行业或公司 * 赛轮股份 [1][2][3] 核心观点和论据 * 赛轮股份收购日本Optima公司成功，前三个季度收入达到三个多亿，去年全年仅两个多亿 [1][2][3] * 赛轮股份SBM设备交付顺利，明年有望获得更多新客户，半导体增长强劲 [1][2][3] * 摄像头模组设备业务增长强劲，国内光学摄像头模组公司稀缺，业务赚钱 [1][2][3] * 赛轮股份在SBM火点化浪潮中受益，多个项目涉及硅片检测，明年开始落地 [1][2][3] * 赛轮股份明年利润增速可能在30%-40%，预计利润接近11亿，估值被低估 [1][2][3] * 赛轮股份明年是苹果创业大年，新品发布将推动行业增长 [1][2][3] * 赛轮股份进入半导体风策领域，布局加深，业绩弹性大 [1][2][3] * 赛轮股份与日月光在半导体封测、自动化领域合作，获得批核订单 [1][2][3] * 赛轮股份在电学检测领域布局不多，未来有望拓展 [1][2][3] 其他重要内容 * 赛轮股份在摄像头模组组装和检测领域有更多机会，持续拓展 [1][2][3] * 赛轮股份在半导体领域布局加深，业绩弹性大 [1][2][3] * 赛轮股份有能力扶持B公司，实现一加一大于二的效果 [1][2][3] * 赛轮股份未来有望给投资人带来超越的回报 [1][2][3]