行业概况 * OPEC+ 延迟增产计划： 由于石油需求疲软，OPEC+ 同意再次推迟增产计划，并将自愿减产期限延长至 18 个月。[1] * 沙特钻井平台停工： 沙特阿拉伯第三波钻井平台停工可能比预期更大，这将导致全球钻井平台利用率下降。[12] * 中国石油进口反弹： 中国石油和燃料油进口量在库存积压的推动下反弹，但炼油利润率下降，油轮和液化天然气现货运费率仍承压，欧洲天然气库存降至 2022 年以下水平。[1] 地区市场分析 * 中东： 沙特阿拉伯钻井平台数量降至 2019 年水平，全球钻井平台利用率下降。[12] 阿联酋 ADNOC 正在评估 Lower Zakum 油田扩建项目的商业报价。[16] * 俄罗斯： 俄罗斯石油和天然气产量、石油精炼和出口情况。[71] * 欧洲： 欧洲炼油利润率下降，部分原因是维护停工完成和加工量增加，以及尼日利亚 Dangote 炼油厂的产量取代了部分之前由欧洲供应到非洲的汽油。[17] 公司分析 * ADNOC： ADNOC 正在评估 Lower Zakum 油田扩建项目的商业报价，并正在推进其天然气扩张计划。[16] * ADNOC Drilling： ADNOC Drilling 的股价在过去三个月内表现强劲。[31] * Arabian Drilling： Arabian Drilling 的股价在过去三个月内表现不佳。[31] * BP： BP 的股价在过去三个月内表现不佳。[29] * Chevron： Chevron 的股价在过去三个月内表现良好。[29] * ENI： ENI 的股价在过去三个月内表现不佳。[29] * Equinor： Equinor 的股价在过去三个月内表现不佳。[29] * Exxon Mobil： Exxon Mobil 的股价在过去三个月内表现良好。[29] * Shell： Shell 的股价在过去三个月内表现不佳。[29] * TotalEnergies： TotalEnergies 的股价在过去三个月内表现不佳。[29] * Qatar Fuel： Qatar Fuel 的股价在过去三个月内表现良好。[35] * SASCO： SASCO 的股价在过去三个月内表现不佳。[35] * Orlen： Orlen 的股价在过去三个月内表现不佳。[37] * Luberef： Luberef 的股价在过去三个月内表现不佳。[37] 其他重要信息 * 全球石油需求： 全球石油需求增长疲软，但全球制造业采购经理人指数 (PMI) 在 11 月略有改善。[14] * 全球天然气供应： 欧洲天然气库存降至 2022 年以下水平。[94] * 全球炼油利润率： 欧洲炼油利润率下降。[17] * 全球油品库存： 欧洲油品库存有所增加。[135] * 全球炼油厂利润率： 全球炼油厂利润率有所下降。[159] * 全球汽车燃料需求： 中国、德国、印度等国的汽车燃料需求有所下降。[194-209]