行业或公司 * 算力端通讯硬件公司：包括光模块龙头、中继实创、新一圣、天赋通信等[1] * 机器人产业：包括特斯拉、华为、优必选等头部企业，以及国内各类本体企业如阿富特、谢斯达、Aspen、中铭等[2][5] * 汽车行业：特斯拉、英伟达、蔚来等[10][11] 核心观点和论据 * 算力增长带来的机会：随着算力持续增长，光模块等模块公司如实创、新一圣、天赋通信等将受益[1] * 机器人产业发展空间广阔：特斯拉、华为等头部企业背书，行业发展空间大，相关企业如优必选等本体企业将带来成长空间[3][4][5] * 特斯拉产业链：特斯拉产业链上的公司具备扎实的业绩和估值弹性，重点关注特斯拉产业链上的公司如TOP、照明科技、贝斯特、双力股份、旭声集团等[11][12] * 国产替代产业链：国内地方政府和华为等企业推动机器人国产替代，重点关注赛斯、周边零部件产业链等[15][16] 其他重要内容 * 实创投资布局：实创在11月底成立了投资和双资源二阶基金，包括对下游新方向的投资[1] * 传感器公司：颗粒传感通过再投资布局多物传感器，打造传感器森林布局[7] * 特斯拉产业链：特斯拉产业链上的公司具备与汽车零部件产品高度同源性的加工工艺，以及快速同步服务响应能力[12] * 国产替代产业链：国内地方政府和华为等企业推动机器人国产替代，重点关注赛斯、周边零部件产业链等[15][16]