行业与公司 - 行业：机器人行业，特别是人形机器人[1][2][6][8][13][14][15][16][17][19][20][21][22][23][24] - 公司：特斯拉、华为、赛利斯、字节、腾讯、比亚迪、苏藏、总国产总成、中大利德、绿地、三华政府、河川科技、托福达Apple、宗纳利德、斯林双双安全弄等[6][7][8][11][14][15][20][21][22][23][24] 核心观点与论据 - 机器人行业回调与反弹：机器人指数从去年12月初开始调整，最深回调约20%，个股回调约30%，随后因催化剂反弹[1] - 催化剂：马斯克将机器人预期进展落实到明年5到10万台[1] - 原型机器人量产元年：2025年将是原型机器人量产的元年，首批原型机预计在2023年推出，大部分在2024年下半年推出[2] - 应用场景探索：2024年将看到更多炫酷或惊喜的应用场景视频或调研[3][4] - 研发进展：国内大部分公司在设计方案上已收敛，软件方面有大进展，特别是在感知和认知决策上[5] - 产业联盟：华为、字节、腾讯、比亚迪等大公司加入人形机器人赛道，形成国内外产业共振[6][8] - 硬件优势：中国企业在硬件上有优势，特别是总成厂商和三花拓土等[7] - 上游产业链：2025年将是机械元年，上游软件、硬件和本体将共振，国内厂商如华为、赛利斯等将受益[8] - 技术大会与平台：英伟达将推出专用机器人计算平台Jason和寄生智能大模型Corvus[9] - 技术进步：华为和赛利斯可能在2024年推出新技术或机器人[10] - 投资建议：关注机器人产业链，首推苏藏和总国产总成厂商[11] - 市场表现：机器人板块从2023年9月24日开始大幅上涨，特斯拉、赛利斯、华为等推动产业共振[12] - 创新产品：人形机器人可能像智能手机一样具有划时代意义[13] - 技术大牛加入：国内外技术大牛加入机器人行业进行未来探索[14] - 特斯拉进展：特斯拉今年预计生产几千台机器人，未来几周将公布最新进展[15] - 技术难点：2024年行业进步将集中在寄生智能技术上[15] - 形态多样性：机器人形态不限于人形，可能有轮式、四足、双足等多种创新方式[16] - 技术瓶颈：小脑技术是当前瓶颈，涉及动力学建模和控制算法[17] - 数据采集成本：机器人数据采集成本高，数据量大[18] - 应用场景：特定场景如养老、消防、工厂等将先落地，家用市场是未来方向[19] - 核心产业链：硬件包括四杠减速器、传感器、电机等，零调手价值量高[20] - 设备厂商：秦川机场和南京化纤积极进入机器人四杠市场，可能进入特斯拉产业链[21] - 检测器：斜坡和行星检测器为主，中大利德和绿地为龙头[22] - 市值与估值：河川科技、托福达Apple等国产链公司有望爆发，绿地、宗纳利德等核心弧线公司值得关注[23][24] 其他重要内容 - 技术大会：英伟达将召开技术大会，推出专用机器人计算平台和寄生智能大模型[9] - 产业联盟：国内外大公司加入人形机器人赛道，形成产业共振[6][8] - 投资机会：关注机器人产业链，特别是硬件和上游厂商[11][20][21][22][23][24]