行业或公司 * 中国传播集团 * 中国船舶集团 * 中国移动集团 * 东方电子集团 * 招商局工业集团 * 横益动工 * 阳朔江新时代 * 龙盛重工 * 中船防务 * 黄浦文通 核心观点和论据 * 中国传播集团： * 中国传播集团董事长空缺，新的人事安排有助于稳定市场预期和降低不确定性。[1] * 中国传播集团与中文文的重组可能在春节前后进行，预计明年五一之前实现合并。[7] * 互动中华今年的订单情况良好，未来几年业绩确定性高。[8] * 中国船舶集团： * 船舶行业目前处于上升趋势，未来三年船价可能上涨30%左右。[5] * 中国船舶集团新任董事长有助于减少不确定性，创造良好环境。[3] * 船舶行业业绩确定性高，明年估值可能达到20倍PE左右。[8] * 船舶行业： * 船价和运价波动对长期趋势影响不大。[10] * 本轮周期从订单和价格维度看，仍有较大上行空间。[11] * 供给端受限，需求端刚性，行业持续向上。[15] 其他重要内容 * 中国传播集团人事变动： * 徐鹏担任中国传播集团董事长和党组书记。[9] * 胡贤福担任中国传播集团副总经理。[9] * 船舶行业产能： * 本轮周期产能增加克制，速度不快。[14] * 船舶行业需求： * 传统老厂更新需求和新能源化需求相对刚性。[14] * 船舶行业订单： * 国内国营企业船厂接单策略相对保守。[12] * 新兴民营企业策略较为经济。[12]