行业与公司 - 行业：计算机行业、人工智能、AR 应用、智能驾驶、人形机器人、仿真机器人[1][2][3][4][5][6] - 公司：科大讯飞、3D 网络、特斯拉、英特尔、英伟达、中科创达、美特科技、双林股份[3][4][6] 核心观点与论据 - 计算机行业景气度：2024 年第四季度及 2025 年计算机行业景气度预期较高，近期市场调整主要源于估值而非基本面问题，为优质公司提供了良好的买入机会[2][4] - 前沿产业：人工智能、AR 应用和智能驾驶等前沿领域具有显著增长潜力，科大讯飞、3D 网络等公司在相关领域具备发展优势[3][4] - 人形机器人市场：人形机器人和仿真机器人市场未来发展迅速，预计 2028 年市场规模达 20-50 亿元，2035 年达 500-1,000 亿元，2045 年有望达 5,000-11,000 亿元，发展方向将从工业制造转向服务领域[4][5] - 国内外企业：海外值得关注的人形机器人企业包括特斯拉、英特尔和英伟达；国内企业则包括在集成模型、传感器和电机控制器等方面具有竞争优势的科大讯飞、中科创达、美特科技和双林股份[4][6] - 市场调整与投资机会：当前市场调整为投资者提供了布局机会，建议关注业绩预告和快报披露期间，积极配置具有基本面和业绩支撑的公司[4][7] - 芯片平台发展：华夏总推出的基于 ESS 架构的新平台以及即将推出的新一代 The Justice of Johnny 芯片平台，将为机器人动作控制和人工智能发展提供强劲动力[4][8] 其他重要内容 - 市场表现：上周（3 月 30 日至 9 月 30 日）交易日较少，计算机板块下跌 12.7 个百分点，创业板下跌 8.57 个百分点，上证指数下跌 5.5 个百分点[2] - 技术发展：人工智能将在各个层面开花结果，包括 AI 眼镜等新兴技术[3] - 芯片平台：去年 3 月，在 GTC 大会上，华夏总宣布推出基于 ESS 架构的新平台，可提供每秒 800 亿次运算能力，用于机器人的动作控制[8]