行业与公司 - 行业：机器人行业，特别是人形机器人[1][3] - 公司：特斯拉、语速科技、比亚迪、广汽、赛里斯、TOP集团、北特科技、双菱部分、照明科技[2][5][8][11] 核心观点与论据 1. AI大模型加持：AI大模型的应用提升了机器人对环境的认知和感知能力[1] 2. 产业扩容：2024年机器人行业参与者增多，特斯拉以外的其他参与者也开始进入市场[1][2] 3. 特斯拉进展：特斯拉机器人视频逐步更新，2025年下半年有望开始量产[2][6] 4. 政策支持：重庆、安徽、上海、杭州等地政府推出支持人形机器人产业化的政策[4] 5. 技术同源性：汽车供应链与人形机器人供应链底层技术有同源性，汽车领域玩家如比亚迪、广汽等入局人形机器人领域[5] 6. 投资建议：推荐从汽车产业链中选择人形机器人相关核心标的，看好特斯拉和赛里斯等公司在机器人领域的硬件和软件优势[8][9] 其他重要内容 1. 机器人灵活性提升：特斯拉和语速科技更新了机器人视频，展示了机器人的灵活性[5] 2. 投资标的推荐：推荐实行器端的三方智控、TOP集团，斯杠端的北特科技、双菱部分，以及蛛丝线端的照明科技[11] 3. 风险提示：包括汽车行业销量下滑、贸易币风险、人形机器人新技术开发不及预期、国产供应链国产化不及预期等[12] 数据与百分比变化 - 无具体数字数据和百分比变化