行业与公司 - 行业：AI芯片、卷轴屏、智能眼镜、机器人、智能驾驶平台、IPC、AI手机[1][2][3][4][5][6][7][9][10][11][12][13] - 公司：英伟达、AMD、英特尔、联想、戴尔、惠普、三星、SK海力士、微软、雷鸟、影卫、大鹏、特斯拉、速腾聚创、合赛、银河通、新东纪元、通用人机器人[3][4][5][6][9][10][11][12][13] 核心观点与论据 - AI芯片：英伟达发布了国家超级芯片和第四代智能驾驶计算平台，主要用于超级计算机和VR设备[3] AMD推出了基于最前沿主动检查架构的系列产品，如WiFi系列[4] 英特尔发布了200系列产品，优化办公场景下电池续航达23小时，并提升AI执行速度[4] - 卷轴屏：联想展示了全球首款采用先进柔性显示技术的卷轴屏电脑，可以按需从16层之间进行替换，并搭载英特尔酷睿处理器[5] - 智能眼镜：雷鸟发布的V3A2具备强大的算法处理能力，起售价1,799元[6] 大鹏展示的GPV2 AR眼镜具备第一视角拍摄、高清音频播放及智能识别功能[6] 影卫推出的全新一代AI空间电脑通过EMAIL引擎实现多任务办公需求[6] A2加V2眼镜采用了衍射光波导技术，呈现效果非常清晰，重量为49克，续航方面10分钟可充至90%电量[8] - 机器人：特斯拉CEO马斯克提到，今年将会有6,000台Optimus机器人产品发布，明年预计增长10倍，后年再增长10倍[9] 速腾聚创发布了自研的人形机器人整机产品，并展示了第二代零售销售具有20多个灵活度[12] 合赛推出出厂机器人及迷你3D激光雷达接替系列[12] 银河通展示了DeBow GD零售无人值守场景，通过iPad模拟下单[12] 新东纪元、通用人机器人的新东西大展示资源房源五指零销售X二Y等产品[12] - 未来技术：未来一个季度内，机器人、智能驾驶平台、IPC以及AI手机将持续落地，这些技术将围绕着超高效节能内核、高性能计算平台以及创新性的AI训练场景展开应用[7] 其他重要内容 - 市场趋势：服务机器人相关产业将在未来3-5年内实现全球化竞争[9] - 投资建议：建议关注大芯片(英伟达、AMD、英特尔)、整机(联想、戴尔、惠普)、存储(三星、SK海力士)和系统(微软)等领域的公司，以及智能眼镜和自动驾驶领域的领先企业[3][11][13] 在眼镜这一块建议关注麦卡是国学和方太康奈特光；在自动驾驶及激光雷达方面建议关注合赛地平线、速腾聚创等公司[11]