行业或公司 * 机器人行业 [1] * 上市公司：巨神智能 [3] * 行业龙头公司：华为、赛里斯、英魏达 [2] * 大模型公司：谷歌、Meta、字节 [7] 核心观点和论据 * 机器人行业目前处于类似14年电动车行业的早期阶段，也具有17-19年电动车行业的影子 [1][3] * 机器人行业目前是一个扩散型行情，类似于电动车行业的发展历程 [3] * 机器人行业在产业和资本市场没有分歧，产业集中度快速提升 [4][5] * 机器人行业是未来大模型公司必须布局的领域，类似于AI演技供应链 [6][7] * 未来机器人行业将围绕有竞争力的大同型公司产业链布局 [7] 其他重要内容 * 电动车行业的发展历程可以作为机器人行业的参考 [1] * 机器人行业需要关注真正卡位的赛道和龙头公司 [4] * 中国制造业现状与从前大有所不一样，集中度快速提升 [5] * 大模型公司未来都会布局机器人行业 [6] * 从软的公司做到硬的公司甚至做到2C终端的产品是一个很大的跨越 [7] * 投资者需要关注机器人行业的发展方向和产业演绎方式 [8]