行业与公司 - 涉及的行业包括机器人、传感器、电子皮肤、汽车内饰材料等[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 涉及的公司包括爱普特、中间科技、凯尔达、弗莱星材、汉威科技、特斯拉、比亚迪、华为、续生、拓普、祥鑫科技、明科经济等[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] 核心观点与论据 - 机器人行业：整机市场潜力大，市值空间较大，相关公司如爱普特、中间科技、凯尔达等[1][2][3] - 凯尔达的汉街机器人产品预计半年内商用，价格约50万人民币，市值约30亿[3] - 安川作为凯尔达的第二大股东，未来可能进一步增持[3] - 传感器行业：传感器赛道值得关注，尤其是电子皮肤领域，特斯拉第三代机已使用电子皮肤[6][7][8] - 电子皮肤的价值量可能非常大，弹性最大，尽管成熟度不高[7] - 弗莱星材和汉威科技在电子皮肤领域表现突出，弗莱星材市值约四五十亿[8][9] - 汽车内饰材料：镁合金在汽车内饰中的应用逐渐增多，主要为了减重，成本在过去半年比铝低[11][12][13] - 镁合金在机器人上的应用也逐渐增多，续生和拓普是特斯拉的指定厂商[14][15] - 续生与特斯拉的合作密切，预计今年将拿到定点[15][16] - 华为产业链：华为在机器人领域的产业链值得关注，尤其是中间科技、俄川、祥鑫科技等[17][18][19] - 华为在塞利斯上的成功经验可能复制到机器人领域[19] 其他重要内容 - 投资逻辑：传感器和电子皮肤领域的公司目前处于初级阶段，确定性不强但空间大[8][9] - 市场表现：部分公司如颗粒双卡进入华为供应链后，股价表现良好，市值从四五十亿增长到200亿[4] - 技术壁垒：电子皮肤领域技术壁垒高，需要软硬件结合，精准度高[7][8] - 成本与利润率：电子皮肤和传感器的利润率可能高于传统硬件如丝杠和减速器[8] 数据与百分比 - 凯尔达的汉街机器人产品价格约50万人民币[3] - 弗莱星材市值约四五十亿[9] - 镁合金成本在过去半年比铝低，长期可能比铝贵10%-20%[11] - 续生与特斯拉的合作预计今年将拿到定点，价值量在5000到1万之间[15][16]