行业或公司 * 通信行业：涉及公司包括广和通、拓邦股份、台威、光明快等。 * 机械行业：涉及公司包括特斯拉、华为、伯仲、优比选、中铭等。 * 汽车行业：涉及公司包括特斯拉、英伟达、赛里斯、航南骨盖法、零骨盖法等。 核心观点和论据 * 通信行业： * 公司对下游新方向的投资将受益于终端发展带来的算力提升。 * 推荐公司包括广和通、拓邦股份、台威、光明快等。 * [1] * 机械行业： * 特斯拉和华为等头部企业的动作导致行业热度上升。 * 行业发展空间大，关注相关企业动态。 * 关注核心零部件公司，如四杠电机、六维力传感器等。 * [2][3][4][5] * 汽车行业： * 全球范围内人力机器人转换事件催化密集。 * 海外产业链重点关注特斯拉和英伟达。 * 国内产业链以华为为代表，关注国产替代。 * 关注特斯拉产业链上的公司，如特普新全等。 * 关注国内主机厂和零部件产业链。 * [9][10][11][12][13][14][15][16] 其他重要内容 * 特斯拉第三代Optima的技术有较大进步，预计明年Q1进入量产阶段。 * 华为已公布16家合作战略伙伴，明年预计有小批量订单。 * 国内本体企业增多，关注相关上市公司和零部件公司。 * 传感器公司如史佳丽在推动多类型物理量传感器布局。 * 传感器公司如史佳丽通过再投资方式收并购传感器相关公司。 * 传感器公司如史佳丽通过打造产业大脑平台推广传感器新生产链。 * 传感器公司如史佳丽力传感器已做到国内龙头，未来关注多维利传感器发展。 * 传感器公司如史佳丽预计2024年净利率为3亿元，2025年为3.6亿元。 * 特斯拉产业链上的公司具备扎实的业绩支撑和短期业绩估值潜力。 * 特斯拉产业链上的公司具备汽车产业链前期的研发、重量、SOP量产等核心能力。 * 特斯拉产业链上的公司关注全球产能布局，推荐特普新全等公司。 * 国内地方政府和华为等企业积极推动人形机器人产业发展。 * 关注赛里斯、航南骨盖法、零骨盖法等主机厂和零部件产业链公司。