计算机板块：AI应用和新创交替上涨，预计2025年4月达到高点，随后调整至6月中旬，三季度或下半年将走流畅上涨。 * 投资方向：软件应用、AI眼镜、人形机器人、微LED等。 其他重要内容 * 软件应用：360弹性大于金山大于讯飞，焦点科技AI业务有望实现3-4亿收入，AI产品订阅用户300个，平均订阅费用30万。 * AI眼镜：AI眼镜发布节奏快，功能不断革新，全球眼镜发货量14.3亿副，AI眼镜市场空间巨大。 * 人形机器人：明智电器、北特科技、安培龙、风调科技等受益于人形机器人浪潮。 * 微LED：显药显示、斯坦科技、雷宇光电等微LED公司估值较高，收入增长较快。 * AI眼镜：AI眼镜是AI终端最佳投资方向，值得重点关注。