行业或公司 * 物联网行业 [1][8] * 字节跳动 [1][2][4][5][8][9][11] * 乐新科技 [2][5][9][10][11] * 宜远通信 [2][9][10][11] * 美格智能 [3][6][10][11] * 广通 [9] * 西瓜机器人 [11] 核心观点和论据 * AI玩具市场潜力巨大：AI玩具结合了教育、陪伴价值，预计将成为AI硬件的重要赛道 [1][4][8] * 字节跳动AI布局关键：字节跳动在AI领域的布局可能成为国内AI行业从预期走向现实的关键 [1][8] * AI玩具落地原因：满足用户需求、生产相对容易、成本低 [1][4] * AI玩具用户体验：增强体验、快速互动、用户黏性高 [1][4] * 物联网行业三大催化：字节AI链、车联网、机器人 [8] * 乐新科技在AI应用方面布局：提供4G、5G、AI翻译等产品，应用于户外机器人、边缘计算盒子等领域 [2] * 美格智能在车联网方面布局：在5G车联网领域占较大份额，受益于车载质价、5G渗透率提升趋势 [3][6] * 5G车联网发展迅速：预计2025年5G车联网模组价值量将大幅增长 [6][10] * AI模组需求增长：美格智能在AI模组领域布局多年，有望成为新动能 [10][11] 其他重要内容 * 字节跳动AI玩具“显眼包”火爆，二手平台炒到200-500元 [2] * 字节跳动将于12月18-19日举行Force2024原动力大会，发布AI加硬件制约计划 [5][9] * 乐新科技与字节跳动合作，为其AI玩具提供硬件及软件方案支持 [5] * 美格智能与英伟达、高通等公司深度合作，拓展AIoT及机器人领域 [3][11] * 广通在AIoT及机器人领域有重点布局，希望成为第二个三张曲线 [11] * 西瓜机器人在AIoT及机器人领域有深度合作，其入门级无线无线式歌考机方案成为多家厂商首选 [11]