纪要涉及的行业和公司 - 行业：光伏、激光、3C、服装包装、机器人 [1][14][16][2] - 公司：未提及具体公司名称，涉及客户包括智原、优比选、华为、赛力斯、通微、龙津、富士康等 [6][17][13] 纪要提到的核心观点和论据 业务结构与布局 - 公司原本光伏业务占比从60%降至20 - 23%，激光和3C各占15%，服装包装升至13%，未来激光和3C、服装包装业务占比有望进一步提升 [1] - 公司定位做人形整机代工，8月下旬推出第一台游轮一号机器人，九层零部件自供，类似立讯模式 [5] 经营状况与业绩 - 今年前三季度收入下滑27%，订单情况与之相近，主要受光伏业务影响，其他行业保持增长，激光和3C行业增速达四五成 [15][14] - 目前有几百万收入，以线性执行器销售为主，林乔首出货少，占比个位数，线性程序和全场能力占比八九十 [7] 客户与市场 - 目前接触较快的客户是智原和优比选，智原收入较多，华为合作处于早期，代工产线因客户未批量生产暂未建设 [6] - 国内客户中，智原收入占比较高，主要提供线性和线转模组，金额约一百多万 [19] 技术与产品 - 公司可做空心杯、变压器、模组、机械运行器、旋转运行器等零部件，二代人形机器人采用连杆方案，自由度情况有提及 [3][8] - 未来第二弹产品方向为变声器，其市场空间约为现有产品的40倍 [16] 行业趋势与展望 - 光伏行业已到底部，上游产业明年无扩展计划，预计公司明年收入有十几个点增长 [22][23] - 机器人业务短期内难有大收入，公司收入主要来源于其他行业，且其他行业毛利率在四五十，高于光伏的30% [24][25] 其他重要但可能被忽略的内容 - 公司交货周期约一个月，与设备公司不同，设备公司订单周期长达一年 [13][15] - 2023年曾有厂商找公司代工，当时配备二十多人团队，目前团队人员增加，主要为研发人员，生产靠合作工厂 [18] - 公司在行星旋转方面外采斜坡方案，线性采用丝杆方案 [19] - 老板想做KR1，但在海外未找到合适合作渠道 [24]